Sales Insights -toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen
Dynamics 365 Sales Insights -toimintojen käyttöönotto ja määritys auttaa myyjiä muodostamaan vahvempia suhteita asiakkaisiinsa, säästämään aikaa ja pitämään kauppansa hallinnassa reaaliaikaisten tekoälyvakioteisten merkityksellisten tietojen avulla. Jotkin Sales Insightsin toiminnot ovat maksuttomia Dynamics 365 Salesin kanssa käytettyinä, kun taas toisten ominaisuuksien käyttö organisaatiossa edellyttää Sales Insights -lisäkäyttöoikeutta. Lisätietoja: Yleiskatsaus
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Enterprise ja Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Mitä voidaan määrittää?
Järjestelmänvalvojana voit ottaa käyttöön ja määrittää Sales Insightsin toimintoja organisaatiossa tarpeen mukaan:
- Sales Insights -vakiotoimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen
- Sales Insightsin Premium-ominaisuuksien käytön aloittaminen
- Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen
- Keskusteluanalytiikan hallinta
Sales Insights -vakiotoimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen
Sales Insights -vakiotoiminnot ja avustaja (vakio), automaattinen sieppaus (vakio) ja sähköpostin seuranta (vakio) ovat käytettävissä Dynamics 365 Salesin yhteydessä. Voit määrittää nämä vakiotoiminnot organisaation tarpeiden mukaan.
Muistiinpano
Sales Insightsin vakio-ominaisuudet eivät ole käytettävissä Sales Professional -sovelluksessa.
- Vaatimuksiin ja edellytyksiin tutustuminen
- Sales Insightsin vakiotoimintojen ottaminen käyttöön.
- Vakiotoimintojen määrittäminen tarpeen mukaan
Vaatimukset ja edellytykset
Tutustu seuraaviin Sales Insightsin vakiotoimintojen käyttöönoton vaatimuksiin ja edellytyksiin:
Tiettyjä toimintoja on rajoitettu käytettävän Dynamics 365 Sales- ja Exchange-yhdistelmän mukaan. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.
Tuotteen versio Saatavilla olevat Sales Insightsin vakiotoiminnot Dynamics 365 ja Microsoft Exchange Online - Avustaja (vakiokortit)
- Sähköpostin seuranta
- Automaattinen sieppaus
Dynamics 365 ja Microsoft Exchange (on-premises) - Avustaja (kaikki muut paitsi Exchange-tietoihin perustuvat kortit)
- Sähköpostiosallistuminen
Dynamics 365 (on-premises) Avustaja (vakiokortit) Dynamics 365 (on-premises) ja Microsoft Exchange Online Avustaja (vakiokortit) Avustajan, sähköpostin seurannan ja automaattisen sieppauksen toiminnot ovat käytettävissä Dynamics 365 Salesissa Enterprise- tai Sales Premium -lisenssillä.
Sales Insightsin vakiotoimintojen ottaminen käyttöön
Ennen näiden toimintojen määrittämistä on hyväksyttävä tietosuojailmoitus. Hyväksy tietosuojailmoitus seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Muistiinpano
Vakioavustaja on oletusarvoisesti käytössä.
Tärkeä
Dynamics 365 Sales Insights sisältää ominaisuuksia, joilla voi seurata yhteyshenkilöiden toimintaa ja kerätä heistä tietoja. Varmista, että ymmärrät näihin toimintoihin liittyvät tietosuojaongelmat ja ota toiminnot käyttöön vain, jos olet varma, että ne eivät riko organisaatiossa jo käytössä olevia tietosuojakäytäntöjä. Muista myös varmistaa yhteyshenkilöiden tietosuoja. Lisätietoja: Tietosuojatiedot
Kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesiin ja siirry Myyntikeskus-sovellukseen.
Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.
Valitse Palvelun käyttöehdot -osassa Hyväksyn.
Sales Insightsin vakiotoiminnot on otettu käyttöön organisaatiossa, ja voit määrittää toimintoja, kuten vakioavustajan, automaattisen sieppauksen (vakio) ja sähköpostin seurannan (vakio).
Sales Insightsin vakiotoimintojen määritys
Kun olet ottanut Sales Insightsin vakiotoiminnot käyttöön, voit määrittää toiminnot organisaatiossa.
- Lisätietoja vakioavustajan määrittämisestä on kohdassa Vakioavustajan tietokorttien määritys ja hallinta.
- Katso ohjeet vakiotason automaattisen sieppauksen määrittämiseen: Automaattisen sieppauksen määritys ja käyttöönotto.
- Lisätietoja vakiotason sähköpostin seurannasta on kohdassa Sähköpostin seurannan määrittäminen ja ottaminen käyttöön.
- Tiedot myynnin nopeuttajan määrittämiseen määrityssäännöillä Enterprise-lisenssillä, katso Sales Enterprisen määrittäminen määrityssäännöille
Sales Insightsin Premium-ominaisuuksien käytön aloittaminen
Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeuden avulla voit määrittää ja käyttää Sales Premium -ominaisuuksia, myynnin nopeuttajaa, keskusteluanalytiikkaa ja ennustaa pisteytystä rajoitetulla kuukausikapasiteetilla. Lisätietoja: Digitaalisen myynnin ominaisuudet Sales Enterprisessa
Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen
Sales Insightsin premium-toiminnoilla saa älykkäitä merkityksellisiä tietoja myynnistä, joiden avulla myyjät voivat tehdä kauppoja ja tuottaa myyntituottoa oikea-aikaisten toimintojen ansiosta. Sales Insightsin Premium -ominaisuuksia ovat Premium-avustaja ja avustajastudio, muistiinpanojen analysointi, suhdeanalyysi, kuka tuntee kenet, liidien ennakoiva pisteytys, mahdollisuuksien ennakoiva pisteytys, premium-ennusteet, myynnin nopeuttaja ja sarjat. Voit määrittää nämä toiminnot organisaation tarpeiden mukaan.
- Tarkista tietosuojan ja henkilötietojen vaatimukset.
- Edellytysten tarkistaminen
- Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön.
- Sales Insightsin premium-toimintojen määrittäminen
Tarkista tietosuojan ja henkilötietojen vaatimukset
Jos haluat tietoja asiakkaiden yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen turvaamiseen liittyvistä vaatimuksista, siirry kohtaan Microsoft Dynamics 365:n tietosuoja ja henkilötiedot.
Suorittamalla seuraavat tehtävät automaattisessa sieppauksessa, suhdeanalytiikassa ja keskusteluanalytiikassa voit varmistaa, että noudatat tietosuojan ja henkilötietojen vaatimuksia.
| Tehtävä | Tuettu ominaisuus | Aihe |
|---|---|---|
| Näytä yhteyshenkilön, liidin tai mahdollisuuden tallennetut tunnuslukutiedot järjestelmänäkymissä ja vie ne Exceliin. | Suhdeanalyysi | KPI-tietojen tarkasteleminen ja vieminen |
| Nouda yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden tai järjestelmäkäyttäjän tiedot siitä Azure-palvelusta, jolla tiedot käsitellään ja tallennetaan mukautettua toimintoa käyttämällä. | Suhdeanalyysi ja Keskusteluanalytiikan esittely | Analyysitietojen hakeminen msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR-toiminnolla |
Edellytysten tarkistaminen
Tarkista seuraavat vaatimukset, ennen kuin asennat Sales Insightsin premium-toiminnot ja määrität niiden asetukset:
Sinun on oltava Dynamics 365 Sales -järjestelmänvalvoja.
Sinulla on oltava Sales Premium-, Sales Insights- tai Sales Enterprise -käyttöoikeus.
Muistiinpano
- Voit myös aloittaa ilmaisen kokeiluversion, jos haluat käyttää Sales Premium -ominaisuuksia. Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin maksuttoman kokeiluversion käyttäjäksi rekisteröityminen
- Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeuden avulla voit asentaa ja määrittää kolme Premium-ominaisuutta (myynnin nopeuttaja, keskusteluanalytiikka ja ennakoiva pisteytys) rajoitetulla kuukausikapasiteetilla. Lisätietoja: Digitaalisen myynnin ominaisuudet Sales Enterprisessa
Määritä lisenssit kullekin henkilölle ominaisuuksien hyödyntämistä varten. Tämä suoritetaan Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Lisenssien määrittäminen käyttäjille.
Exchange-sähköpostipalvelin on määritetty, ja postilaatikko on otettu käyttöön asetuksiensähköpostimääritysten avulla. Lisätietoja: Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Sähköposti-välilehti.
Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön
Muistiinpano
Jos haluat asentaa ja määrittää kolme Sales Enterprise -käyttöoikeuden Premium-ominaisuutta (myynnin nopeuttaja, keskustelutiedot ja ennustava pisteytys), siirry Sovelluksen asetukset -kohdassa Digitaalisen myynnin aloittaminen -sivulle. Lisätietoja: Digitaalisen myynnin toiminnot Sales Enterprisessa
Sales Insightsin premium-toimintoja ei ole otettu oletusarvoisesti käyttöön. Nämä toiminnot on asennettava hyväksymällä käyttöehdot organisaation puolesta. Hyväksy käyttöehdot seuraavasti:
Kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesiin ja siirry Myyntikeskus-sovellukseen.
Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.
Valitse Anna potkua myynnille Premium-ominaisuuksien avulla -osassa käyttöehdot ja valitse sitten Aloita.
Asennuksen valmistuminen voi kestää useita minuutteja ja edistyminen näkyy ikkunassa. Kun asennus on valmis, voit määrittää Sales Insightsin premium-toiminnot.
Sales Insightsin premium-toimintojen määrittäminen
Kun olet asentanut Sales Insightsin premium-toiminnot, voit määrittää tarvittavat premium-toiminnot:
- Lisätietoja premium-avustajan määrittämisestä on kohdassa Premium-avustajan tietokorttien määritys ja hallinta.
- Lisätietoja muistiinpanojen analyysista on kohdassa Muistiinpanojen analyysin määrittäminen.
- Lisätietoja suhdeanalyysin määrittämisestä on kohdassa Suhdeanalyysin määrittäminen.
- Lisätietoja Kuka tuntee kenet -toiminnon määrittämisestä on kohdassa Kuka tuntee kenet -toiminnon määrittämisestä.
- Lisätietoja ennakoivan liidien pisteyttämisestä on kohdassa Ennakoivan liidien pisteyttämisen määrittäminen
- Lisätietoja ennakoivan mahdollisuuksien pisteyttämisen määrittämisestä on kohdassa Ennakoivan mahdollisuuksien pisteyttämisen määrittäminen
- Lisätietoja Premium-ennusteesta on kohdassa Tietoja Premium-ennusteesta.
- Ohjeet myynnin nopeuttajan ja sekvenssin (esikatselu) määrittämiseen Myynnin nopeuttajan käyttöönotto ja määrittäminen.
Keskusteluanalytiikan hallinta
Keskusteluanalytiikan avulla organisaation myyntipäälliköt ja myyjät saavat yleiskuvan asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista. Keskusteluanalytiika auttaa seuraavissa:
- myyntipäälliköt voivat porautua yksittäisten myyjien tilastoihin, kuten asiakkaan asenteeseen, käytettyihin avainsanoihin ja keskustelussa mainittuihin kilpailijoihin myyntipäälliköt voivat käyttää näitä tietoja myyjien älykkääseen opastukseen ja liiketoiminnan parantamiseen
- myyjiä analysoimaan keskustelutietoja ja tunnistamaan sellaiset keskustelutyylin parannukset, jolla parannetaan myyntiä ja luodaan liikevaihtoa.
Kun kirjaudut järjestelmänvalvojana sovellukseen ensimmäisen kerran, voit määrittää sovelluksen. Kun asennus on valmis, organisaation myyntipäälliköt ja myyjät voivat kirjautua ja käyttää sovellusta saumattomasti. Lisätietoja: Sales Insight -sovelluksen ensiasennus.
Voit päivittää kunkin asetuksen tarvittaessa myöhemmin. Seuraavat määritykset ovat käytettävissä:
- Yhdistä Sales-ympäristö tietojen keräämistä ja tunnuslukujen näyttämistä varten. Lisätietoja: Älykkään keskustelutoiminnon yhdistäminen ympäristöön
- Määritä avainsanat ja kilpailijat, joita seurataan keskusteluissa. Lisätietoja: Seurattavien avainsanojen ja kilpailijoiden määrittäminen.
- Määritä, miten kauan tietoja säilytetään sovelluksessa ja miten myyjäkohtaiset tiedot poistetaan. Lisätietoja: Tietojen säilytys ja poistaminen tietosuojan kautta
- Ota esiversion toiminnot käyttöön. Lisätietoja: Esikatselutoimintojen käyttöönotto
Sales Insightsin tehokas käyttö
Käytä valmiita entiteettejä (Yhteyshenkilö, Mahdollisuus, Liidi, Asiakas ja Palvelupyyntö) luotaessa tietueita sovelluksessa. Jos organisaatio edellyttää entiteettiin tehtäviä muutoksia, mukauta vain näitä valmiita entiteettejä tarpeen mukaan. Se auttaa sovellusta analysoimaan tietueita sekä luomaan malleja ja ennusteita tehokkaasti.
Varmista, että Muutostenseuranta-asetus on toettu käyttöön seuraavien entiteettien osalta: Tili, Yhteyshenkilö, Liidi, Mahdollisuus, Järjestelmän käyttäjä, Ryhmä, Jono, Organisaatio, Sähköposti, Puhelu, Tehtävä, Tapaaminen, Aktiviteettiosapuoli, Yhteys, Liiketoimintayksikö, Mittari, Mahdollisuuden tuote, Tuote, Mahdollisuuden myyntiprosessi, Prosessin vaihe, Yhteysrooli, Työnkulku, Tavoite, Rooli, Järjestelmän käyttäjäroolit, Muistiinpano, Automaattisen sieppauksen asetukset, Automaattisen sieppauksen sääntö ja Liidistä myyntimahdollisuudeksi -prosessi.
- Valitse Asetukset>Mukauttaminen>Järjestelmän mukauttaminen.
- Laajenna Oletusratkaisu-sivulla Entiteetti ja valitse sitten entiteetti.
- Varmista Yleiset-välilehdessä, että Muutosten seuranta -asetus on otettu käyttöön Tietopalvelut-osassa.
Varmista, ettet poista Sales Insightsin MDL-määritys -ratkaisua ratkaisuista. Jos tämä ratkaisu poistetaan Sales Insights -toiminnoilla on virheellisiä tuloksia eivätkä ne välttämättä toimi.
Jos kuitenkin haluat poistaa Sales Insights MDL -määritys -ratkaisun tallennustilaongelmien vuoksi, poista myös SalesInsightsAddOn-ratkaisun asennus. Tällä varmistetaan, että Sales Insightsin MDL -määritys -ratkaisua ei asenneta automaattisesti uudelleen, kun organisaatiollesi tehdään tulevia päivityksiä.
Tietosuojatiedot
Lisätietoja Dynamics 365 Sales Insights -ominaisuuksien tietosuojasta on tietosuojatiedoissa.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Katso myös
Dynamics 365 Salesin yleiskatsaus
Myyjien valmennuksen ja myyntipotentiaalin parantaminen keskusteluanalytiikan avulla
Sales Insightsin tietosuojailmoitus