Hallitse tietueita
Tietueita voi käyttää kotisivulta tai Kokoukset-sivulta.
- Siirry kotisivun Viimeisimmät tietueet -osaan.
- Siirry Kokoukset-sivun Liittyvät-osaan.
Voit tarkastella tietoja, luoda uusia tietueita ja muokata tietueita aloitussivulla ja Kokoukset-sivulla. Voit myös muuttaa liittyy-tietuetta ja lisätä liittyy-tietueen Kokoukset-sivulle.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Näytä tiedot
Muistiinpano
- Tiivistetyssä muodossa näkyvät kentät on määritetty taulukon pikalomakkeessa.
- Kevyt näkymä ei sisällä kaikkia taulukon määritteitä.
- Tämä on kevyt lomake, joka sisältää pikakatselulomakkeen määritetyssä järjestyksessä ensimmäisessä lomakkeessa määritetyt määritteet. Lisätietoja: Määritä lomakkeen järjestys
Voit tarkastella tietueiden tietoja seuraavilla tavoilla:
Aloitussivulla
Aloitussivulla näkyy luettelo tietueista, joita olet äskettäin käyttänyt. Näitä tietueita ovat mahdollisuudet, liidit, yhteyshenkilöt, tarjoukset, asiakkaat ja muistiinpanot. Kun napautat tietuetta, tietueen tiedot näkyvät osittain näytön alaosassa. Vierittämällä ylöspäin saat nopean näkymän näkyviin tai napauta 
, kun haluat näyttää tietueen täydelliset tiedot kevytmuodossa. Tässä lomakkeessa on perustiedot, kuten liittyvät muistiinpanot ja muistutukset.
Kokous-sivulla
Kokouksen tiedot -sivulla näkyy kokoukseen liittyvä liittyen-tietue. Napauta tietuetta ja vieritä ylös pikanäkymään tai napauta näyttääksesi täydelliset tietueen tiedot kevytmuodossa. Tiedot sisältävät tietueen perustiedot, liittyvät muistiinpanot ja muistutukset.
Muistiinpano
Lisätietoja muistiinpanoista on kohteessa Muistiinpanojen hallinta.
Tietueiden ja toimintojen luonti
Seuraavien vaiheiden avulla voit luoda nopeasti tietueita ja aktiviteetteja Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa.
Napauta näytön alareunan siirtymispalkissa
-kuvaketta.Valitse luettelosta taulukon tyyppi.
Luo uusi (taulukko) -lomakkeessa täytä tiedot ja napauta sitten Tallenna.
Muistiinpano
Tietoja tietueiden ja aktiviteettien pikaluonnissa tuetuista taulukkotyypeistä: Taulukoiden määritys pikaluontia varten.
Muokkaa tietueita
Voit muokata tietueita Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa seuraavasti.
Jos haluat muokata aloitussivun tietueita, avaa tietue. Napauta
pikakatselulomakkeen oikeassa yläkulmassa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.Avaa tietue Myyntikeskus-sovelluksessa ja valitse
.
Jos haluat muokata liittyen-tietueen perustietoja nopeasti Kokous-sivulla, napauta
tietuekortissa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.
Jos haluat muokata koko tietuetta, napauta Avaa mahdollisuus. Tietue avautuu Myyntikeskus-sovelluksessa muokattavaksi.
Muistiinpanot ja muistutukset
Muistiinpanot
Muistiinpanot-osiossa näkyvät muistiinpanot liittyvät liittyen-tietueeseen, joka liittyy kokoukseen. Voit lisätä, muokata ja poistaa muistiinpanoja. Lisätietoja: Muistiinpanojen hallinta
Muistutukset
Voit tarkastella muistutuksia tietokorttien avulla kokoukseen liittyvän liittyy-tietueen perusteella. Napauttamalla 
-painiketta kortissa voit esimerkiksi hylätä kortin ja siirtää sen. Valitun liittyy-tietueen kortit haetaan Dynamics 365 Sales -organisaatiosta.
Seuraavat muistutuksen tietokortit ovat tuettuja:
| {activity} erääntyy tänään | Sähköpostissa havaittiin ostoaikomus | Sulkemispäivä on tulossa pian |
| Kilpailija mainittu | Sähköposti avattu | Sähköpostimuistutus |
| Pyydetty tiedostoa | Ongelma havaittu | Kokousta pyydetty |
| Ohitettu (mahdollisuuden) sulkemispäivä | Vastaamatta jäänyt sähköposti | Ei aktiviteetteja, joissa on {record type} |
| Vaarantunut mahdollisuus (lauseen tunnistus) | Vaarantunut mahdollisuus (asenteentunnistus) | Ehdotettu sidosryhmän jäsen |
Lisätietoja tietokorteista on Tietokorttien viitteessä.