Asiakasprofiilien haku- ja suodatinindeksin hallinta

Asiakastietojen yhtenäistämisen tuloksena on asiakastaulukko, jolla koko asiakaskannasta saadaan yhtenäinen näkymä. Käyttäjät voivat etsiä nopeasti tietoja tietystä asiakkaasta tai asiakasryhmästä siten, että järjestelmänvalvoja määrittää Haku- ja Suodatin-ominaisuudet Asiakkaat-sivulla.

Haettavissa olevat määritteet ja indeksoidut kentät

Jos määrität haettavia määritteitä ensimmäistä kertaa järjestelmänvalvojana, indeksoidut kentät on määritettävä ensin. Kaikki ne määritteet, joilla käyttäjät voivat hakea ja suodattaa asiakkaita Asiakkaat-sivulla, kannattaa valita. Voit määrittää vain niitä määritteitä, joita on tietojen yhtenäistämisprosessin aikana luodussa asiakastaulukossa. Jotta kentästä voidaan hakea, sen tietotyypin on oltava Edm.String ja se on merkittävä Sisältyy hakuun ‑merkinnällä.

1. Siirry kohtaan Asiakkaat ja valitse Haku- ja suodatinindeksi.

2. Valitse + Lisää.

3. Valitse luettelosta määritteet, jotka haluat lisätä indeksoiduiksi kentiksi, ja valitse Käytä.

4. Jos haluat lisätä määritteitä, valitse Lisää. Jos haluat poistaa määritteen, valitse määrite ja valitse sitten Poista.

   

5. Valitse Suorita, kun olet valmis ottamaan haku- ja suodatusasetukset käyttöön. Kun muutokset on käsitelty, voit tarkastella niitä Asiakas-sivun asiakaskorteissa.

Tietyn määritteen suodatusvaihtoehtojen määrittäminen

Määritä Asiakkaat-sivulla asiakkaiden suodatuksessa käytettävät kentät.

1. Siirry kohtaan Asiakkaat ja valitse Haku- ja suodatinindeksi.

2. Valitse määrite ja valitse Lisää suodatin. Määritä tulosten määrä sekä tapa, jolla ne järjestetään. Määritteen tietotyypin mukaan jokin seuraavista ruuduista avautuu.

   • Merkkijonotyyppiset määritteet: Määritä tulosten määrä Merkkijonon suodatus ‑ruudussa sekä käytäntö, jonka mukaan ne järjestetään.

   • Numerotyyppiset määritteet: Määritä sisällytettävät arvovälit Numeron suodatin ‑ruudussa sekä käytäntö, jonka mukaan ne järjestetään.

   • Päivämäärätyyppiset määritteet: Määritä sisällytettävät aikavälit Päivämääräsuodatin‑ruudussa sekä käytäntö, jonka mukaan ne järjestetään.

3. Valitse OK. Toista nämä toimet kaikille määritteille, jotka haluat suodattaa.

4. Valitse Suorita, kun olet valmis ottamaan haku- ja suodatusasetukset käyttöön. Kun muutokset on käsitelty, voit tarkastella niitä Asiakas-sivun asiakaskorteissa.

Indeksoitujen asiakaskenttien tarkasteleminen

Haku- ja suodatinindeksi -sivulla näkyvät seuraavat tiedot:

• Nimi: ilmaisee määritteen nimen siinä muodossa kuin se näkyy Asiakas-taulukossa.
• Tietotyyppi: määrittää, onko tietotyyppi merkkijono, numero vai päivämäärä.
• Sisältyy hakuun: määrittää, voidaanko määritettä käyttää asiakkaiden hakemiseen Asiakkaat-sivun Haku-kentässä.
• Lisää suodatin: ohjausobjekti, jolla määritetään, miten määritettä käytetään suodattamiseen Asiakkaat-sivulla.

Seuraavat vaiheet

Tarkista Yhtenäiset profiilit -sivu, jos haluat hakea profiileja tai tarkastella kaikkien yhtenäisten profiilien alijoukkoa indeksoiduissa kentissä.