Automaattisen sieppauksen määrittäminen ja ottaminen käyttöön
Määritä automaattinen sieppaus auttamaan myyjiäsi saamaan ehdotuksia asiaankuuluvista asiakastoimista tallentamalla sähköpostit ja kokoukset käyttäjän Exchange-tililtä, joka on samassa vuokraajassa kuin Dynamics 365.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Automaattisen sieppauksen määrittäminen
Automaattisen sieppauksen määrittäminen auttaa myyjiä saamaan ehdotuksia sopivista asiakasaktiviteeteista hyödyntämällä tietoja Outlookin sähköposteista ja kokouksista.
Tärkeää
Ottamalla toiminnon käyttöön hyväksyt asiakkaiden sähköpostiaktiviteettia koskevien tietojen jakamisen ulkoisen järjestelmän kanssa. Microsoftin tietosuojalauseke koskee ulkoisista järjestelmistä Sales Insightsiin tuotuja tietoja.
Automaattisen sieppauksen ottaminen käyttöön
Ota automaattinen sieppaus käyttöön seuraavasti:
Automaattisen sieppauksen edellytykset
Ennen kuin otat automaattisen sieppauksen käyttöön, suorita seuraavat tehtävät:
Ota Sales Insights käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Sales Insights -vakiotoimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen
Käytä Exchangea palvelimena ja Outlookia sähköpostiasiakkaana.
Hyväksy käyttäjien sähköpostiosoitteet, jotta kyselyjen avulla voidaan noutaa Exchange-tietoja (tämä edellyttää vuokraajatason järjestelmänvalvojan oikeuksia). Lisätietoja on kohdassa Sähköpostin hyväksyminen
Ota automaattinen sieppaus käyttöön
Kirjaudu sisään Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen ja siirry kohtaan Vaihda aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse sivustokartan Tuottavuusanalytiikka-kohdassa automaattinen sieppaus.
Valitse Ota käyttöön automaattinen perussieppaus päälle.
Muistiinpano
Lisätietoja automaattisesta sieppauksesta ja sen eduista käyttäjille on ohjeaiheessa Asiakkaiden liittyvien aktiviteettien sieppaaminen automaattisen sieppauksen avulla.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Katso myös
Sales Insightsin hallinnan esittely
Automaattisen sieppauksen usein kysytyt kysymykset
Ongelma: Seuraamattomien sähköpostiviestien ja kokousten tarkasteleminen automaattisessa sieppauksessa ei onnistu