Jagamisviis:

Ajalooliste ja reaalajaanalüüsi aruannete andmemudelite kohandamine

  • Artikkel

Oluline

Azure Active Directory nimetatakse ümber ID-ks Microsoft Entra . Teilt pole vaja midagi teha. Lisateavet leiate teemast Uus nimi Azure Active Directory.

Kasutage laiendatavuse funktsiooni Microsoft Power BI , et laiendada klienditeenindus analüüsiaruannete valmiskujul andmemudeleid ja integreerida teiste andmekogumitega, et luua uusi kohandatud mõõdikuid. Saate valmis standardaruandeid kohandada ja lisada oma juhtimismõõdikud (KPI-d), et vaadata teie organisatsiooni jaoks asjakohaseid põhimõõdikuid. Üksikasjalikele aruannetele saate lisada ka kohandatud mõõdikuid.

Mudeli kohandamise põhivõimalused sisaldavad võimalust teha järgmist:

  • Redigeerige valmis andmemudelit ja lisage uusi mõõdikuid.

  • Tooge sisse oma kohandatud olemid Dataverse või mõnest muust allikast ja laiendage Power BI andmemudelit.

  • Avaldada kohandatud aruanne kindlas Power BI tööruumis.

  • Kohandage aruande saidikaarti ja lubage kasutajatel pääseda aruannetele juurde oma Customer Service workspace kaudu.

  • Aruannete automaatne värskendamine kohe, kui lähteandmeid värskendatakse.

Lubage andmemudeli kohandamine klienditeenindus halduskeskuses ajalooliste ja reaalajas analüüsiaruannete jaoks ning seejärel tehke järgmist.

  1. Power BI Valige tööruum.
  2. Esitage andmemudelid ja aruannete koopiad.
  3. Andmekogumile ja aruannetele õiguste andmine.
  4. Manustage kohandatud aruanded tagasi Dynamics 365-i.

eeltingimused

Enne alustamist peate täitma järgmised eeltingimused.

  • Teie organisatsioonil Power BI peab olema kõigi järelevaatajate ja administraatorite Professionali või Power BI Premiumi litsents. Kui manustate Power BI aruandeid rakendustesse, peab teil olema Power BI Premium-litsents. Vastasel juhul kuvatakse manustatud aruandes riba, mis palub teil versiooni täiendada.

  • Ülevaadete funktsioonide lubamine klienditeenindus. aastal.

  • Looge ID-turberühm Microsoft Entra .

    • Teie Microsoft Entra ID administraator peab looma turberühma, mille ID-s Microsoft Entra on teie eelistatud nimi, ja lisama selle turberühma liikmena Dynamics 365 Analyticsi teenusekonto. Lisateavet leiate teemast Põhirühma loomine ja liikmete lisamine ID Microsoft Entra abil.

      Valmis teenusejuhti Dynamics 365 Analyticsit kasutatakse andmemudeli juurutamiseks ja tööruumis muudatuste Power BI tegemiseks klienditeenindus nimel.

      Riigisiseseid Power BI õigusi saab anda ainult rühmadele, mitte üksikutele teenusejuhtidele, ja seetõttu tuleb luua rühm.

    Märkus.

    Organisatsioonides, kus Dynamics 365 Analyticsi teenusekonto ei pruugi saadaval olla, peate kasutama Dynamics CCA Data Analyticsi teenusekontot.

  • Teenusefunktsioonide lubamine Power BI haldusportaalis Power BI . Administraator Power BI peab lubama kogu organisatsiooni või varem loodud turberühma jaoks järgmise.

    • Tööruumi loomine (uus tööruumikogemus): selle funktsiooni lubamisega luuakse kaks tööruumi, hallatud tööruum ja kliendi tööruum Dynamicsi andmemudeli ja aruannete juurutamiseks.

    • Luba teenusejuhtidel API-sid Power BI kasutada: see funktsioon kasutab Power BI API-sid tööruumide loomiseks ning aruannete ja mudelite juurutamiseks.

    • DirectQuery ühenduste lubamine andmekogumitega Power BI : kui aruande autorid loovad uusi mõõdikuid või toovad rohkem andmeallikaid, loovad nad liitmudeleid, seega peab DirectQuery olema lubatud. Kasutajad, kes vaatavad Dynamics 365-is andmemudelil põhinevaid aruandeid, vajavad seda õigust. Tehke koostööd oma Microsoft Entra ID-administraatoriga, et tuvastada turberühm, millel on kõik nõutavad Dynamicsi kasutajad.

    • XMLA lõpp-punktide lubamine ja Excelis kohapealsete andmekogumitega analüüsimine: kui aruande autorid loovad uusi mõõdikuid või toovad rohkem andmeallikaid, loovad nad liitmudeleid, seega peab see funktsioon olema lubatud. Kasutajad, kes vaatavad Dynamics 365-is andmemudelil põhinevaid aruandeid, vajavad seda õigust.

    • Manusta sisu rakendustesse(valikuline): selle funktsiooni lubamine kaasab kohandatud aruanded Dynamics 365-i (4. etapp: kohandatud aruannete manustamine tagasi Dynamics 365-i). Kasutajad, kes vaatavad Dynamics 365-i kohandatud aruandeid, nõuavad klienditeenindus seda õigust. Tehke koostööd oma Microsoft Entra ID-administraatoriga, et tuvastada turberühm, millel on kõik nõutavad Dynamicsi kasutajad.

  • Kui kavatsete kasutada olemasolevat Power BI tööruumi valmisaruannete koopia majutamiseks (kliendi tööruum), veenduge, et mudeli kohandamist lubav Dynamics Administrator (kasutaja sisselogimine) oleks selle Power BI tööruumi administraator.

Andmemudeli Power BI kohandamise lubamine

  1. Customer Service`i halduskeskuse saidikaardil valige Ülevaated jaotises Operatsioonid.
  2. Tehke lehel Ülevaated jaotises Aruande sätted järgmist.
    1. Ajalooloendi jaoks valige Kaasatud Power BI laiendatavus – ajaloolise andmemudeli kohandamine ja seejärel valige Halda.
    2. Reaalajas valige Kaasatud Power BI laiendatavus – andmemudeli reaalajas kohandamine ja seejärel valige Halda.
  3. Lülitage valitud lehel lüliti Luba manusandmemudeli Power BI kohandamine asendisse Sees .

1. toiming: valige Power BI tööruum

Määrake tööruum, Power BI kus Dynamicsi andmemudel ja aruanded ette valmistatakse.

  1. Avage lehel Ülevaated andmemudel, mille jaoks soovite tööruumi valida Power BI .

  2. Valige Loo uus tööruum või olemasoleva tööruumi kasutamiseks valige ripploendist tööruum.

  3. Valige käsk Salvesta. See toiming käivitab aruannete ettevalmistamise.

Määratud tööruum rakendub ainult kliendi tööruumile. Microsoft loob konfigureerituna ajalooliste ja reaalajas aruannete jaoks uue hallatud tööruumi. Lisateavet leiate teemast Kuidas andmemudeli kohandamine toimib?. Samuti saate määrata sama tööruumi nii ajaloolistele kui ka reaalajas analüüsiaruannetele.

2. etapp: andmemudelite ettevalmistamine

Ettevalmistamiseks võib kuluda kuni 24 tundi. Võite lahkuda lehelt Seaded ja mõne tunni pärast uuesti sisse logida. Valige Värskenda , et kontrollida ettevalmistusolekut.

3. etapp: andmekogumile ja aruannetele õiguste andmine

Pärast aruande ettevalmistamist peate andma kirjutusõigused kasutajatele, kes koostavad aruandeid, ning Power BI aruannete ülevaatajatele ja teistele tarbijatele lugemisõigused .

Selle etapi lõpuleviimiseks peate olema tööruumiadministraator nii hallatavates kui ka kliendi tööruumides (konfigureeritud 1 Power BI . etapis). Vaikimisi on ettevalmistamist alustavale kasutajale (2. etapp) lisatud vajalikud õigused.

3. etapi andmise, lugemis- ja kirjutamisõiguste kuvatõmmis

Andmemudelile Power BI juurdepääsu andmine

Aruande autorid loovad kohandatud aruannete koostamiseks ühenduse määratud andmemudeliga. Kui valite Power BI lingi Andmemudel , avaneb hallatav tööruum ja kuvatakse andmemudeli üksikasjad. Kasutage dialoogi Ühiskasutus , et anda kasutajatele juurdepääs, sisestades nende meiliaadressi. Lisateavet leiate teemast Andmekogumile juurdepääsu jagamine.

Peate aruande autoritele ja vaatajatele esitama sätte Luba adressaatidel luua sisu selle andmekogumi juurdepääsuga seotud andmetega.

Kohandatud Power BI aruandele õiguste andmine (valikuline)

Kui valite lingi Kohandatud Power BI aruanne , kuvatakse reavaates tööruum, Power BI kus näidisaruanded esitatakse. Need aruanded on teie valmiskujul aruannete koopiad ning neid saab redigeerida ja muuta. Tööruumile juurdepääsu peate andma ainult siis, kui teie organisatsioon kavatseb neid eksemplare aruannete arendamiseks kasutada.

Valige Juurdepääs ning andkekaasautorile juurdepääs aruande autoritele ja vaatajale juurdepääs kasutajatele, kes vaatavad neid või muid selles tööruumis koostatud Power BI aruandeid. Kui kavatsete aruande Dynamics 365 klienditeenindus-i tagasi manustada, peate andma juhendajatele liikme juurdepääsu, et nad saaksid manustatud aruannet klienditeenindus tööruumis vaadata. Lisateavet andmeõiguste kohta leiate teemast Andmekogumi juurdepääsuõiguste haldamine (eelvaade).

4. etapp: kohandatud aruannete manustamine tagasi Dynamics 365-i

Pärast seda, kui aruande autorid on kohandatud aruanded loonud ja avaldanud, saate lubada Dynamicsi kasutajatel neile aruannetele klienditeenindus tööruumist juurde pääseda.

  1. Valige andmemudeli aruanded.
  • Minge lehelt Manustatud Power BI laiendatavus – ajaloolise andmemudeli kohandamine 4. sammu juurde. Kuvatõmmis ajaloolistest aruannetest, mida soovite saidikaardil vaadata.
  1. Valige Lisa aruanne. Kuvatakse dialoogiboks Aruande lisamine.
  2. Sisestage eelistatud nimi tekstiväljale Aruande nimi .
  3. Valige ripploendist Power BI Valige aruanne Power BI tööruumis aruanne.
  4. Valige Lisa ja salvesta.

Ripploend täidetakse 1. sammus konfigureeritud tööruumis olevate aruannetega. Eelistatud aruande nimi kuvatakse teie Dynamicsi kasutajatele, kui nad aruannetele juurde pääsevad. Saate lisada maksimaalselt 40 aruannet.

Kohandatud aruannete saidikaart klienditeenindus tööruumis on jagatud ajalooliste ja reaalajas andmemudelite kohandamisfunktsioonide vahel. Saate aruandeid ümber järjestada nii ajaloolistel kui ka reaalajas administraatorilehtedel. Nii ajaloolises kui ka reaalajas saate muuta või kustutada aruandeid, mis on lisatud ainult vastavatelt ajalooliste ja reaalajas andmemudelite kohandamise lehtedelt.

Juhendaja toimingud, nagu määramine, ülekandmine, jälgimine ja sundsulgemine, pole mudeli kohandatud aruannete jaoks saadaval.

Aruannete automaatse lehevärskenduse lubamine

Lehe automaatne värskendamine on saadaval ainult reaalajas aruannete jaoks.

Saate lubada oma aruannete automaatse lehevärskendamise kindlate ajavahemike järel, et näeksite alati uusimaid andmeid. Lisateavet leiate teemast Aruannete koostamine koos lehe automaatse värskendamisega Power BI Desktop.

Tasulise võimsusega administraatorina peate esmalt lubama haldusportaalisPower BI lehe automaatse värskendamise. Peate kasutama fikseeritud intervalli värskendustüüpi, mille intervallina on kas 5 või 10 sekundit.

Konkreetsete aruannete jaoks lehe automaatse värskendamise lubamiseks tehke järgmist.

  1. Laadige reaalajas aruanne alla oma klienditeenindus tööruumirakendusest.
  2. Minge lehele> Visualiseeringutevorming.
  3. Lülitage lehe värskendamise lüliti asendisse Sees.
  4. Valige ripploendist Värskenda tüüp suvand Automaatne lehevärskendus .
  5. Määrake värskendusperioodiks kas 5 või 10 sekundit.
  6. Valige Avalda , et avaldada värskendatud aruanne kohandatud tööruumis.

Kui muudate aruande nime, tehke toimingus 4 toodud toimingud: kohandatud aruannete manustamine tagasi Dynamics 365-i.

Kohandatud aruannete vaatamine

Kui kohandasite klienditeenindus tööruumirakendust, peate aruannete kuvamiseks tegema järgmised toimingud.

  1. Valige paanil klienditeenindus tööruumirakendus kolmikpunkt väljale Rohkem suvandeid ja seejärel valige käsk Ava rakenduse kujundajas.
  2. Tehke valik Uus.
  3. Valige dialoogiboksis Uus leht väärtus URL ja seejärel valige Edasi.
  4. Sisestage järgmine teave ja seejärel valige Lisa.
    • URL: [Organisatsiooni URL]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Pealkiri: Kohandatud aruanded
  5. Tehke navigeerimisel valik Kohandatud aruanded.
  6. Sisestage kuvamissuvandite kohtajärgmine teave.
    • Pealkiri: Kohandatud aruanded
    • Ikoon: valige Kasuta veebiressurssi.
    • Valige ikoon: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. Valige Täpsemad sätted ja seejärel märkige järgmised märkeruudud.
    • SKU: kõik, kohapeal, reaalajas ja SPLA
    • Klient:veeb
    • Outlooki otsetee:parameetrite edastamine ja saadavus ühenduseta režiimis
  8. Valige Salvesta ja seejärel Avalda.

Vaata ka

Analüüsiaruannete kuvamise kohandamine
klienditeenindus ülevaadete tutvustus
Rakenduste Customer Service analüüside ja ülevaadete konfigureerimine
klienditeenindus Analyticsi armatuurlaudade konfigureerimine Power BI
Omnikanali ajaloolise analüüsi konfigureerimine