Jaa

Taustalla olevien mahdollisuuksien näyttäminen ja hallinta

  • Artikkeli

Näkyvyyden saaminen ennustearvoihin vaikuttaviin mahdollisuuksiin auttaa myyntitiimiä keskittymään tiettyihin mahdollisuuksiin ja tekemään toimia.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Näytä taustalla olevat mahdollisuudet

Valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista saat tietää, mitkä mahdollisuudet vaikuttavat ennustearvoihin:

  • Valitse rivi, jos haluat nähdä kaikki mahdollisuudet ennusteluokasta riippumatta.

  • Valitse solu, jos haluat nähdä vain koostesarakkeen arvoa vastaavat mahdollisuudet.

Muistiinpano

Taustalla olevat arvot eivät näy Tavoite- ja yksinkertaisissa saraketyypeissä, sillä mitään mahdollisuutta ei käytetä niiden arvojen laskemiseen. Voit ladata nämä arvot manuaalisesti Excel-työkirjan avulla.

Taulukossa näkyvät mahdollisuudet määräytyy sen hierarkiassa delegoidun roolin mukaan, jota käytettiin ennusteen määrittämiseen.

Esimerkiksi Alyce Durham on esimies ja Nicolas Frizzell on Alycen alainen. Siinä missä Nicolas näkee vain omat taustalla olevat mahdollisuudet, Alyce näkee sekä omat että Nicolasin taustalla olevat mahdollisuudet.

Taustalla olevia mahdollisuuksia voi tarkastella ja muokata kahdella tavalla:

Tarkastelu ja muokkaus taulukkonäkymässä

Parannetussa ruudukossa voi tarkastella ja muokata myös liittyvän entiteetin tietueita. Seuraava näyttö on esimerkki taustatietueiden parannetusta ruudukkonäkymästä:

Näyttökuva taustalla olevasta mahdollisuusruudukosta.

  1. Yleiset tiedot: Voit määrittää omistavan käyttäjän tai pohjana olevien tietueiden ryhmän. Voit myös nähdä taustalla olevien tietueiden luokan (voitettu, sidottu tai putki) sekä luokan kokonaisarvon.

    Muistiinpano

    Vaikka voit päivittää mahdollisuuden ennusteluokan ruudukossa, Voitettu ja Hävitty-asetukset poistetaan käytöstä, eikä niitä voi valita. Nämä asetukset päivittyvät automaattisesti, kun mahdollisuus suljetaan voitetulla tai hävityllä tavalla, joten sitä ei pitäisi päivittää manuaalisesti. Lisätietoja: Mahdollisuuden sulkeminen voitettuna tai hävittynä.

  2. Näkymän valitsin: Voit vaihtaa näiden tietueiden näkymää. Näkyvissä on oletusarvoisesti se näkymä, joka valittiin ennustetta määritettäessä.

  3. Ryhmittelyperuste: Voit ryhmitellä pohjana olevat mahdollisuustietueet käyttämällä liittyvää entiteettiä kuten tiliä. Lisätietoja Ryhmittelyperuste-vaihtoehdon käyttämisestä suodattimen kanssa tai ilman sitä, on kohdassa Ennusteen taustalla olevien mahdollisuuksien suodattaminen.

  4. Suodatin: Voit suodattaa pohjana olevia mahdollisuuksia, jotta näet tietyn mahdollisuusjoukon, jota haluat analysoida tai käsitellä. Lisätietoja suodattimien käyttämisestä on kohdassa Ennusteen taustalla olevien mahdollisuuksien suodattaminen.

Ennusteen taustalla olevien mahdollisuuksien suodattaminen

Kun valitset ennusteruudukossa rivin, ennusteessa näet mahdollisuuksista, jotka vaikuttavat tähän riviin. Voit ryhmitellä ja suodattaa mahdollisuuksia, jotta niitä voidaan hallita tehokkaasti ja viimeistellä tärkeimmät sopimukset.

Pohjana olevien mahdollisuuksien suodattaminen

  1. Avaa ennuste ja valitse rivi.

    Näyttöön tulee valittuun riviin vaikuttavat mahdollisuudet.

  2. (Valinnainen) Valitse Ryhmittele-kentässä entiteetti (esimerkiksi asiakas), jota haluat käyttää mahdollisuuksien ryhmittelyssä.

    Mahdollisuudet on ryhmitelty valitun entiteetin mukaan.

    1. Valitse ryhmän vieressä oleva Näytä perusteena olevat koostetietueet (+ -merkki).

      Näyttöön tulevat tähän tiliin liittyvät mahdollisuudet. Lisätietoja suodattimien käytöstä taustalla olevien tietueiden ryhmittelyssä on ohjeaiheessa Esimerkki: Pohjana olevien mahdollisuuksien ryhmittely ja suodatus.

  3. Valitse Suodattimet ja lisää suodatusehdot.

    • Jos Ryhmittele-asetuksena on Ei mitään, voit käyttää suodattimia suoraan taustalla oleviin mahdollisuuksiin seuraavan näyttökuvan mukaisesti. Mahdollisuuksien suodatin säilyy saman ennusteen toistumisissa, kunnes suodatin tyhjennetään manuaalisesti.

      Näyttökuva mahdollisuussarakkeiden suodatinjoukosta

    • Jos Ryhmittely-asetuksena on entiteetti (esimerkiksi asiakas),

      • Voit suodattaa ryhmää käyttämällä valitun taulukon määritteitä. Jos olet esimerkiksi ryhmitellyt mahdollisuudet tilin mukaan, voit suodattaa asiakkaat tietyltä alueelta. Voit myös lisätä suodattimen liittyvään entiteettiin, kuten tiliin liittyvien mahdollisuuksien arvioidut myyntituotot.

      • Voit käyttää toista suodatinta ryhmään liitetyille mahdollisuuksille. Taustalla oleviin mahdollisuuksiin käytettävät suodattimet säilyvät riippumatta ryhmitellystä entiteetistä, ryhmäsuodattimesta ja ennusteen toistumisista.

      • Kullakin ennustella voi olla erilaiset suodatusehdot ja ryhmittely.

Katso lisätietoja suodattimista artikkelista Ehtojen lisääminen suodattimeen.

Esimerkki: Perustana olevien mahdollisuuksien ryhmittely ja suodatus

Seuraavassa esimerkissä on tietoja taustalla olevien tietueiden ryhmittelystä ja suodattamisesta.

Kenny Smith on Contoso Inc:n myyntiorganisaation varatoimitusjohtaja ja johtaa Pohjois-Amerikan (NA) ja Euroopan alueiden myyntiryhmiä. Kenny haluaa henkilökohtaisesti seurata korkeiden mahdollisuuksien asiakkaita NA-alueella, jotta sopimukset voidaan sulkea ajoissa 2. neljänneksellä. Kennyn on suoritettava seuraavat vaiheet:

  1. Avaa organisaation 2. vuosineljänneksen ennuste.

  2. Valita Ryhmittele-kentässä Asiakas. Kaikki ennusteen perustana olevat mahdollisuudet on ryhmitelty niiden vastaavien tilien mukaan.

  3. Valitse Suodattimet>Lisää>Lisää rivi ja määritä seuraava ehto:
    Address2: Country Equals North America Näyttökuva ennustetietueista ryhmiteltynä tilin mukaan

    Kaikki Pohjois-Amerikan tilit näytetään.

  4. Valitse tilin vieressä oleva Näytä perusteena olevat koostetietueet (+ -merkki). Näyttöön tulevat tähän tiliin liittyvät taustalla olevat mahdollisuudet.

  5. Valitse Suodattimet>Lisää>Lisää rivi ja määritä seuraava ehto mahdollisuuksille:

    Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

    Valitun tilin korkean arvon mahdollisuudet näytetään.

    Muistiinpano

    Mahdollisuuksien suodatin säilyy, ellei sitä poisteta manuaalisesti. Jos esimerkiksi Kenny avaa toisen asiakastilin koostetietueet NA-alueella, tietueet suodatetaan jo suuren arvon mahdollisuuksille. Vaikka Kenny muuttaa ryhmittelyn Käyttäjä-entiteettiin, taustalla oleva mahdollisuuksien suodatin säilyy ja sitä käytetään automaattisesti uuden ryhmän mahdollisuuksiin.

Tarkastelu ja muokkaus kanban-näkymässä

  1. Avaa ennuste.

  2. Valitse siltä hierarkiatasolta rivi tai solu, jonka taustalla olevat mahdollisuudet haluat nähdä.

    Tässä esimerkissä valitaan Alyce Durham. Koska Alyce on esimies, kaikki hänen ryhmänsä ennusteeseen vaikuttavat taustalla olevat mahdollisuudet ovat näkyvissä. Tämä näkymä avataan oletusarvoisesti taulukkona.

    Näyttökuva taustalla olevien mahdollisuuksien ennusteesta

    Näet taulukon otsikosta, kuuluvatko valitut mahdollisuudet ryhmälle, yksittäiselle henkilölle, yhteen soluarvoon vai koko riville. Otsikon muoto käsitellään seuraavassa taulukossa:

    Otsikon muoto Kuvaus
    Käyttäjänimi (ryhmä) – kaikki mahdollisuudet Kaikki eri ennusteluokkien mahdollisuudet, jotka valittu käyttäjä tai kyseisen käyttäjän ryhmä omistaa.
    Käyttäjänimi – kaikki mahdollisuudet Kaikki eri ennusteluokkien mahdollisuudet, jotka valittu käyttäjä omistaa.
    Käyttäjänimi (ryhmä) – sarakkeen nimi Valitun ennusteluokan mahdollisuudet, jotka valittu käyttäjä tai kyseisen käyttäjän ryhmä omistaa.
    Käyttäjänimi – sarakkeen nimi Kaikki valitun ennusteluokan mahdollisuudet, jotka valittu käyttäjä omistaa.

    Voit muuttaa mahdollisuusnäkymää näkymän valitsimella. Näkyvissä on oletusarvoisesti se näkymä, joka valittiin ennustetta määritettäessä.

  3. Valitse Näytä Kanban-muodossa.

    Taulukkonäkymä vaihtuu kanban-näkymäksi ja sarakkeiden järjestys näkyy järjestyksessä, joka on määritetty sovelluksen asetuksissa. Kaikki taustalla olevat mahdollisuudet näkyvät omien ennusteluokkien kortteina. Kussakin kortissa on muokattavia määritteitä. Tässä esimerkissä näkyy mahdollisuuden nimi, Omistaja, Arvioitu myyntituotto ja Arvioitu sulkemispäivä.

    Ennusteen taustalla olevien mahdollisuuksien tarkasteleminen kanban-näkymässä

    Muistiinpano

    Voitettu- ja Hävitty-sarakkeiden mahdollisuudet on lukittu. Näitä arvoja ei muokata suoraan, sillä useiden määritteiden arvot on määritettävä, jotta mahdollisuus voidaan merkitä voitetuksi tai menetetyksi. Voit kuitenkin valita mahdollisuuden nimen, jolloin mahdollisuus avautuu uudella sivulla. Voit muokata mahdollisuutta tällä sivulla sekä tallentaa ja sulkea sen.

  4. Voit muokata mahdollisuutta muuttamalla suoraan kortissa näkyvän määritteen arvoa ja vetämällä kortteja ennusteluokasta toiseen.

    Muutokset tallennetaan ja mahdollisuus päivitetään Dynamics 365 Salesissa. Muutokset otetaan käyttöön automaattisesti myös ennusteruudukossa.

    Muistiinpano

    Voit muokata muita mahdollisuuden määritteitä valitsemalla mahdollisuuden nimen. Mahdollisuus avautuu uudella sivulla, jossa sitä voi muokata tarpeen mukaan ja jossa se lopuksi tallennetaan ja suljetaan.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Ennusteen tarkasteleminen