Eesmärkide loomine või redigeerimine

Kasutage eesmärke, et jälgida oma edusamme sihttulu või muude teie asutuse seatud eesmärkide saavutamisel. Eesmärkide levitamine ülem- ja alameesmärkide abil.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Eesmärgi loomine

Kasutage eesmärke edenemise jälgimiseks või sihttulu saavutamiseks.

1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja, müügijuhi, müügi asepresidendi, turunduse asepresidendi või peadirektori/ärijuhi turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Valige saidikaardi ikoon ja seejärel valige Eesmärgid.

3. Valige käsuribal valik Uus.

4. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

   • Nimi. Tippige eesmärki kirjeldav nimi.

   • Peamine eesmärk. Kui see eesmärk on mõne teise eesmärki alameesmärk, valige see eesmärk siin peamiseks eesmärgiks.

   • Eesmärgimõõdik. Valige, kuidas eesmärki mõõdetakse, valides eesmärgimõõdiku.

     Märkus.

     Kui valite sellele eesmärgile peamise eesmärgi, ei saa eesmärgimõõdikut valida. See võetakse automaatselt peamisest eesmärgist.

   • Eesmärgi omanik. Valige eesmärgi täitmise eest vastutav kasutaja või meeskond.

     

5. Valige käsk Salvesta.

6. Määrake vahekaardil Ajaperiood , kas eesmärgiperiood on fiskaalperiood või kohandatud periood.

   • Kui eesmärgiperioodi tüüp on fiskaalperiood , valige fiskaalperiood ja finantsaasta, mille puhul eesmärki jälgitakse.

   • Kui eesmärgiperioodi tüüp on Kohandatud periood, valige kuupäev väljadelt Alates ja Kuni, et määratleda kohandatud periood, mille puhul eesmärki jälgitakse.

     

   Märkus.

   Kui sellel eesmärgil on peamine eesmärk, ei saa eesmärgile ajaperioodi määrata. See võetakse automaatselt peamisest eesmärgist.

7. Määrake vahekaardil Sihtmärgid sihtväärtus, mille suhtes eesmärgi kokkuvõtte tulemusi mõõdetakse. Sihtimistüüp sõltub selle eesmärgi jaoks valitud eesmärgi mõõdiku jaoks valitud andmetüübist Amount (Andmetüüp ). Kuvatakse üks järgmistest väljadest.

   • Sihtmärk (kümnendkoht). Nõutav. See väli on saadaval, kui eesmärgi mõõdiku tüüp on Summa ja andmetüüp Summa on kümnendkoht.

   • Eesmärk (raha). Nõutav. See väli on saadaval, kui eesmärgi mõõdiku tüüp on Summa ja andmetüüp Summa onRaha.

   • Sihtmärk (täisarv). Nõutav. See väli on saadaval, kui eesmärgi mõõdiku tüüp on Summa ja andmetüüp Summa on Täisarv või kui eesmärk Mõõdiku tüüp on Count.

8. Kui kasutatava eesmärgi mõõdiku jaoks on valitud Track Stretch Target (Jälgi venitussihtmärki ), näete ka ühte järgmistest väljadest.

   • Venitatud sihtmärk (kümnendkoht). Nõutav. See väli on saadaval, kui eesmärgi mõõdiku tüüp on Summa ja andmetüüp Summa on kümnendkoht.

   • Venitatud sihtmärk (raha). Nõutav. See väli on saadaval, kui eesmärgi mõõdiku tüüp on Summa ja andmetüüp Summa onRaha.

   • Venitatud sihtmärk (täisarv). Nõutav. See väli on saadaval, kui eesmärgi mõõdiku tüüp on Summa ja andmetüüp Summa on Täisarv või kui eesmärk Mõõdiku tüüp on Count.

9. Olemasoleva eesmärgi lisamiseks selle eesmärgi tütareesmärgina valige vahekaardil Lapse eesmärgid nupp Lisa olemasolev eesmärk .

10. Vahekaardil Tegelikud näitajad kuvatakse tegelik väärtus, mis on eesmärgi saavutamisel saavutatud viimase rullimiskuupäeva seisuga.

    • Tegelik (raha). Kui eesmärgi mõõdik kasutab andmetüübina Raha, näitab see väli eesmärgi saavutamiseks saavutatud rahasummat viimase rullimiskuupäeva seisuga.

    • Pooleliolev (raha). Kui eesmärgi mõõdik kasutab summa andmetüübina raha, näitab see väli eesmärgi saavutamiseks saavutatud rahasummat alates tegelike summade viimasest arvutamisest.

    • Saavutatud protsent. Kui eesmärgi mõõdik on kümnend- või täisarv, näitab see väli viimase kokkuvõtte kuupäeva seisuga lõpetatud eesmärgi protsenti.

    • Viimane rullitud kuupäev. Sellel väljal kuvatakse kuupäev ja kellaaeg, millal tegelikud tulemused viimati ümber arvutati.

11. Vahekaardil Eesmärgi kriteeriumid määratlege kriteeriumid, mida kasutatakse tegelike andmete kerimiseks eesmärgi suhtes.

    • Rullige üles ainult lapse eesmärkidest. Kui soovite piirata ümberarvestuse jaoks kasutatavaid andmeid ainult tütareesmärkidega, valige Jah. Kui soovite lubada kokkuvõtete jaoks kasutada muid andmeid, valige Ei.

    • Rekordite komplekt rullimiseks. Kui soovite piirata kirjeid, mida saab rullimisse kaasata, ainult nende kirjetega, mis kuuluvad eesmärgi omanikule, valige Eesmärgi omanikule kuuluv. Kui soovite lubada kõigi kirjete kaasamise kokkuvõtteandmetesse, valige Kõik.

12. Sisestage vahekaardil Märkmed selle eesmärgi märkmed.

13. Valige Salvesta või Salvesta & ; Sule.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Eesmärgi ümberarvestuse päringu loomine või redigeerimine