Luo organisaatioyksiköt (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Yritys järjestää todennäköisesti konsultointiliiketoiminnan maantieteellisesti, funktion tai muilla alueilla. Voit luoda organisaatioyksiköt, jotka vastaavat konsultointiliiketoimintaasi. Project Service -organisaatioyksikkö on ammattilaispalveluja tarjoavan yrityksen ryhmä tai osasto, joka työllistää laskutettavia resursseja ja joiden kustannusarvot poikkeavat yrityksen muista ryhmistä tai osastoista.
Huomautus
Project Service -organisaatioyksikkö ei ole sama kuin Customer Engagement -liiketoimintayksikkö. Liiketoimintayksiköt ovat suojatumpi rakenne, mikä vaikuttaa Customer Engagementin tietojen käyttöoikeustasoon, ja ne on yleensä järjestetty yrityksen osastoihin, kuten emoyhtiöön ja tytäryhtiöihin. Organisaatioyksiköt kuvaavat, kuinka konsultointiyritys luokittelee sen eri liiketoiminnot joko maantieteellinen sijainnin mukaan (kuten EMEA tai LATAM), toiminnoittain (kuten tuotekehitys tai IT-ulkoistukset) tai muiden parametrien perusteella.
Siirry kohtaan Project Service > Organisaatioyksiköt.
Valitse Uusi.
Anna Yleinen-alueella organisaatioyksikön nimi kohdassa Nimi ja täytä muut kentät tarpeen mukaan.
Valitse Tallenna ja luo tietue, jotta voit jatkaa muokkaamista.
Kustannushinnastot-kohdassa lisää hinnasto valitsemalla +. Voit lisätä hinnastoja Kustannus-kontekstissa tässä.
Nimi-kentässä paina Etsi-painiketta ja valitse hinnasto, jonka haluat ottaa käyttöön tässä organisaatioyksikössä. Jatka lisäämällä hinnastot tarvittaessa.
Valitse Tallenna näytön oikeassa alakulmassa, kun olet valmis.