Finance Insightsin aloitussivu

Finance Insights sisältää määritettävät ja laajennettavat ratkaisut, joiden avulla yrityksen kassavirta voidaan ennustaa ja älykkäästi silloin, kun selvittämättömien saatavien maksu vastaanotetaan. Se auttaa myös budjetointiprosessia nopeuttavan budjettiesityksen luomisessa. Näissä ominaisuuksissa käytetään koneoppimisen mallipohjia mallien luomiseen tietojasi käyttäen (mukaan lukien tiedot kolmannelta osapuolelta, kuten toimiston kulutusraportit). Nämä älykkäät toiminnot antavat tietoja päätöksentekoon ja auttavat sinua vastaamaan tehokkaasti nykyisiin ja odotettuihin liiketoimintaominaisuuksiin. Olet vastuussa kaikista Finance Insightsissa käytetyistä tiedoista ja sen tuottamista tiedoista.

Muistiinpano

Finance Insights on saatavilla käyttöön otettavaksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Japanissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Edellytykset

Tässä ohjeaiheessa luetellaan Finance Insightsin käyttövaatimukset. Lisätietolinkit ovat käytettävissä aina, kun se on mahdollista.

Järjestelmävaatimukset

Finance Insightsin esikatselu edellyttää Taso 2 -ympäristön (useita paketteja) käyttämistä. Ympäristöjen taustatietoja on kohdassa Ympäristön suunnittelu.

Version vaatimukset

Tämä artikkeli koskee Microsoft Dynamics 365 Financen versiota 10.0.21 ja sitä uudempia versioita.

Käyttöoikeusvaatimukset

Finance käyttää AI Builder -pisteitä taloudellisten ennusteiden luomiseen. Kaikki tähän tarvittavat käyttöoikeudet sisältyvät vuokraajan lisenssiin. Jokaiselle Dynamics 365 Finance -vuokraajalle annetaan kuukausittain 20 000 AI Builder -pistettä. Jos liiketoiminnan tarpeiden edellyttämiä lisäpisteitä tarvitaan, ne voidaan ostaa suoraan AI Builderista.

Aiemmat tietovaatimukset

Asiakkaan maksuennusteet -toiminnossa käytettävän koneoppimismallin onnistunut kouluttaminen edellyttää myyntilaskuja vähintään vuoden ajalta. Kassavirtaennusteita varten suositellaan kolmen vuoden historiatietoja. Älykkäisiin budjettiehdotuksiin suositellaan kolmen vuoden historiallisia ja/tai toteutuneita budjetteja.

Finance Insightsin määrittäminen

Määritysvaiheet on suoritettava ennen Finance Insightsin käyttämistä. Lisätietoja Finance Insightsin määrittämisestä on kohdassa Finance Insightsin määrittäminen.

Tietojen integrointiprojektin luominen

Luo tietojen integrointiprojekti, jotta koneoppimismallin luomat tiedot voidaan siirtää Dynamics 365 Financeen. Projektin luontivaiheet ovat kohdassa Tietojen integrointiprojektin luominen.

Finance Insightsin ominaisuuksien käyttöönotto

Kun olet suorittanut konfigurointivaiheet ja määrittänyt esittelytiedot, sinun on määritettävä kaikki käytettävät ominaisuudet: asiakkaan maksuennusteet, kassavirtaennusteet ja budjettiehdotukset.

Asiakkaan maksuennusteiden ottaminen käyttöön

Jos käytät esittelytietoja asiakkaan maksuennusteiden testaamisessa, tuo lisää esittelytietoja. Tämän jälkeen tekoälymallin luominen onnistuu.

Jos haluat ottaa käyttöön asiakkaan maksuennusteet, tee sen koneoppimismallin luontivaiheet valmiiksi, joka käyttää organisaation tietoja luodessaan ennusteita siitä, milloin asiakkaat aikovat maksaa maksamattomat laskut ja milloin tietyt laskut todennäköisesti maksetaan. Lisätiedot ja tietyt suoritettavat vaiheet ovat kohdassa Asiakkaan maksuennusteiden käyttöönotto.

Kassavirtaennusteiden ottaminen käyttöön

Jos haluat ottaa käyttöön kassavirtaennusteet, tee sen koneoppimismallin luontivaiheet valmiiksi, joka käyttää organisaation tietoja luodessaan kassavirtaennusteita. Lisätiedot ja tietyt suoritettavat vaiheet ovat kohdassa Kassavirtaennusteiden käyttöönotto.

Budjettiehdotusten käyttöönotto

Budjettiehdotukset-ominaisuus käyttää koneoppimismallia ja organisaation historiallisia tietoja budjettiehdotuksen luomisessa. Luodun ehdotuksen avulla voit aloittaa budjetointiprosessin, joka on tehokkaampi kuin manuaalinen prosessi. Lisätietoja tämän ominaisuuden käyttöönotosta on kohdassa Budjettiehdotusten käyttöönotto.

Finance Insights -ominaisuuksien käyttäminen

Asiakkaan maksuennusteiden käyttäminen

• Lisätietoja asiakkaan maksuennusteista saatavista tiedoista, joita tarvitaan perintätehtävien ennakoivaa aloittamista varten, on kohdassa Asiakkaan maksuennusteiden käyttäminen.
• Lisätietoja ennustemallin tehokkuuden arvioimisesta ominaisuuden käyttöönoton jälkeen on kohdassa Alkuperäisen asiakkaan maksuennustemallin arvioiminen.
• Lisätietoja ennusteen luomisessa käytettyjen tietojen muokkaamisesta ja ennusteen tehokkuuden parantamisesta on kohdassa Ennustemallin parantaminen.
• Lisätietoja tekoälyennustemallien tuloksista on kohdassa Koneoppimismallien tulokset.

Kassavirtaennusteiden käyttäminen

Kassavirtaennusteominaisuus voi auttaa kassatilanteen tarkemmassa arvioimisessa. Älykäs kassavirtaennuste on luotu Dynamics 365 Financen olemassa olevan kassavirtaennustetoiminnon pohjalta. Lisätietoja olemassa olevan ominaisuuden tarkastelemisesta on kohdassa Kassavirtaennusteet.

• Lisätietoja kassavirtaennusteiden uusista ominaisuuksista on kohdassa Kassavirtaennuste.
• Lisätietoja ulkoisten tietojen tuomisesta kassavirtaennusteeseen on kohdassa Ulkoisten tietojen käyttäminen kassavirtaennusteissa.
• Lisätietoja tekoälymallin käyttämisessä lähitulevaisuuden kassavirran ennustamisessa on kohdassa Kassatilanne.
• Lisätietoja kassavirtatilanteiden ja kassavirtaennusteiden tallentamisesta tilannevedoksina ja tilannevedosten vertaamisesta todelliseen tilanteeseen on kohdassa Tilannevedosten yleiskatsaus.

Budjettiehdotuksen käyttäminen

Lisätietoja budjetin luomisen nopeuttamisesta on kohdassa Budjettiehdotukset.