Määritä Dynamics 365 Sales -mobiilikokemus

Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus on intuitiivinen mobiilikäyttökokemus, jonka avulla asiakastiedot pääsy on nopeaa ja ne on helppo pitää ajan tasalla. Tämä yksinkertaistaa asiakassuhteiden hallintaa ja auttaa myyjiä keskittymään myyntiin.

Kenttämyyjät viettävät paljon aikaa tien päällä matkalla tapaamaan asiakkaita. Matkan varrella vietetystä ajasta voi tulla tuottavaa tämän mobiilisovelluksen avulla, joka on saatavilla iOS:ille ja Androidille.

Ennen kuin kenttämyyjät voivat käyttää Dynamics 365 Sales -mobiilisovellusta, varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Optimaalisen mobiilikokemuksen saavuttaminen:
  • Osuvuushaku kannattaa ottaa käyttöön ympäristössä. Lisätietoja: Hakutulosten tehostaminen ja parantaminen osuvuushaun määrittämisen avulla
  • Exchange Onlinen käyttö on suositus.
• Jotta voit määrittää liittyen-tietueen kokousta varten, sinun on:
  • Otettava palvelinpuolen synkronointi käyttöön ympäristössä. Lisätietoja: Palvelinpuolen synkronointi.
  • Hyväksyttävä sähköpostiosoitteet. Lisätietoja: Sähköpostilaatikoiden hyväksyntä
• Mobiilisovelluksen käyttäjillä on oltava seuraavat oikeudet:
  • Organisaatio-taulukon lukuoikeudet.
  • Sähköpostilaatikko-taulukon lukuoikeudet.
  • Dynamics 365 for mobile -oikeus.

Huomautus

• Jos käyttäjä, jolle on määritetty Mobile Offline -profiili, käynnistää Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen, sovelluksen käyttöliittymä näytetään käyttämällä Unified Interfacea (sama kuin Dynamics 365 puhelimille -sovelluksessa).
• Jos Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus käynnistetään tablettisovelluksessa, sovelluksen käyttöliittymä näytetään käyttämällä Unified Interfacea (sama kuin Dynamics 365 tableteille -sovelluksessa).

Mitä seuraavaksi

Kun Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen edellytykset täyttyvät, kenttämyyjät voivat asentaa sen iOS- tai Android-laitteisiinsa.

Järjestelmänvalvojana voit hienosäätää käyttökokemusta seuraavilla mukautuksilla:

• Lomakkeiden hallinta
• Mukautettujen palveluilmoitusten luominen
• Taulukoiden määrittäminen tietueiden ja aktiviteettien nopeaa luontia varten

Katso myös

Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen käyttö
Opi perusteet
Ohjeita myyntikäyttäjien parhaaseen mobiilikokemukseen