Vaihekuvaus: Projektinhallinta

Tässä vaihekuvauksessa esitellään projektinhallinnan toimintoja. Projektien avulla voidaan laatia yrityksen resurssien käyttöön liittyviä aikatauluja ja seurata tietyn projektin resursseihin liittyviä kustannuksia. Projekteissa kuluu esimerkiksi työntekijöiden työtunteja, koneiden käyttötunteja ja varastonimikkeitä, joita täytyy seurata projektin edetessä.

Tässä vaihekuvauksessa käsitellään uuden projektin määrittämistä moduulissa sekä joitakin tavanomaisia tehtäviä, kuten kiinteän hinnoittelun käsittely, maksujen suorittaminen osamaksuina, projektien laskujen kirjaaminen ja projektien kopioiminen.

Tietoja tästä vaihekuvauksesta

Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:

Projektin määrittäminen

Kun budjettirakenne on määritetty projekteille, projektin luominen on yksinkertaista. Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia vaiheita:

• Projektin tehtävärivien ja suunnittelurivien määrittäminen
• Projektikohtaisten hintojen luominen nimikkeille, resursseille ja KP-tileille
• Laskuttaminen projektista

Kiinteiden hintojen käsitteleminen

Kiinteiden hintojen lisäksi käsitellään myös sellaisia palveluiden tai tavaroiden hintoja, joista on sovittu ennalta asiakkaiden kanssa. Tässä vaihekuvauksessa voit tehdä seuraavat toimet:

• Katso, kuinka sopimuksen ja laskun arvot määritetään
• Salli ylimääräisen (laskuttamattoman) työn lisääminen aikatauluun.

Projektin kopioiminen

Tässä vaihekuvauksessa keskitytään koko projektin tai sen osa kopioimiseen, mikä vähentää tietojen manuaalisen syöttämisen tarvetta ja parantaa tarkkuutta. Se sisältää seuraavat:

• projektin osan kopioiminen uuteen projektiin
• projektikohtaisten hintojen kopioiminen
• suunnittelurivien kopioiminen.

Maksujen suorittaminen osamaksuina

Kun suuri, kallis projekti kestää pitkään, asiakas tekee usein yrityksen kanssa sopimuksen maksuerien maksamiseksi. Tämä esimerkki näyttää, miten maksutapa määritellään osamaksuina, ja se kattaa seuraavat asiat:

• osamaksun luominen projektille
• maksujen laskuttaminen asiakkailta
• käytön ottaminen huomioon projektissa, jossa käytetään osamaksua.

Roolit

Tässä vaihekuvauksessa on seuraaviin rooleihin liittyviä tehtäviä:

• Projektipäällikkö
• Projektitiimin jäsen

Vaatimukset

Tee seuraavat toimet ennen tämän vaihekuvauksen tehtävien suorittamista:

• Asenna CRONUS-esittelytietokanta.
• Luo esimerkkitietoja noudattamalla seuraavan osan toimintaohjeita.

Taustatietoja

Tämä vaihekuvaus keskittyy CRONUS-nimiseen suunnittelu- ja konsulttifirmaan, joka suunnittelee ja sovittaa uusia infrastruktuureja, kuten konferenssihalleja ja toimistoja huonekaluineen, tarvikkeineen ja varastointiyksikköineen. Sen useimmat työt projektisuuntautuneita. Thomas, CRONUSin projektipäällikkö, saa projektin avulla yleiskäsityksen kustakin CRONUSin käynnistämästä tehtävästä samoin kuin valmistuneista tehtävistä. Thomas järjestää tavallisesti kaupat asiakkaiden kanssa ja lisää projektin ydintiedot, joita olivat tehtävä- ja suunnittelurivit sekä hinnat, Business Central -ohjelmaan. Thomas toteaa, että tietojen luominen, ylläpitäminen ja tarkistaminen on suoraviivaista. Thomas pitää myös tavasta, jolla Business Central mahdollistaa projektien kopioinnin ja maksamisen osamaksuina.

Projektitiimin jäsen Marianne, joka työskentelee Thomasin alaisena, on projektin päivittäinen vastuuhenkilö. Marianne lisää paitsi omat työt myös teknikoiden kussakin tehtävässä suorittamat työt, mukaan lukien työssä käytetyt nimikkeet ja työstä kertyneet kustannukset.

Esimerkkitietojen valmisteleminen

Valmistaudu tähän vaihekuvaukseen lisäämällä Tricia uutena resurssina.

Esimerkkitietojen valmisteleminen

1. Valitse -kuvake, syötä Resurssit ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Luo uusi resurssin kortti valitsemalla Uusi-toiminto.

3. Anna Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat tiedot:

   • Nro:: Marianne
   • Nimi: Marianne
   • Tyyppi: Henkilö

4. Valitse Perusmittayksikkö -kenttä ja avaa sitten Resurssin mittayksikkö -sivu valitsemalla Uusi. Valitse Tyyppi-kentässä Tunti.

5. Lisää seuraavat tiedot Laskutus-pikavälilehteen:

   • Välitön yksikkökustannus: 5
   • Välillinen kustannus: 4
   • Yksikkökustannus: 10
   • Yleinen tuotteen kirjausryhmä: Palvelut
   • Tuotteen ALV-kirjausryhmä: ALV 25

6. Sulje sivu.

Seuraavassa toimenpiteessä luodaan projektipäiväkirjan erä Mariannea varten, jotta hän voi kirjata käyttönsä.

Projektipäiväkirjaerän luominen

1. Valitse -kuvake, syötä Projektipäiväkirjat ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Valitse Projektipäiväkirja-sivulla Erän nimi-kenttä. Projektipäiväkirjan erät -sivu avautuu.

3. Valitse Uusi-toiminto, jos haluat luoda uuden rivin, jolla ovat seuraavat tiedot:

   • Nimi: Marianne
   • Kuvaus: Marianne
   • Nrosarja: PPVK-YLEIN.

4. Tallenna muutokset valitsemalla OK-painike.

Projektin määrittäminen

Tässä skenaariossa CRONUS on voittanut sopimuksen Progressive Home Furnishings -yrityksen kanssa, jonka kanssa on päästy sopimukseen neuvottelusalin ja ruokasalin suunnittelemisesta. Asiakkaan tilat ovat Yhdysvalloissa, ja projektissa tarvitaan erityistä ohjelmistoa. Projektipäällikkö solmii sopimuksen asiakkaan kanssa ja sopimuksen keston kattava projekti luodaan.

Projektin määrittäminen

1. Valitse -kuvake, syötä Projekti ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Luo uusi kortti valitsemalla Uusi-toiminto.

3. Anna Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat tiedot:

   • Kuvaus: Konsultointi neuvottelusalin sisustuksesta
   • Laskutusasiakkaan nro: 01445544

4. Lisää seuraavat tiedot Kirjaus-pikavälilehteen:

   • Tila: Suunnittelu
   • Projektin kirjausryhmä: As. määr.
   • KET-menetelmä: Kustannusarvo

5. Kirjoita kuluvan päivän päivämäärä Kesto-pikavälilehden Aloituspvm- ja Lopetuspvm-kenttiin. Nämä päivämäärät helpottavat valuuttamuunnosten tekemistä, kun projekti laskutetaan.

6. Vahvista Ulkomaankauppa-pikavälilehdessä, että valuuttakoodi on USD. Jos Laskun valuutan koodi -kentässä valitaan USD, projekti laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja suunnitellaan vain CRONUSin paikallisen valuutan mukaan.

Asiakkaiden hinnoittelu voidaan mukauttaa projektikohtaiseksi määritettyjen sopimusten mukaisesti. Seuraavassa toimenpiteessä projektipäällikkö määrittää kustannukset Mariannen ajasta, määrittää tarvittavan ohjelmiston hinnan ja lisää matkakustannukset, jotka asiakas on suostunut maksamaan.

Mukauta hinnoittelu

1. Valitse projektikortissa Resurssi-toiminto.

2. Lisää seuraavat tiedot Projektiresurssien hinnat -sivulle:

   • Koodi: Marianne
   • Yksikköhinta: 20

3. Sulje sivu.

4. Valitse Nimike-toiminto.

5. Lisää seuraavat tiedot ja mukautettu hinta Projektinimikkeiden hinnat -sivulle:

   1. Nimikkeen nro: 80201 (Grafiikkaohjelma)
   2. Yksikköhinta: 200

6. Sulje sivu.

7. Valitse KP-tili-toiminto.

8. Anna Projektin kirjanpitotilin hinnat -sivulla seuraavat tiedot ja matkan kustannus, jonka asiakas on luvannut maksaa, plus 25 %:

   1. KP-tili: 8430 (Matka)
   2. Yksikkökustannustekijä: 1,25.

9. Sulje sivu.

Projektin määrittämisen viimeisissä vaiheissa lisätään projektin tehtävät sekä kunkin tehtävän suunnittelurivi. Nämä suunnittelurivit määrittävät, mitä asiakkaalta laskutetaan.

Projektitehtävien lisääminen

1. Valitse uuden projektin Projekti-kortissa Projektitehtävärivit-toiminto.

2. Seuraavassa taulukossa kuvaillaan tiedot, jotka tulisi syöttää kenttiin.

   Projektitehtävän nro	Kuvaus	Projektitehtävän tyyppi
   1 000	Konsulttiapua salin sisustukseen	Alku-Yhteensä
   1010	Konsultointitapaaminen asiakkaan kanssa	Kirjaus
   1020	Kehittäminen	Kirjaus
   1090	Konsultointi yhteensä	Loppusumma

3. Sisennä projektitehtävät -toiminnon valinta osoittaa, että jotkin tehtävät ovat muiden tehtävien alaluokkia.

Suunnittelurivi voi olla jokin seuraavista tyypeistä:

• Budjetti: Lisätty aikatauluun, mutta ei laskutettu.
• Laskutettava: Laskutettu mutta ei lisätty aikatauluun.
• Sekä budjetti että laskutettava: laskutettu ja lisätty aikatauluun.

Tässä vaihekuvauksessa projektipäällikön käytössä on Sekä budjetti että laskutettava. Hän luo tehtävälle 1010 kolme suunnitteluriviä ja tehtävälle 1020 kaksi suunnitteluriviä.

Luo suunnittelurivit

1. Valitse ensin rivi 1010 ja sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

2. Luo suunnittelurivit, joissa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
   1	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Marianne	40
   2	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Teemu	40
   3	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	KP-tili	8430 (Matka)	2	400

   Sulje sivu. Summat on päivitetty Projektitehtävärivit-sivulla.

3. Valitse ensin rivi 1020 ja sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto. Lisää seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
   1	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Marianne	80
   2	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Nimike	80201 (Grafiikkaohjelma)	1

4. Sulje sivu. Summat on päivitetty Projektitehtävärivit-sivulla.

Jäljellä olevan käytön laskeminen

Marianne, projektiryhmän jäsen, on tehnyt työtä projektissa jonkin aikaa ja haluaa rekisteröidä omat tuntinsa ja käytön projektissa. Työmäärä ja käyttö eivät ole ylittäneet asiakkaan kanssa sovittua määrää. Marianne laskee Laske jäljellä oleva käyttö -eräajon avulla projektin jäljellä olevan käytön projektipäiväkirjaan. Erätyö laskee kullekin tehtävälle nimikkeiden, resurssien ja kirjanpitokustannusten suunnitellun käytön ja projektitapahtumiin kirjatun todellisen käytön välisen eron. Jäljellä oleva käyttö tulee näkyviin projektipäiväkirjaan, josta sen voi kirjata.

Jäljellä olevan käytön laskeminen

1. Valitse -kuvake, syötä Projektipäiväkirjat ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Avaa Projektipäiväkirjan erät -luettelo Projektipäiväkirja-sivun Erän nimi -kentässä. Valitse Marianne-projektipäiväkirjan erä.
3. Valitse Laske jäljellä oleva käyttö -toiminto.
4. Valitse Laske projektin jäljellä oleva käyttö -sivun Projektitehtävä-pikavälilehdessä Projektin nro -kenttä ja valitse sitten soveltuva projektin numero, tyypillisesti projekti J00010.
5. Kirjoita Vaihtoehdot-pikavälilehden Asiakirjan nro -kenttään J00001. Tämä helpottaa kirjauksen myöhempää jäljittämistä.
6. Määritä kirjauspäivämääräksi kuluva päivä.
7. Valitse OK-painike. Näin luodaan projektipäiväkirjanrivit, jotka perustuvat Thomasin luomiin suunnitteluriveihin.
8. Valitse vahvistussivulla OK-painike. Luodut rivit lisätään projektipäiväkirjaan.
9. Varmista, että kaikki asiakirjan numerot ovat J00001. Valitse sitten Kirjaa-toiminto. Vahvista kirjaus valitsemalla Kyllä.

Rivit kirjataan.

Projektin myyntilaskun luominen ja kirjaaminen

Seuraavaksi Marianne voi luoda uuden laskun koko projektia tai projektin osaa varten. Marianne voi myös liittää laskun saman asiakkaan toiseen, samaa projektia koskevaan laskuun. Tällöin Marianne laskuttaa koko projektista, koska projekti on nyt valmis.

Projektin myyntilaskun luominen

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Valitse ensin aiemmin luotu projekti ja sitten Luo projektin myyntilasku -toiminto.
3. Tyhjennä Projektitehtävä-pikavälilehden Projektitehtävänro-kentässä kaikki suodattimet, jotta työ voidaan laskuttaa. Valitse Projektin nro -kentässä soveltuva projekti.
4. Anna Vaihtoehdot-pikavälilehdessä kirjauspäivämäärä ja määritä, haluatko luoda yhden laskun tehtävää kohti vai yhden laskun kaikille tehtäville.
5. Luo lasku valitsemalla OK-painike ja valitse sitten OK-painike vahvistussivulla.

Kun Marianne on luonut laskun, hän voi käyttää sitä esimerkiksi Myyntitilausten käsittelijän roolikeskuksessa.

Uuden myyntilaskun kirjaaminen

1. Valitse -kuvake, syötä Myyntilaskut ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Avaa sen asiakkaan lasku, jonka asiakkaan numero on 01445544. Suunnitteluriveiltä lisätyt tiedot tulevat näkyviin.
3. Valitse Kirjaa-toiminto. Vahvista kirjaus valitsemalla Kyllä.

Kirjatun laskun tarkasteleminen

1. Avaa projekti ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.
2. Valitse ensin jokin laskutettu suunnittelurivi ja sitten Myyntilasku/hyvityslasku-toiminto.
3. Valitse Projektin laskut -sivulla Avaa myyntilasku/hyvityslasku -toiminto.

Mariannella on kysyttävää tähän projektiin liittyvistä hinnoista, kustannuksista ja tuotoista, joten hän arvioi näitä tietoja Tilastot-sivulla.

Tilastot-sivun avaaminen

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Valitse Tilastot-toiminto. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja projektihinnoista, kustannuksista ja paikallisista ja ulkomaisista valuuttojen voitoista.
3. Valitse Sulje-painike Projektin tilastot -sivun sulkemiseksi.

Kiinteiden hintojen käsitteleminen

CRONUS kanssa on tehty sopimus kokoushuoneiden määrittämiseksi. Projektipäällikkö Thomas tarvitsee hyvän yleiskäsityksen projektin edellyttämistä tehtävistä sekä kuhunkin tehtävään liittyvistä budjetoiduista ja kertyneistä kustannuksista. Tarkoitus on myös selvittää projektin sopimuksenmukainen kokonaishinta sekä tähän mennessä laskutettu summa. Asiakkaan kanssa on päästy sopimukseen projektin kiinteästä hinnoittelusta.

Kiinteän hinnoittelun hallinta projekteissa

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Valitse ensin Espoo-projektinumero ja sitten Projektitehtävärivit- toiminto.

3. Valitse rivi 1120 ja valitse Budjetti (kokonaiskustannus) -kentässä hiiren kakkospainikkeella Siirtyminen.

   Projektin suunnittelurivejä tarkasteltaessa päädytään siihen, että myös Mariannea tarvitaan 30 tunniksi projektin tässä vaiheessa. Asiakkaan kanssa sovitaan kiinteästä hinnasta.

4. Valitse Projektitehtävärivit-sivulla ensin rivi 1120 ja sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Tyyppi	Ei.	määrä
   1	Sekä budjetti että laskutettava	Resurssi	Marianne	30

   Sulje sivu.

5. Napsauta Budjetti (kokonaiskustannus) -kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirtyminen uudelleen Projektitehtävärivit-sivulla. Tarkastele muutoksia aikatauluun. Kuten huomaat, aikatauluun on lisätty 30 tuntia.

6. Sulje sivut.

Kun Marianne on lisätty aikatauluun tämän tehtävärivin osalta, hän työskentelee projektissa 25 tuntia. Nämä tunnit voidaan lisätä projektipäiväkirjaan.

Tuntien lisääminen projektipäiväkirjaan

1. Valitse -kuvake, syötä Projektipäiväkirjat ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Lisää seuraavat tiedot uudelle riville:

   • Rivityyppi: (tyhjä)
   • Kirjauspvm: (kuluva päivämäärä).
   • Asiakirjan nro:J00002
   • Projektinro: Espoo
   • Projektitehtävän nro: 1120
   • Tyyppi: Resurssi
   • Nro:: Marianne
   • Määrä: 25

3. Valitse Kirjaa-toiminto.

   Muutamaa päivää myöhemmin Marianne työskentelee vielä 10 tuntia, ja on nyt työskennellyt 35 tuntia. Koska asiakkaan kanssa on sovittu vain 30 tunnista, tunneista vain viisi laskutetaan asiakkaalta. Marianne lisää manuaalisesti aikatauluun viisi lisätuntia, jotka hän on työskennellyt.

4. Valitse Projektipäiväkirja-sivulla Laske jäljellä oleva käyttö -toiminto.

5. Lisää seuraavat tiedot Laske projektin jäljellä oleva käyttö -sivun Asetukset-pikavälilehteen:

   • Asiakirjan nro:J00003
   • Kirjauspvm: (kuluva päivämäärä)

6. Lisää seuraavat tiedot Projektitehtävä-pikavälilehteen:

   • Projektinro: Espoo
   • Projektitehtävän nro: 1120

7. Suorita laskenta valitsemalla OK.

   Mariannen työpäivässä on jäljellä viisi tuntia. Rivityyppi-kenttä on tyhjä sen merkiksi, että vain käyttö pysyy kirjattuna, koska työ on jo ajoitettu.

8. Luo Projektipäiväkirjan erät -ikkunassa uusi rivi, jolla on seuraavat tiedot: Varmista, että projektinumerot ovat järjestyksessä seuraavina niistä, joita olet jo käyttänyt:

   • Rivityyppi: Budjetti
   • Projektinro: Espoo
   • Projektitehtävän nro: 1120
   • Tyyppi: Resurssi
   • Nro:: Marianne
   • Määrä: 5

   Kun käytät Budjetti-rivityyppiä, ohjelma päivittää ajoitetut kustannukset ja hinnat päivittämättä asiakkaalta laskutettavia sopimuskustannuksia ja -hintoja.

9. Valitse Kirjaa-toiminto. Sulje sivu valitsemalla OK-painike.

10. Avaa Projektit -luettelo.

11. Valitse ensin ESPOO-projekti ja sitten Projektitehtävärivit-osassa rivi 1120. Napsauta sitten summaa hiiren kakkospainikkeella Budjetti (kokonaiskustannus) -kentässä. Tarkastele tietoja valitsemalla Siirtyminen.

    Muutokset lisätään automaattisesti projektitehtävänumeron 1120 riville. Marianne on lisännyt viisi lisätuntia aikataulun ajoitetun työn kokonaiskustannukseen.

12. Sulje sivu valitsemalla Sulje-painike.

13. Napsauta summaa Sopimus (kokonaiskustannus) -kentässä hiiren kakkospainikkeella ja tarkastele tietoja valitsemalla Siirtyminen.

Kun sopimuksen kokonaishintaa tarkastellaan taulukossa, vain alkuperäiset, sopimuksenmukaiset 30 tuntia ovat mukana, koska tästä on asiakkaan kanssa sovittu.

Projektien kopioiminen

Thomas on päässyt Tinayhtymä Oy -asiakkaan kanssa sopimukseen kymmenen neuvotteluhuoneen sisustamisesta. Sopimus muistuttaa aiempaa työtä. Tämän vuoksi aikaisemman työn kopiointi säästää aikaa.

Valitse kopioitavat projekti- ja tehtävärivit Kopioi projekti -sivulla. Voit myös valita lähdeprojektin tapahtumien kopioinnin, jolloin suunnittelurivit luodaan todellisen käytön perusteella, tai voit kopioida lähdeprojektin suunnittelurivit, jolloin alkuperäiset suunnittelurivit kopioidaan uuteen projektiin. Voit sitten valita suunnittelurivin tai nimiketapahtuman rivityypin, jonka haluat sisällyttää, valitsemalla vain sen, millä on merkitystä tälle uudelle työlle. Lopuksi voit valita kopioitavan projektin ja määrittää, kopioidaanko hinnat ja määrät myös.

Projektin kopiointi

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Luo uusi projekti valitsemalla Uusi-toiminto. Anna seuraavat tiedot:

   • Kuvaus: 10 kokoushuoneen sisustaminen
   • Laskutusasiakkaan nro: 20000

3. Valitse Kopioi projektitehtävät kohteesta -toiminto.

4. Anna seuraavat tiedot Kopioi projektitehtävät -sivulla:

   • Projektinro: Espoo
   • Ensimmäisen projektitehtävän numero: 1000
   • Lähde: Projektin suunnittelurivit
   • Sisällytä suunnittelurivin tyyppi: Budjetti + laskutettava
   • Viimeisen projektitehtävän numero: Espoo 10 kokoushuoneen sisustaminen
   • Valitse Kopioi dimensiot- ja Kopioi määrä -kentät.

5. Kopioi työ valitsemalla OK ja sulje sitten vahvistussivu valitsemalla OK.

Kahden työn hintoja, projektin tehtävärivejä ja projektin suunnittelurivejä vertaamalla nähdään, että tiedot on kopioitu oikein.

Maksujen suorittaminen osamaksuina

CRONUS on juuri ottanut hoitaakseen suuren projektin, joka kestää kokonaisen vuoden. Koska siihen täytyy kohdistaa huomattava määrä resursseja, asiakkaalta halutaan ennakkomaksu, maksu projektin puolivälissä ja lopullinen maksu projektin valmistuessa.

Uuden tilin luominen

1. Valitse -kuvake, syötä Tilikartta ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Luo uusi kortti valitsemalla Tilikartta-sivulla Uusi.

3. Lisää seuraavat tiedot uuteen KP-tilin korttiin:

   • Nro: 40255
   • Nimi: Projektin maksu.

4. Täytä Kirjaus-pikavälilehdessä Yleinen tuotteen kirjausryhmä -kenttä, valitse Palvelut. Sulje sivu.

5. Valitse Tilikartta-sivulla ensin Projektin nro 40255 maksu ja sitten Sisennä tilikartta -toiminto. Vahvista valitsemalla Kyllä.

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan, miten luot uuden projektin, asetat hinnoittelun ja määrittelet osamaksuvaihtoehdon. Projektitehtäväriveillä voidaan luoda yksinomaan osamaksuja varten tarkoitettuja rivejä. Kaikki projektin valmistuneet työt, jotka on lisätty aikatauluun, lisätään käyttöriveille. Jokaisen suunnittelurivin maksutehtävärivin rivityyppi on Laskutettava. Se tarkoittaa, että asiakasta tullaan laskuttamaan. Syötä uusi rivi ennakkomaksulle. Käytön tehtäväriveillä voit lisätä tässä projektissa käytettyjen, aikataulua pidentävien nimikkeiden ja resurssien tietoja. Tällaisia nimikkeitä ja resursseja ovat esimerkiksi projektissa käytetyt työntekijätunnit ja nimikkeet.

Osamaksujen käyttäminen

1. Luo uusi projekti.

2. Täytä seuraavat tiedot projekti-korttiin:

   • Kuvaus: Vastaanottoalueen uusiminen
   • Laskutusasiakkaan nro: 30000
   • Projektin kirjausryhmä: As. määr.
   • KET-menetelmä: Kustannusarvo

3. Valitse projektikortissa Hinnat-toiminto ja valitse sitten Resurssi-toiminto. Lisää seuraavat tiedot:

   • Koodi: Marianne
   • Yksikköhinta: 10

   Sulje sivu.

4. Lisää Projekti-kortin Tehtävät-osassa projektitehtävän rivit seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

   Rivi	Projektitehtävän nro	Kuvaus	Projektitehtävän tyyppi
   1	1 000	Maksu - ennakkomaksu	Kirjaus
   2	2000	Käyttö	Kirjaus
   3	3000	Maksu - välimaksu	Kirjaus
   4	4000	Maksu - loppumaksu	Kirjaus

5. Valitse ensin tehtävä 1000 ja sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

6. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
   1	Laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	KP-tili	40255	1	5000

   Sulje sivu.

7. Valitse ensin tehtävä 2000 ja sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

8. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä
   1	Budjetti	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Marianne	120
   2	Budjetti	(kuluvan päivän päivämäärä)	Vaihtoehto	70104	10

   Sulje sivu. Suunnitellut summat näkyvät päivitettyinä Projektitehtävärivit-sivulla.

9. Valitse ensin tehtävä 32000 ja sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

10. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

    Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
    1	Laskutettava	(tuleva päivämäärä)	KP-tili	40255	1	5000

    Sulje sivu.

11. Luo vastaava suunnittelurivi projektitehtävälle 4000.

Kun tehtävä- ja suunnittelurivit on nyt lisätty, Thomas luo laskun ensimmäistä maksua varten. Nämä toimet tehdään projektitehtävän riveiltä, jotta laskussa on varmasti vain ensimmäisen maksun rivit. Voit avata myyntitilauksen suunnitteluriveiltä tai tehtäväriveiltä.

Luo lasku

1. Valitse Projektitehtävärivit-sivulla ensin rivi 1000 ja sitten Luo myyntilasku -toiminto.
2. Määritä Luo myyntilasku -sivulla kuluva päivämäärä kirjauspäivämääräksi, määritä Tehtäväkohtainen ja valitse OK, jos haluat luoda oletustiedot sisältävän laskun. Sulje vahvistussivu valitsemalla OK.
3. Valitse Myyntilasku/hyvityslasku-toiminto. Myyntilaskussa näkyy, että vain ennakkomaksu on mukana laskussa. Voit nyt lähettää tämän asiakkaalle sopimuksen mukaisesti.

Seuraavat vaiheet

Tämä vaihekuvaus on ohjannut sinut läpi tiettyjen perusvaiheiden töiden Business Central -ohjelman parissa. Olet oppinut kuinka luodaan uusi työ, kuinka työ kopioidaan ja kuinka maksuja käsitellään. Olet myös nähnyt esityksen siitä, miten voit luoda laskuja ja seurata tunteja.

Katso myös

Liiketoimintaprosessien vaihekuvaukset
Projektinhallinnan määrittäminen
Resurssien käyttäminen
Etenemisen ja tehokkuuden valvonta
Projektien laskuttaminen
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen