Liiketoimintayksikön tuki lähtevässä markkinoinnissa

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia.

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää liiketoimintayksiköitä hallitsemaan tietueiden käyttöä sen perusteella, kuka käyttää sovellusta ja kuka omistaa kunkin tietueen.

Segmenttien käyttöalueet, jäsenyys ja jäsenluettelot

Liiketoimintayksiköt vaikuttavat lähtevän markkinoinnin segmentteihin seuraavasti:

• Käyttäjät, joilla on liiketoimintayksikkötason käyttöoikeudet, näkevät vain ne kontaktit, jotka kuuluvat heidän omaan liiketoimintayksikköönsä , vaikka segmentissä olisi myös muihin liiketoimintayksiköihin kuuluvia kontakteja.
• Edistyneet ja etuoikeutetut käyttäjät voivat myös nähdä aliliiketoimintayksiköiden jäseniä tai jopa kaikki liiketoimintayksiköt (niiden käyttöoikeusroolien mukaan).
• Segmentin jäsenmäärä vastaa myös yksittäisen käyttäjän näkyvissä olevien jäsenten määrää. Kun ilmentymän vaikutusalue on otettu käyttöön, kullakin segmentillä on Vaikutusalue-asetus, jonka arvoksi voidaan määrittää Organisaatio tai Liiketoimintayksikkö. Lisäksi:
  • Liiketoimintayksikkö-vaikutusalueen segmentit sisältävät vain kontakteja, jotka kuuluvat samaan liiketoimintayksikköön kuin segmentin omistaja, vaikka valintakriteerit löytäisivät muuten kaikkiin liiketoimintayksiköihin kuuluvat kontaktit.
  • Organisaatio-vaikutusalueen segmentit voivat sisältää kaikkiin liiketoimintayksiköihin kuuluvia jäseniä.
  • Käyttäjät, joilla on vakio- tai edistyneet käyttöoikeudet, on rajoitettu luomaan segmenttejä, joiden vaikutusalue on rajattu Liiketoimintayksikkö-tasolle.
  • Vain käyttäjät, joilla on organisaatiotason luonti- ja päivitysoikeudet, voivat valita vaikutusalueeksi Organisaatio.
• Kun ilmentymän vaikutusalue on poistettu käytöstä, kaikki segmentit määritetään organisaatiotasolla riippumatta siitä, kuka ne on luonut tai omistanut, mikä tarkoittaa, että ne voivat sisältää kaikkiin liiketoimintayksiköihin kuuluvia kontakteja.

Asiakassiirtymien vaikutusalueet, suunnittelu, käsittely ja sisältöasetukset

Liiketoimintayksiköt vaikuttavat asiakassiirtymiin seuraavasti:

• Kun ilmentymän vaikutusalue on otettu käyttöön, kullakin asiakassiirtymällä on Vaikutusalue-asetus, jonka arvoksi voidaan määrittää Organisaatio tai Liiketoimintayksikkö. Lisäksi:
  • Siirtymät, joiden vaikutusalue on Liiketoimintayksikkö käsittelevät vain kontakteja, jotka kuuluvat samaan liiketoimintayksikköön kuin siirtymän omistaja, vaikka asiakassiirtymä olisi kohdistettu segmentteihin, luetteloihin ja/tai sivuihin, jotka sisältävät muihin liiketoimintayksiköihin kuuluvia kontakteja.
  • Organisaatio-vaikutusalueen asiakassiirtymä voivat käsitellä kaikkiin liiketoimintayksiköihin kuuluvia jäseniä.
  • Käyttäjät, joilla on vakio- tai edistyneet käyttöoikeudet, on rajoitettu luomaan asiakassiirtymiä, joiden vaikutusalue on rajattu Liiketoimintayksikkö-tasolle.
  • Vain käyttäjät, joilla on organisaatiotason luonti- ja päivitysoikeudet, voivat valita vaikutusalueeksi Organisaatio.
• Kun vaikutusalue ei ole käytössä esiintymässä, kaikki siirtymät on kohdistettu organisaatiotasolle, mikä tarkoittaa, että ne käsittelevät kaikki yhteyshenkilöt kohdennetuissa segmenteissä, luetteloissa ja/tai sivuissa riippumatta siitä, mihin liiketoimintayksikköön kukin kontakti kuuluu.

Huomautus

Kun siirtymä julkaistaan, liiketoimintayksikön laajuus pysyy lukittuna, vaikka omistaja vaihtuu tai omistajan liiketoimintayksikkö muuttuu.

Liidien ja kontaktien luonti, täsmäytys ja pisteytys

Liiketoimintayksiköt vaikuttavat yhteyshenkilöihin ja liideihin seuraavasti:

• Markkinointilomakkeen lähettämisen yhteydessä luodut kontakti- ja liiditietueet omistaa aluksi lomakkeen omistaja.
• Asiakassiirtymän Luo liidi -ruudussa luodut liidit omistaa alunperin asiakassiirtymän omistaja.
• Kun ilmentymässä on vaikutusalue käytössä, kaksoiskappaleiden tunnistus ja saapuvien kontaktien ja liidien täsmäytys määrittää omistajaksi liiketoimintayksikön. Tämä tarkoittaa, että tietokannassa voi olla kaksi tai useampia identtisiä yhteystietoja, joista kukin kuuluu eri liiketoimintayksikköön ilman, että niitä pidetään toisten kaksoiskappaleina tai vastaavuuksina.
• Kun ilmentymässä vaikutusalue ei ole käytössä, kaksoiskappaleiden tunnistus ja täsmäytys ei ota huomioon omistavaa liiketoimintayksikköä.
• Yksittäiset liidien tulokset kuuluvat samalle käyttäjälle, joka omistaa liidien pisteytysmallin. Kuten muutkin tietueet, tämä voi vaikuttaa liidien näkyvyyteen tarkastelevan käyttäjän suojausroolin ja liiketoimintayksikön jäsenyyksien perusteella.

Tapahtumiin rekisteröityminen ja osallistuminen

Tapahtuman rekisteröinti- ja läsnäolotietueet kuuluvat tapahtuman omistajalle. Kuten muutkin tietueet, tämä voi vaikuttaa rekisteröinnin ja läsnäolon näkyvyyteen tarkastelevan käyttäjän suojausroolin ja liiketoimintayksikön jäsenyyksien perusteella.

Markkinoinnin tulokset (analyysi)

Jokaisen analyysitietueen omistaa tietue (kuten sähköposti, markkinointisivu tai asiakassiirtymä), joka on luonut sen. Tämän seurauksena katselevan käyttäjän suojausroolien ja liiketoimintayksiköiden jäsenyydet voivat vaikuttaa näytettäviin arvoihin.

• Koostetut tiedot (kuten sähköpostin avaamisten kokonaismäärä) näyttävät aina täyden arvonsa, mutta aiheeseen liittyvät yksityiskohdat voivat olla rajoitettuja.
• Tietyt tiedot (kuten sähköpostiviestin avanneiden yhteyshenkilöiden luettelo) näyttävät vain niiden yhteystietojen nimet, joiden katseluoikeudet käyttäjällä on. Muut yhteystiedot anonymisoidaan luettelossa.

Esimerkiksi käyttäjä, jolla on liiketoimintayksikkötason käyttöoikeus sähköpostiviesteihin, saattoi nähdä, että viisi yhteystietoa avasi viestin, mutta yhteystietoluetteloa tarkastellessaan hän näkee vain niiden kolmen yhteyshenkilöiden nimet, jotka kuuluvat kyseisen käyttäjän liiketoimintayksikköön, sekä kaksi anonymisoitua kontaktia.

LinkedIn Lead Gen Forms

LinkedIn Lead Gen Forms -lomakkeista luotujen lomakkeiden lähetyksillä, liideillä ja yhteyshenkilöillä on sama omistaja kuin tilin LinkedIn-käyttäjäprofiilitietueella. Voit kuitenkin muokata tätä toimintaa mukauttamalla LinkedIn Lead Gen Forms -toiminnon mukana tulevaa työnkulkua.

Ota liiketoimintayksikkö-vaikutusalueet käyttöön tai poista ne käytöstä lähtevässä markkinoinnissa

Vaikka useimmat liiketoimintayksikön toiminnot ovat aina käytössä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa, Liiketoimintayksikkö-vaikutusalueet segmenteissä ja asiakassiirtymissä ovat valinnaisia (kuten edellä kuvattu tässä artikkelissa).

Tärkeä

Nykyisessä versiossa staattiset segmentit poistetaan käytöstä, kun Liiketoimintayksikkö-vaikutusalueet ovat käytössä. Jos tarvitset sekä staattista segmenttitoimintoa että liiketoimintayksiköiden vaikutusalueita, luo staattisia markkinointiluetteloita ja upota ne dynaamisiin segmentteihin. Odotamme, että tämä rajoitus poistetaan tulevassa versiossa.

Tämän ominaisuuden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Muut asetukset>Toimintovalitsin.
2. Voit ottaa ominaisuuden käyttöön tai siirtämällä Liiketoimintayksiköiden rajaus (lähtevä markkinointi) -valitsimen asentoon Käytössä ja poistaa sen käytöstä siirtämällä liukusäätimen kohtaan Ei käytössä.
3. Siirry kohtaan Lähtevä markkinointi>Markkinointimallit>Sisältöasetukset ja valitse tai luo liiketoimintayksikön laajuutta varten uusi sisältöasetus.
4. Aseta Omistavan liiketoimintayksikön oletusarvoksiKyllä.

Tippi

Omistavan liiketoimintayksikön oletusarvo -valinta tulee näkyviin vain, kun Liiketoimintayksikön laajuus -ominaisuuden valinta on käytössä.