Microsoft Teams kohtumiste integreerimise kasutamine teenuses Customer Service (eelversioon)
Oluline
Funktsiooni kasutamiseks peab see olema sisse lülitatud ja litsentsitingimustega peab olema nõustutud. Mis on eelvaatefunktsioonid ja kuidas neid lubada?
Eelvaatefunktsioon on funktsioon, mis pole valmis, kuid on tehtud enne ametlikku väljaandmist kättesaadavaks, et kliendid saaksid sellele varakult juurdepääsu ja võiksid tagasisidet anda. Eelvaatefunktsioonid ei ole mõeldud kasutamiseks tootmises ja nende funktsioonid võivad olla piiratud.
Ootame selle funktsiooni muudatusi, seega ei tohiks te seda tootmises kasutada. Kasutage seda ainult katse- ja arenduskeskkondades.
Microsoft ei paku sellele eelvaatefunktsioonile tugiteenust. Microsoft Dynamics 365 tehniline tugi ei saa teid probleemide või küsimuste korral aidata. Eelvaatefunktsioonid ei ole mõeldud tootmises kasutamiseks ja neile kehtivad eraldi täiendavad kasutustingimused.
Teams koosolekute integreerimise funktsioon pakub ühtset koosolekukogemust, mis aitab teil agentina vähendada halduslikku töökoormust ja suurendada tootlikkust. Dynamics 365 kirjetele pääseb juurde Teams koosoleku läbiviimise ajal, millele saate viidata ja millel on klientidega kontekstuaalselt asjakohased kõnelused. Võite teha märkmeid, et aidata säästa aega, olla tootlikum ja kasutada oma asutusesiseseid paremaid andmeid.
Agendina saate:
- Luua ja liituda Microsoft Teams koosolekutega otse rakendusest Dynamics 365.
- Juurdepääs Dynamics 365 kirjetele ja kuidas neid värskendada Microsoft Teams koosoleku kontekstis.
- Saate märkmeid ja tööülesandeid sujuvalt Microsoft Teams koosoleku ajal teha, ning sünkroonida need märkmed ja ülesanded automaatselt Dynamics 365 kirjetega.
Koosoleku elutsükkel
Koosoleku elutsükkel võib jagada järgmisteks etappideks, millest iga etapp võib toetuda kindlatele ülesannetele:
- Eelkoosolek: Selles etapis teete järgmisi toiminguid:
- Koosolek: Selles etapis täidate järgmisi ülesandeid:
- Kasutage kirjeteabe vaatamiseks ja värskendamiseks külgpaneeli
- Märkmetega töötamine koosoleku ajal
- Ülesannetega töötamine koosoleku ajal
- Tegevustega töötamine koosoleku ajal
- Järelkoosolek: Selles etapis teete järgmisi toiminguid:
Teamsi koosoleku loomine
Saate luua Teams koosoleku kas rakenduses Dynamics 365 või Microsoft Outlook. Teams koosoleku loomisel veenduge, et Dynamics 365 kirje lingitakse koosolekuga. Kirje linkimine koosolekuga võimaldab teil vaadata kirje üksikasju enne koosolekut, koosoleku kõrvalpaneelil ja pärast koosolekut.
Dynamics 365 kirje linkimiseks valige seostuv kirje. Kui kirje lingitakse enne koosolekut, lisatakse Dynamics 365 rakendus koosolekule automaatselt ja lingitud kirje üksikasju näete külgpaneelil. Kui kirje pole koosolekuga lingitud, ei saa te lingitud kirje üksikasju vaadata. Sellisel juhul peaksite Dynamics 365 rakenduse koosolekule lisama enne selle käivitamist, et saada parem kogemus.
Teams kohtumiste loomine rakenduses Dynamics 365
Teams koosoleku saate luua koosoleku loomise ajal kas kirje ajaskaalal või tegevuste lehel.
Teams kohtumise loomine ajaskaala juhtelemendist
Valige Dynamics 365 kirje ajajoone juhtelemendis käsk Loo ajajoone kirje>Kohtumine.
Sisestage Kiire loomine: koosoleku paneel koosoleku lisainfo nagu osalejad, asukoht, kellaaeg ja kirjeldus.
Lülitage Teams koosoleku ümberlülitus sisse.
Valige Salvesta ja sule. Koosoleku koordinaadid kuvatakse alles pärast kirje salvestamist ja sulgemist.
Märkus.
Kui loote kohtumise kirje ajaskaala juhtelemendi kaudu, sisestatakse väljale seoses automaatselt kirje nimi, millest kohtumine luuakse. See tagab, et Dynamics 365 rakendus lisatakse Teams koosolekule automaatselt ja näete koosoleku ajal seostuvaid kirje üksikasju.
Teams kohtumise loomine tegevused juhtelemendist
Logige klienditeeninduskeskusesse sisse.
Valige saidikaardil Tegevused.
Valige ülevalt käsuribalt käsk Koosolek.
Sisestage uus koosoleku paanil koosoleku lisainfo nagu osalejad, asukoht, kellaaeg ja kirjeldus.
Lülitage sisse Teams koosolek ümberlülitus.
Otsige ja Seoses väljal ja valige kirje, millega kohtumine on seotud. See tagab, et Dynamics 365 rakendus lisatakse Teams koosolekule automaatselt ja näete koosoleku ajal seostuvaid kirje üksikasju.
Valige Salvesta ja sule.
Teams koosoleku loomine rakenduses Microsoft Outlook
Saate luua Teams koosoleku rakenduses Microsoft Outlook, kuid koosolekut ei lingita automaatselt Dynamics 365 kirjega. Koosoleku linkimiseks Dynamics 365 kirjega peate installima Outlook`i jaoks mõeldud Dynamics 365 rakenduse. Pärast rakenduse installimist avage see ja otsige kirjet Seadista seoses väljal.
Lisateavet Teamsi koosoleku loomise kohta leiate teemast Microsoft OutlookTeamsi koosoleku ajastamine Outlooki kaudu
Lisateavet Dynamics 365 App for Outlook kasutamise kohta leiate teemast Põhiline navigeerimine Outlooki rakenduses (Dynamics 365 rakendus).
Dynamics 365 rakenduse lisamine Teams koosolekule
Dynamics 365 rakendus võimaldab pärast meeskondade koosolekule lisamist vaadata kirje üksikasju enne koosolekut, koosoleku ajal ja pärast seda. Dynamics 365 rakenduse saab lisada automaatselt või käsitsi meeskondade koosolekule.
Rakenduse automaatne lisamine
Kui lingite Dynamics 365 kirje koosolekuga selle loomisel rakenduses Dynamics 365-või Microsoft Outlook, lisatakse Dynamics 365 rakendus automaatselt koosolekule. Selle abil saate kirje üksikasju vaadata enne koosolekut, selle ajal ja pärast koosolekut.
Lisa rakendus manuaalselt
Kui te ei lingi Dynamics 365 kirjet koosolekuga, kui te selle loote rakenduses Dynamics 365 või Microsoft Outlook on soovitatav lisada rakendus koosolekule enne Teams koosolekuga liitumist, et saada parem kogemus.
Rakenduse lisamiseks enne koosolekut saatke esmalt koosolekukutse ja siis avage Teams koosolek. Valige Lisa vahekaart, otsige Dynamics 365 rakendust ja lisage see.
Rakenduse lisamiseks koosoleku ajal pärast koosoleku käivitamist valige Lisage rakendus ekraani parempoolses ülanurgas koosoleku juhtelementide rakenduses Dynamics 365 jaoks ja lisage see.
Töötamine Dynamics 365 rakendusega
Dynamics 365 rakendus võimaldab teil vaadata koosolekuga lingitud kirje teavet. Kirje üksikasju saab vaadata koosoleku eel, koosoleku külgpaneelil koosoleku ajal ja pärast koosolekut.
Kirje üksikasjade kuvamine enne või pärast koosolekut
Avage kohtumine meeskondades ja seejärel valige vahekaart Dynamics 365. Saate lingitud kirjega teostada kõiki toiminguid nagu rakenduses Dynamics 365 Customer Service.
Kirje üksikasjade kuvamine koosoleku ajal
Valige ekraani parempoolses ülanurgas koosoleku tööriistaribal Dynamics 365 rakenduse ikoon. Kirje üksikasjad kuvatakse külgpaneelil. Saate kuvada ja värskendada teavet nagu näiteks märkmeid ja tööülesandeid.
Märkus.
Kirjepoolne paneel toetab ainult tabeleid Kontakt, Müügivõimalus, Müügivihje, Kontakt ja Teenindusjuhtum.
Kui soovite Teams`is olles kirjele otse rakenduses Dynamics 365 juurde pääseda, saate kirje avada, valides külgpaneelil hüpikakna ikooni.
Teamsi koosolekuga liitumine
Saate ühineda Teams koosolekuga rakendusest Dynamics 365, Microsoft Outlook või Microsoft Teams.
Liitumine Teams koosolekuga Dynamics 365 kaudu
Avage koosoleku kirje Ajaskaalal või lehel Tegevused.
Tehke üks järgmistest toimingutest.
- Klõpsake käsuribal käsku Liitu Teams koosolekuga.
- Valige Teams koosoleku väljal Teams`iga koosolekuga liitumine.
- Minge Kirjelduse alale, hoidke Ctrl klahvi ja valige Koosolekuga liitumiseks klõpsake siin.
Teams koosolekuga liitumiseks rakendusest Microsoft Outlook
Sündmuse kalendri avamine.
Tehke üks järgmistest toimingutest.
- Valige lintmenüüst Koosolek ja valige Liitu Teams koosolekuga.
- Valige sõnumi kehast koosolekuga liitumiseks klõpsake siin.
Teams koosolekuga liitumiseks rakendusest Microsoft Teams
Teil on mitu varianti. Lisateave: Rakenduste loomine Teams'i abil
Märkmetega töötamine koosoleku ajal
Eeltingimused:
- Kirje tuleb koosolekuga linkida ja Dynamics 365 rakendus tuleb koosolekule lisada.
- Küljepaneel tuleb käivitada, valides ekraani parempoolses ülanurgas koosoleku juhtelementide vahel Dynamics 365 rakenduse ikooni.
Viimane märge kuvatakse küljepaneeli Märkmed jaotise all. Kõiki märkmeid saate vaadata eraldi paneelil, valides Näita rohkem märkmeid. Kui lisate, redigeerite või kustutate märkmeid külgpaneelilt, sünkroonitakse muudatused lingitud Dynamics 365 kirjega.
Lisa märkus
Valige jaotises Märkmed .
Sisestage Lisa märkus vormil märkuse pealkiri ja kirjeldus.
Faili manustamiseks valige Manusta fail.
Valige Salvesta. Märge lisatakse kirjesse ja kuvatakse küljepaneelil.
Märkuse redigeerimine
Libistage jaotises Märkmed kursoriga märkme kohale ja valige ikoon Redigeeri
.Vormil Märkme redigeerimine saate märkme pealkirja ja kirjeldust vastavalt vajadusele värskendada.
Valige Salvesta.
Märkme kustutamine
Libistage jaotises Märkmed kursoriga märkme kohale ja valige ikoon Kustuta
.Valige kinnitussõnumis suvand Kustuta.
Ülesannetega töötamine koosoleku ajal
Eeltingimused:
- Kirje tuleb koosolekuga linkida ja Dynamics 365 rakendus tuleb koosolekule lisada.
- Koosolekule tuleb lisada küljepaneel.
Viimase ülesande kuvamiseks küljepaneeli Märkmed jaotise all. Kõiki ülesandeid saate vaadata eraldi paneelil, valides Näita rohkem ülesandeid. Kui lisate, redigeerite või kustutate ülesandeid külgpaneelilt, sünkroonitakse muudatused lingitud Dynamics 365 kirjega. Tööülesanded sorditakse tähtaja järgi, järjestades prioriteediks peagi või tähtajaks määratud tööülesanded.
Lisa ülesanne
Valige jaotises Tööülesanded ikoon Lisa
.Lisage ülesande üksikasjad.
Vii ülesanne lõpule
Kui soovite ülesanded jaotises lõpule viimise märkida, valige jaotises tööülesanded soovitud suvandinupp.
Ava ülesanne uuesti
Valige jaotises Tööülesanded suvand Kuva veel tööülesandeid.
Valige jaotises Lõpuleviidud ülesanded tööülesanne, mille soovite uuesti avada.
Redigeeri ülesannet
Libistage jaotises Tööülesanded kursoriga üle ülesande ja valige ikoon Redigeeri
.Redigeerige tööülesande üksikasju vastavalt soovile.
Kustuta ülesanne
Hõljutage jaotises Tööülesanded kursorit ülesande kohal ja valige ikoon Kustuta
.Valige kinnitussõnumis suvand Kustuta.
Tegevustega töötamine koosoleku ajal
Eeltingimused:
- Kirje tuleb koosolekuga linkida ja Dynamics 365 rakendus tuleb koosolekule lisada.
- Küljepaneel tuleb käivitada, valides ekraani parempoolses ülanurgas koosoleku juhtelementide vahel Dynamics 365 rakenduse ikooni.
Viimased ülesanded kuvatakse küljepaneeli Tegevused jaotise all. Kõigi tegevuste vaatamiseks valige käsk Kuva veel tegevusi.
Saate vaadata ainult kirjega seostatud kohtumise, meile ja telefonikõne kohtumisi. Muude seotud tegevuste vaatamiseks minge rakendusse Customer Engagement. Kui soovite vaadata tegevuse üksikasju, valige Tegevused jaotises tegevused. Tegevusekirje avaneb teie veebibrauseris.
Vaata ka
Konfigureerige Microsoft Teams koosoleku integreerimine klienditeenindus-s