Yhteystietojen hallinta

Voit tarkastella, muokata ja luoda yhteyshenkilöitä Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa.

• Näytä tiedot

• Yhteyshenkilön tietojen muokkaus

• Luo yhteyshenkilö

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Näytä tiedot

Muistiinpano

• Tiivistetyssä muodossa näkyvät kentät on määritetty taulukon pikalomakkeessa.
• Kevyt näkymä ei sisällä kaikkia taulukon määritteitä.
• Tämä on kevyt lomake, joka sisältää pikakatselulomakkeen määritetyssä järjestyksessä ensimmäisessä lomakkeessa määritetyt määritteet. Lisätietoja: Määritä lomakkeen järjestys

Voit tarkastella yhteyshenkilön tietoja seuraavilla tavoilla:

Aloitussivulla

Kotisivussa näkyy luettelo yhteyshenkilöistä, joita olet äskettäin käyttänyt. Kun napautat yhteyshenkilöä, tiedot näkyvät osittain näytön alaosassa. Vieritä ylös pikanäkymään tai napauta kun haluat näyttää tietueen täydelliset tiedot kevytmuodossa.

Kokoukset-sivulla

Kokouksen tiedot -sivulla näkyvät kokoukseen kutsutut yhteyshenkilöt. Tapaamisessa näkyvät muistiinpanot ja tiedot liittyvät myös näytettävään liittyen-tietueeseen. Napauttamalla yhteyshenkilöä voit tarkastella yhteyshenkilötietojen pikalomaketta.

Seuraavassa esimerkissä viimeaikaisen yhteyshenkilön tiedot näytetään kotisivulla pikakatselulomakkeessa:

Yhteyshenkilön tietojen muokkaus

Jos yhteyshenkilö on jo Dynamics 365 Sales -organisaatiossa, voit päivittää yhteystiedot, kuten matkapuhelinnumeron ja työsähköpostin, käyttämällä pikalomakkeen muokkaa-vaihtoehtoa.

Napauta pikakatselulomakkeen oikeassa yläkulmassa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.

Avaa tietue Myyntikeskus-sovelluksessa ja valitse .

Luo yhteyshenkilö

Jos sinun täytyy luoda yhteyshenkilö, jota ei vielä ole Dynamics 365 Sales -myyntiorganisaatiossa, voit luoda yhteyshenkilön seuraavilla sivuilla mobiilisovelluksen avulla:

• Kotisivu

• Kokoukset-sivu

Kotisivu

1. Napauta näytön alareunan siirtymispalkissa -kuvaketta ja napauta sitten Yhteyshenkilö-kohtaa.

   

2. Täytä Luo uusi yhteyshenkilö -lomakkeessa tiedot ja napauta sitten Tallenna.

Kokoukset-sivu

1. Napauta kokouksen osallistujaluettelossa osallistujan nimeä. Huomaa, että voit luoda yhteyshenkilön osallistujasta vain, jos osallistuja ei ole jo yhteyshenkilö Dynamics 365 -organisaatiossa.

   

2. Napauta Luo uusi yhteyshenkilö.

   

3. Täytä Luo uusi yhteyshenkilö -lomakkeessa tiedot ja napauta sitten Tallenna.

Katso myös

Opi perusteet
Kokousten tarkasteleminen