Uuden lomakelähetyksen avulla luodun LinkedIn-liidien päivittämiseen vastaavan strategian luominen

Kun uusi liidi synkronoidaan LinkedInistä, järjestelmä voi joko päivittää olemassa oleva liiditietueen, jos henkilö on tunnettu, tai luoda uuden liidin, jos se on tähän henkilöön liittyvä ensimmäinen yhteydenotto. Uudet LinkedIn-liidit näkyvät LinkedIn-lomakkeen lähetyksinä Dynamics 365 -sovelluksissa. LinkedIn-lomakkeen lähetysten tiedot koostuvat vastauksista, jotka LinkedIn-jäsenet ovat antaneet lomakkeita lähettäessään. Jotta Dynamics 365 Salesin olemassa olevien vastaavuus uusien LinkedIn-lomakkeen lähetyksen vastausten kanssa voidaan määrittää, käyttäjät, joilla on vähintään LinkedIn Lead Gen Forms Connector -järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli, voivat määrittää LinkedIn-liidin vastaavuusstrategian Dynamics 365 Sales -asetuksissa. Vastaavuuksien määritysstrategia yhdistää LinkedIn-lomakkeen lähetyksen kentät liidin tietuekenttiin. Oletusarvon mukaan liidin sähköpostiosoitteeseen perustuva vastaavuusstrategia on aktivoitu.

Vastaavuuksien määritysstrategia koskee kaikkia saman Dynamics 365 -esiintymän LinkedIn-liidejä. Jos vastaavuusstrategia sisältää useamman kuin yhden kentän yhdistämismäärityksen, kaikkien yhdistämismääritysten vastaavuus on tehtävä ennen aiemmin luodun liiditietueen päivittämistä. On suositeltavaa, että ylläpidettävä vastaavuuksien määritysstrategia on yksinkertainen (strategia perustuu esimerkiksi puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen).

Muistiinpano

Jos vain osa kentistä vastaa toisinaan, järjestelmä ei luo oletusarvoisesti uutta liidiä lomakkeen tietojen perusteella.
Voit luoda uuden liidin vastaavuusstrategian epäonnistuessa, jolloin järjestelmänvalvoja tai mukauttaja voi muokata LinkedIn LeadGen Integration -määritysten entiteettiä ja muuttaa arvoa -Vastaavuuden epäonnistumisessa määritteen oletusarvon Ohita valintaan Luo uusia liidejä. Tämän mukautetun entiteetin nopeaa käyttöä varten kannattaa ehkä lisätä se sivustokarttaan.

Tarvitset LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrator -käyttöoikeusroolin voidaksesi hallita liidien vastaavuusstrategioita .
Lisätietoja: TechNet: Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegointi

1. Luo uusi vastaavuusstrategia

2. Tämän vastaavuusstrategian poistaminen

3. Lisää muita liidin yhdistämiskenttiä

4. Aktiivisten liidin yhdistämiskenttien luettelo

LinkedIn-liidien vastaavuuksien määritysstrategian luominen

1. Siirry kohtaan Asetukset>LinkedIn Lead Gen>Liidien vastaavuusstrategiat.

2. Voit luoda vastaavuuksien määritysstrategian valitsemalla Uusi, antamalla nimen ja valitsemalla lopuksi Tallenna.

3. Voit lisätä LinkedIn-kentän yhdistämistietueen valitsemalla Lisää ja kirjoittamalla LinkedIn-jäsen-kentän nimen.

4. Valitse LinkedIn-kentän yhdistämisen tietue, joka lisätään tähän vastaavuusstrategiaan.

Jonkin muun LinkedIn-liidien vastaavuuksien määritysstrategian aktivointi

1. Siirry kohtaan Asetukset>LinkedIn Lead Gen>Liidien vastaavuusstrategiat.

2. Valitse aktivoitava vastaavuusstrategia luettelosta.

3. Valitse vastaavuuksien määritysstrategian tietojen Aktivoi-valikossa Kyllä.

Jos toinen vastaavuusstrategia on käytössä, se poistuu käytöstä.

Vihje

On hyvä ylläpitää yhtä strategiaa ja päivittää sitä tarpeen mukaan. Voit kuitenkin ylläpitää useita vastaavuusstrategioita, mutta muista, että vain yksi voidaan ottaa käyttöön kerrallaan.

LinkedIn-liidin vastaavuusstrategian muokkaaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset>LinkedIn Lead Gen>Liidien vastaavuusstrategiat.

2. Valitse muokattava vastaavuusstrategia luettelosta.

3. Voit lisätä ylimääräisen LinkedIn-kentän yhdistämistietueen valitsemalla Lisää ja kirjoittamalla LinkedIn-jäsenkentän nimen.

4. Voit poistaa LinkedIn-kentän yhdistämistietueen valitsemalla Poista.

LinkedIn-liidien vastaavuuksien määritysstrategian poistaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset>LinkedIn Lead Gen>Liidien vastaavuusstrategiat.

2. Valitse poistettava liidin vastaavuusstrategia.

3. Valitse Poista ja vahvista poistaminen.

Muistiinpano

Aktivoitua liidin vastaavuusstrategiaa ei voi poistaa.

LinkedIn-kentän yhdistämismäärityksen muokkaaminen

Dynamics 365 Sales yhdistää oletusarvoisesti kenttiä LinkedIn-liideistä vastaaviin liiditietueen kenttiin. Voit järjestelmänvalvojana tai järjestelmän mukauttajana muuttaa kentän yhdistämismääritystä tai luoda uusia yhdistämismäärityksiä tukemaan mukautettujen LinkedIn Lead Gen Forms -kysymysten kenttiä.

1. Siirry kohtaan Asetukset>LinkedIn Lead Gen>Liidien vastaavuusstrategiat.

2. Valitse ensin muutettava kentän yhdistämismääritys ja valitse sitten Muokkaa.

3. Muuta yhdistämismääritystä tai anna kentän yhdistämismääritykselle uusi. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

Katso myös

LinkedIn-liidien synkronointi Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Formsin avulla
Analysoi liidejä ja liidin suorituskykyä