Määritä ja seuraa myyntitavoitteita

  • Artikkeli

Dynamics 365:ssä voit määrittää, mitata ja seurata organisaation ja ryhmän tavoitteita. Esimerkiksi myyntiorganisaatio voi määrittää esimerkiksi tietyn alueen myyntituottoon, luotujen liidien määrään tai myytyjen yksiköiden määrään perustuvia tavoitteita. Vastaavasti asiakaspalveluorganisaatio voi määrittää tavoitteet suljettujen palvelutapausten määrän perusteella.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja, myyntipäällikkö tai ylempi rooli
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Tavoitteiden määrityksen prosessi

Voit luoda päätavoitteita esimerkiksi markkinatutkimukseen, budjettisuunnitteluun ja historialliseen suorituskykyyn perustuvien ehtojen perusteella. Yleensä päätavoitteet määritetään esimiehille, jotka delegoivat alitavoitteet yksittäisille henkilöille, ryhmille, organisaatioille, alueille ja tuotelinjoille. Alitavoitteet kootaan määritettyä mittausarvoa varten yleisiin tavoitteisiin.

Päätavoitteena voi olla esimerkiksi luoda tietyn määrän myyntiliidejä vuosineljänneksen aikana. Alueille, ryhmille tai yksittäisille henkilöille delegoidut alitavoitteet ovat niiden osuus päätavoitteesta. Voit seurata alitavoitteita erikseen, kun jokainen alitavoite on mukana päätavoitteessa. Alitavoitteiden toteutuneet ja keskeneräiset tulokset kootaan päätavoitteille aikataulutetun koonnin aikana tai manuaalisen käynnistimen avulla.

Ota seuraavat seikat huomioon määrittääksesi tavoitteita:

Tavoitehierarkian määritteleminen

Päällikön tavoite on yleensä henkilöstölle määritettyjen tavoitteiden summa. Suuren organisaation tavoite voi olla alueellisten myynti- tai palvelutavoitteiden yhdistelmä.

Henkilökunnan tavoite on esimiehen tavoitteen alitavoite, jolla voi olla päätavoite alueellisella tasolla ja niin edelleen. Tavoitteella voi olla vain yksi päätavoite, mutta päätavoitteella voi olla useita alitavoitteita.

Päätavoitteen poistaminen ei poista alitavoitetta. Päätavoitteen poistaminen poistaa vain alitavoitteesta viittauksen päätavoitteeseen.

Tavoitteen koonti tapahtuu hierarkian alimmalta tasolta ylätasolle. Koostamisen aikana päätavoitteen kokonaissumma on kaikkien alitavoitteiden summa.

Tavoitemittarien määritys

Tavoitemittarin tyyppi voi olla jompikumpi seuraavista:

  • Määrä: Laskee seuraamiasi asioita, kuten tietyn ajanjakson myyntipuheluiden määrän.

  • Summa: Seuraa asioita, jotka mitataan muutoin kuin kokonaislukuina, kuten tuottoa tai myyntiä. Tämä mittari on monipuolisempi. Summamittarin avulla voit seurata painon mukaan myytävän olevan tuotteen myyntiä tai tehdä tavoitteista tarkempia, kuten yli viisi minuuttia kestäneet myyntipuhelut, eikä pelkästään puheluiden kokonaismäärää.

Jos mittausarvon tyyppi on Summa, määritä summan tietotyyppi:

  • Raha: Seuraa esimerkiksi tuotelinjan tuottoa rahamääräisenä.

  • Kokonaisluku: Seuraa kokonaislukuina laskettavia tietoja, kuten myytyjä yksiköitä.

  • Desimaaliluku: Seuraa tietoja, jotka sisältävät osittaisia lukuja, kuten painon mukaan myytävän tuotteen myytyjä kiloja.

Jos mittausarvon tyyppi on Määrä, tietotyyppi on aina kokonaisluku.

Muistiinpano

Kun olet valinnut mittausarvon tyypin ja tietotyypin ja tallennat sitten mittausarvon, et voi muuttaa tyyppiä.

Mittausarvon tyyppi ja summan tietotyyppi määrittävät, minkä tyyppisiä tietoja voit seurata, kun luot tavoitteiden seurantaan koontikentän. Määritettävät koontikentät näkyvät tavoitelomakkeessa sekä Tavoitteet-alueen ruudukossa. Koontikenttiä voi luoda tai muokata vain Tavoitteen mittari -lomakkeessa.

Tarvitset vähintään yhden seuraavista koontikentistä, mutta tyyppiä kohti voi olla vain yksi.

  • Toteutunut: Voidaan valita Toteutunut (raha), Toteutunut (kokonaisluku) tai Toteutunut (desimaaliluku) tietotyypin mukaan. Tämä näyttää valmiiden mitattavien tulosten, kuten suljettujen laskujen tai valmiiden myyntien todellisen summan tai määrän.

  • Kesken: Voidaan valita Kesken (raha), Kesken (kokonaisluku) tai Kesken (desimaaliluku) tietotyypin mukaan. Tämä sisältää mitattavia tuloksia, jotka voivat vaikuttaa tavoitteeseen mutta joita ei lasketa vielä toteutuneiksi. Esimerkiksi kesken-koontikentässä näkyvät ne hyväksytyt liidit, joiden kanssa ei ole otettu yhteyttä, voi auttaa seuraamaan liidien yhteydenottojen etenemistä.

  • Mukautettu koontikenttä: Voidaan valita Mukautettu koontikenttä (raha), Mukautettu koontikenttä (kokonaisluku) tai Mukautettu koontikenttä (desimaaliluku) tietotyypin mukaan. Tämän avulla voit seurata tulosten kolmatta luokkaa. Toteutuneiden tulosten avulla voit näyttää kontaktoidut liidit, kesken-koontikentän avulla seurata hyväksyttyjä liidejä ja mukautetun koontikentän avulla seurata uusia liidejä.

Lisätietoja: Tavoitemittarin luominen tai muokkaaminen

Koontikyselyiden määritys

Tavoitteet kootaan tavoitehierarkian alimmalta tasolta ylätasolle, ja Dynamics 365:n alitavoitteiden summat kootaan päätavoitteen kokonaisarvoihin. Hierarkian yläosassa näkyy organisaation kaikkien tavoitteiden summaus.

Kun määrität koontikyselyitä, määritä tietuetyypit, joiden perusteella niitä verrataan koontikentissä määritettyihin tavoitteisiin. Voit esimerkiksi luoda tavoitteen mittausarvon, joka mittaa kaikkia tietyllä ajanjaksolla suljettuja laskuja. Tämän jälkeen voit luoda koontikyselyn, jossa näkyvät henkilön omistamat tai alueen asiakkaille lähetetyt laskut.

Kysely voi tehdä kyselyä vain yhdestä entiteettityypistä, mutta kyselyn muodostimella voi luoda yksinkertaisia tai monitasoisia kyselyitä tarpeen mukaan. Kun hienosäädät kyselyä, voit testata tuloksia.

Lisätietoja: Koostekyselyn luominen tai muokkaaminen

Tavoitteiden määrittäminen

Voit määrittää kullekin tavoitteelle tavoitearvon tavoitteen koostamisen tulosten mittausta varten. Voit myös määrittää joustavan tavoitteen kullekin tavoitteelle. Tuotelinjan myyntituottotavoitteen kohdetavoite voi olla 100 000 $ ja joustava tavoite 120 000 $.

Lisätietoja: Tavoitteiden luominen tai muokkaaminen

Tavoitteiden ajanjaksojen määrittäminen

Voit määrittää kirjanpitokauden, kuten neljännesvuoden tai vuoden, tai mukautetun kauden, kuten kampanjan tai myyntitapahtuman.

Jos organisaatiosi yhdistetään toiseen organisaatioon, joka käyttää eri ajanjaksoja, voit muuttaa ajanjakson vastaamaan uutta organisaatiota.

Jos tilikausi tai kirjanpitokausi muuttuu, tavoitteiden päivämäärät eivät muutu automaattisesti. Sinun täytyy päivittää ne, jotta uudet päivämäärät näkyvät erillisinä vaiheina.

Lisätietoja: Tavoitteiden luominen tai muokkaaminen

Tavoitteiden seuranta

Tavoitteita voi valvoa Dynamics 365:n BI-yritystietotyökaluilla.

Voit määrittää mukautetun koontinäytön, jossa seurataan tavoitteita, tai raportin, jossa on täydellinen näkymä ryhmän tavoitteesta ja suorituskyvystä.

Tavoitteiden ja käyttöoikeusroolien ymmärtäminen

Käyttäjäroolit rajoittavat kunkin käyttäjän nähtävää sen mukaan, minkä tyyppisiä käyttötietoja käyttäjällä on ja minkälaisia tietueita heidän on nähtävä. Dynamics 365:ssä voit määrittää entiteetille tai tietylle kentälle suojauksen. Näin tietoja ei voi tarkastella käyttäjät, joiden ei pitäisi nähdä niitä.

Tavoitteiden määrittäminen on yleensä monitasoinen prosessi, jossa alitavoitteet kootaan päätavoitteisiin. Käyttäjä voi luoda tavoitteen käyttämällä entiteettejä tai kenttiä, joiden tarkastelua käyttäjä ei voi tarkastella, tai hän voi ehkä lisätä alitavoitteita, jotka sisältävät entiteettejä tai kenttiä, joita hän ei voi tarkastella.

Esimerkiksi käyttäjä 1 luo tavoitteen, joka viittaa rajoitettuun entiteettiin, jota käyttäjällä 1 on oikeus tarkastella. Käyttäjä 2 ei voi tarkastella tätä entiteettiä käyttäjän 1 tavoitteessa, mutta hän voi luoda päätavoitteen, joka sisältää sen. Kun käyttäjä 2 kokoaa päätavoitteen tulokset, hän näkee koontitiedot, jotka sisältävät rajoitetusta entiteetistä tietoja mutta eivät näe käyttäjän 1 rajoitettuja tietoja itse.