Määritä Project Service
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Ennen kuin voit käyttää Dynamics 365 for Customer Engagementin Project Service Automation -toimintoja asiakkuuksien, projektien ja resurssien hallintaan, sinun on suoritettava muutamia määritysvaiheita ja varmistettava että Project Service -ratkaisu vastaa yrityksesi tarpeita. Näihin vaiheisiin kuuluu:
Määritä aikayksiköt. Määritä aikayksiköt tuoteluetteloon, jota aiot käyttää projektien aikataulutuksen ja laskutuksen pohjana.
Määritä valuutat ja vaihtokurssit. Määritä projekteissa käytettävät valuutat.
Luo organisaatioyksiköt. Määritä ryhmät, joiden avulla yritys jakaa liiketoimintansa joko maantieteellisesti, liiketoimintaominaisuuksien tai muun loogisen jaon mukaan.
Määritä laskutustiheydet. Määritä aikajaksot, joita haluat käyttää asiakkaiden laskutuksessa.
Määritä tapahtumaluokat. Määritä tapahtumaluokat, joissa konsultit voivat periä laskutettavia ja muita kuin laskutettavia kuluja.
Määritä kululuokat. Määritä luokat, joissa konsultit voivat periä laskutettavia ja muita kuin laskutettavia kuluja.
Tuoteluettelon nimikkeiden luominen. Lisää tuoteluetteloon myytäviä tuotteita, kuten ohjelmiston käyttöoikeudet.
Hinnaston luominen. Määritä erilliset hinnastot sen mukaan, kuinka paljon veloitat asiakkaalta jokaisesta projektin edellyttämästä roolista.
Resurssien määrittäminen. Lisää taitoja, pätevyyksiä, resurssin rooleja ja muita resurssitietoja, joita tarvitset projekteissa.
Katso myös
Project Service Automationin yleiskatsaus
Project Service Automationin määrittäminen
Asiakaspäällikön opas
Projektipäällikön opas
Resurssipäällikön opas
Aika-, kulu- ja yhteistyöopas