Projekti tööprognooside esitamine müügiprotsessi käigus (Project Service)
Oluline
Dynamics 365 Project Service Automation on läinud üle rakenduseks Dynamics 365 Project Operations. Lisateavet vaadake jaotisest Project Service Automationi üleminek.
Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x
Saate müügiprotsessi käigus müügiprognoosid hinnapakkumise ridade abil algusest peale välja töötada. Project Service’i võimalused Dynamics 365 for Customer Engagement-is pakuvad teaduslikumat ja deterministlikumat viisi müügiprognooside koostamiseks, jaotades tööüksused ja seostades asjakohased atribuudid, mis aitavad kaasa projekti prognoosidele tööjaotuse struktuuris.
Kui olete müügi võitnud, saate kasutada oma projektiplaani seostatud tööjaotuse struktuuri, seda projekti edukaks täitmiseks vajaduse korral kitsamalt määratledes.
Projekti linkimine hinnapakkumise reaga
Projektipõhise hinnapakkumise rea loomisel saate luua uue projekti hinnapakkumise realt. Seejärel saate kasutada projektimalle, mis on kas teie organisatsioonile ühised eelkonfigureeritud standardsed projektiplaanid ja finantsprognoosid või projektiplaani koopia ja prognoosid viimasest projektist. Projekti loomisel pakub projektimalli valimine aluse projektiplaani, prognooside ja rollinõuete täpsustamiseks. Kui loote projekti hinnapakkumisest, seostatakse projekt automaatselt hinnapakkumise reaga.
Projektiprognoosi komponendid
Projekti tööjaotuse struktuur võimaldab jaotada töö ülesanneteks, hallata ülesannete hierarhiat ja määrata iga ülesande täitmiseks vajaliku pingutusprognoosi. Saate ülesandega seostada ka rolle, et näidata ülesande ja ajakava täitmiseks vajalikku hinnangulist ressursitüüpi.
Tööjaotuse struktuur aitab teil välja selgitada tööpingutuse ja ajakava prognoosi. Vaikimisi kasutab projekt vaikehinnakirju, mille olete varem määratlenud. Hinnakirjades määratletud kulu- ja müügihinnad aitavad välja selgitada projekti tööjaotuse finantsprognoosi.
Kui teie projekt on seostatud hinnapakkumisega ja hinnapakkumisel on mõni muu hinnakiri kui vaikimisi, kasutatakse finantsprognooside puhul hinnapakkumise hinnakirja.
Prognooside importimine projektist hinnapakkumisse
Kui teil on projektis projektiprognoosid olemas, saate need importida hinnapakkumise reale.
Klõpsake jaotises Hinnapakkumise rea üksikasjad nuppu Impordi prognoosidest.
Valige, kas importida projekti prognoosid summeerituna kande tüübi, rolli või tööjaotuse struktuuri sõlmetaseme järgi.