Asiakasprofiilien näyttäminen

Asiakasprofiilit ovat käytettävissä sen jälkeen kun luot yhdistetyn asiakas-taulukon. Asiakkaat-sivu näyttää yhdistetyn näkymän yhtenäisistä asiakasprofiileista. Asiakkaat voivat olla yksityishenkilöitä tai organisaatioita.

Asiakkaat-sivulla voit tarkastella asiakkaitasi ja heidän profiilejaan. Kutakin asiakasprofiilia edustaa ruutu. Voit käyttää sivutuksen ohjausobjekteja, kun haluat saada lisää tietueita. Kortti näyttää kentät Asiakas-taulukosta Haku- ja suodatinindeksi -määritysten mukaan. Järjestelmä poimii kunkin kortin kenttien järjestyksen.

Huomautus

Jos et näe ruutuja, kun valitset kohdan Asiakkaat, järjestelmänvalvojasi on määritettävä vähintään yksi haettava määrite kohdassa Haku- ja suodatinindeksi.

Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

• Näytä asiakastiedot

• Haku- ja suodatinindeksin hallinta (vain järjestelmänvalvojat)

• Suodata asiakkaat

• Laajenna kortteja tai tiivistä kortteja, jos haluat laajentaa tai tiivistää asiakasruudussa näkyviä tietoja

• Lajitteleminen tietyn määritteen mukaan

• Hae asiakkaita

  Huomautus

  Haun ja suodattimen käyttöä varten järjestelmänvalvojan on määritettävä haettavat määritteet ja määritettävä suodatettavat kentät haku- ja suodatinindeksin avulla.

Hae asiakkaita

Voit hakea asiakkaita kirjoittamalla hakukenttään Hae asiakkaita termejä tai lauseita. Järjestelmänvalvoja määrittää haettavat sarakkeet ja ne tulevat yhdistetystä Asiakas-taulukosta. Haku käyttää Azure cognitive search (ACS) -hakua, joka etsii sarakkeista vastaavuuksia. Haku sisältää kuitenkin vain tietotyypin merkkijono sarakkeet.

Jos haussa on välilyöntejä tai tavuviiva (-), hakuteksti pilkotaan yksittäisiksi termeiksi. Esimerkiksi Nancy-Smith-haku näyttää asiakkaat, joilla on "Nancy" ja "Smith". Kun haetaan termillä “879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA”, näytetään asiakkaat, joilla on kaikki tai joitakin yksittäisistä termeistä.

Parhaat haut käyttävät yksilöllistä termiä, kuten CustomerID:tä.

Suodata asiakkaat

Voit suodattaa asiakkaita Asiakas-taulukon kenttien mukaan. Järjestelmänvalvoja määrittää suodatettavat kentät.

1. Valitse Näytä suodattimetAsiakkaat-sivulla. Suodatinruutu ilmestyy näkyviin.

2. Valitse niiden sarakkeiden vieressä olevat ruudut, joiden mukaan haluat suodattaa asiakkaat.

3. Poista kaikki suodattimet valitsemalla Poista suodattimet tai poistamalla valintaruudun valinta valitun määritteen vierestä.

4. Voit sulkea suodatinruudun valitsemalla Piilota suodattimet.

5. Jos haluat tallentaa suodattimen tulokset segmenttinä, valitse Tallenna suodattimet segmenttinä.

   1. Anna segmentille nimi.
   2. Tallenna segmentti valitsemalla Tallenna.
   3. Valitse, suoritetaanko segmentti nyt, valitsemalla Aktivoi vai suoritetaanko se myöhemmin.

Näytä asiakastiedot

Valitse Asiakkaat-sivullaasiakasruutu, jossa voit tarkastella valitun asiakkaan tietoja.

Asiakastietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Asiakasprofiilin ruutu näyttää eri arvot yhtenäisestä Asiakas-taulukosta. Jos kentällä ei ole arvoa valitulle asiakasprofiilille, siitä ei näy muuta kuin osoitekenttä. Ruudun rakenne koostuu osista:

• Ensimmäisessä osassa näkyy ennalta määritetty kenttäjoukko, jota seuraavat kaikki haku- ja suodatinindeksiin kuuluvat kentät. Kaikki osoitteeseen liittyvät kentät yhdistetään yksittäiseksi riviksi, joka näkyy myös silloin, jos profiilissa ei ole osoitetietoja.
• Lisäkentät näyttää valitun asiakkaan jäljellä olevat kentät tunnuksia lukuun ottamatta.
• Tunnukset: Luetteloi kaikki tunnukset vastaavaan taulukon nimen alla. Kentät tunnistetaan tunnuksiksi semantiikkansa perusteella.

Aktiviteetin aikajana: Näyttää tiedot, jos sinulla on määritettyjä aktiviteetteja. Aikajananäkymä sisältää valitun asiakkaan kronologisesti lajiteltuja aktiviteetteja alkaen uusimmasta aktiviteetista.

Näkemykset:

• Mittarit: Näyttää, oletko määrittänyt yhden tai useamman asiakkaan määritteen mittarin. Ne sisältävät asiakkaisiin liittyvät lasketut tunnusluvut yksittäisen asiakkaan tasolla.

• Mahdolliset kiinnostuksen kohteet, mahdolliset tuotemerkit: Näyttää, oletko määrittänyt rikastukseksi tuotemerkin tai kiinnostuksen kohteen. Se edustaa mahdollisia kiinnostuksen kohteita ja tuotemerkkien sukulaisuuksia perustuen muihin asiakkaisiin, joiden profiili on samanlainen kuin valitun asiakasprofiilin.

Palaa asiakassivulle valitsemalla Palaa Asiakkaat-kohtaan.

Seuraavat vaiheet

Lisää tietolähteitä, rikasta yhtenäisiä profiileja tai luo segmenttejä, jotta voit käsitellä yhtenäisiä asiakasprofiileja muissa sovelluksissa.