Pikakampanjan luominen sovelluksen sisäisen markkinoinnin avulla

Artikkeli
09/21/2023

Lähetä Dynamics 365 Salesin pikakampanjan avulla sähköpostimainos tiettyyn väestöryhmään kuuluville asiakkaille, postikampanja tietyllä alueella oleville asiakkaille tai vaikkapa puhelinkampanja asiakkaille, jotka ovat aiemmin ostaneet tiettyä tuotetta.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Milloin pikakampanja

Pikakampanja on tietylle kohdeyleisölle suunnattu yksittäinen kampanja-aktiviteetti. Voit seurata pikakampanjan onnistumista kampanjapalautteiden kautta ja muuntaa positiiviset palautteet uusiksi liideiksi, tarjouksiksi, tilauksiksi tai mahdollisuuksiksi.

Jos tarvitset useamman kuin yhden aktiviteetin kampanjallesi, kuten sähköpostimainoksen ja puhelun, voit luoda näiden sijasta peruskampanjan. Lisätietoja: Kampanjamallin luominen tai muokkaaminen sovelluksen sisäisen markkinoinnin avulla

Luo uusi pikakampanja ja aktiviteetti

Kun luot nopean kampanja-aktiviteetin, jokaiselle pikakampanjaan kuuluvalle markkinointiluettelon jäsenelle luodaan aktiviteetti.

Muistiinpano

Nopean kampanja-aktiviteetin keskimääräinen jakeluaika 100 000 jäsenelle on 24 tuntia. Voit käyttää Dynamics 365 Marketingia suurempia kampanjoita ja nopeampaa aktiviteettien jakelua varten. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Marketing -dokumentaatio.
Kun luot pikakampanjan seuraavilla asetuksilla, sovellus tarkistaa tietueasetukset ja varmistaa, että kampanja lähetetään vain tietueille, jotka sallivat sen. Tämä asetus löytyy tietueen Tiedot-välilehdestä.
- Kohdetietueen on markkinointiluettelon kautta sallittava sekä joukkosähköposti että markkinointimateriaalit.
- Kohdetietueen on sallittava markkinointimateriaali tili-, yhteyshenkilö- tai liidiruudukon kautta.

Valitse sivustokartassa Markkinointiluettelot.
Avaa tietue ja valitse sitten Pikakampanjat-alueella Uusi pikakampanja.

Muistiinpano

Kun pikakampanja on luotu, siihen ei voi enää lisätä jäseniä.
Lue ohjatun Luo pikakampanja -toiminnon ohjeet Tervetuloa-sivulla. Valitse sitten Seuraava.
Anna Määritä kampanjan nimi -vaiheessa pikakampanjan nimi. Valitse sitten Seuraava.
Valitse Valitse aktiviteettityyppi ja omistajat -vaiheessa Aktiviteettityyppi-luettelossa luotavan aktiviteetin tyyppi.

Muistiinpano

Tuettuja aktiviteettityyppejä ovat sähköposti, tapaaminen, puhelu, faksi ja kirje. Mukautettuja aktiviteetteja tai muita käyttövalmiita aktiviteetteja ei tueta.

Ohjatussa pikakampanjan luontitoiminnoissa voit valita käyttäjät, jotka haluat Dynamics 365 Salesin liittävän aktiviteettiin, sekä sen, suorittaako Dynamics 365 Sales tietyt aktiviteetit (kuten sähköpostiviestien lähettämisen) automaattisesti. Jos esimerkiksi luot puheluaktiviteetin kaikille myyntiedustajille, valitse aktiviteettityypiksiPuhelu ja valitse sitten Kohdemarkkinointiluetteloiden tietueiden omistajat. Tällöin kukin myyntiedustaja näkee aktiviteetin ja voi suorittaa sille toimintoja. Jos taas luot suuren joukon sähköpostiaktiviteetteja, jotka Dynamics 365 Sales suorittaa automaattisesti, voit delegoida sähköpostiaktiviteetin itsellesi tietueen omistajien sijasta.
Kun valitset aktiviteettityypiksiSähköposti, näet ylimääräisen valintaruudun Merkitse lähetettävät sähköpostiviestit ja sulje vastaavat sähköpostiaktiviteetit. Suorita yksi seuraavista toimista:
- Valitse valintaruutu, jos haluat, että järjestelmä luo sähköpostiaktiviteetin kullekin markkinointiluettelon jäsenelle, lähettää sähköpostin ja sulkee aktiviteetin. Tällöin aktiviteetti katsotaan onnistuneeksi, kun sähköpostiviesti on merkitty lähetettäväksi.
- Poista valintaruudun valinta, jos haluat, että järjestelmä luo vain sähköpostiaktiviteetin kullekin markkinointiluettelon jäsenelle, ja haluat lähettää sähköpostin manuaalisesti ja sulkea aktiviteetin. Tällöin aktiviteetti katsotaan onnistuneeksi, kun aktiviteetti luodaan.
Kampanjan luomisen jälkeen näet onnistumisten ja epäonnistumisten määrän.
Valitse Seuraava.
Määritä Määritä aktiviteetin sisältö -vaiheessa luotavan aktiviteetin tiedot. Valitse sitten Seuraava.
Valitse Viimeistellään CRM:n ohjattua pikakampanjan luontia -vaiheessa Luo.
Kampanja-aktiviteetti lisätään pikakampanjoiden osaan.
Kun Tilaan syy -kenttä on merkitty valmiiksi, saat tietää onnistuneiden tai epäonnistuneiden aktiviteettien määrän tarkistamalla Onnistumisten määrä- ja Epäonnistumisten määrä -kentät. Sähköpostiaktiviteettien osalta onnistumiset ja epäonnistumiset eivät ilmaise sähköpostin toimitustilaa vaan sähköpostiaktiviteetin luonnin tilan Dynamics 365:ssä.
Lisätietoja aktiviteeteista saa avaamalla pikakampanjan:
- Kampanjaan luotujen aktiviteettien tyypistä, omistajasta ja tilasta saa lisätietoja Aikajana-osassa.
  
  Muistiinpano
  
  Jos kampanjassa on kirje- tai faksiaktiviteetteja, niistä ei ole oletusarvoisesti mainintaa aikajanalla. Niitä voi tarkastella valitsemalla Liittyvät>Aktiviteetit.
- Epäonnistumisten syitä voi tarkastella valitsemalla Liittyvät>Jäsenet ja valitsemalla sitten epäonnistumisen näkymän. Jos kampanja on esimerkiksi kohdistettu tileihin, valitse Tilien epäonnistuneet joukkotoiminnot -näkymä.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Sisäisen markkinoinnin käytön aloittaminen
Markkinointiluettelon luominen sisäisen markkinoinnin avulla
Kampanjan luominen tai muokkaaminen sovelluksen sisäisen markkinoinnin avulla
Aktiviteetin lisääminen kampanjaan sisäisen markkinoinnin avulla
Markkinointiluettelon, myyntikirjallisuuden tai tuotteen lisääminen kampanjaan sisäisen markkinoinnin avulla
Markkinointikampanjan vastauksen seuraaminen sovelluksen sisäisen markkinoinnin avulla
Pikakampanjan kampanja-aktiviteetin jakelulomakkeiden mukauttaminen

Jaa