Integroi esimerkkisoitto-ohjelma
Käytä mallia selvittääksesi, miten soitto-ohjelma integroidaan Dynamics 365 Salesiin.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Yleiskuvaus
Soitto-ohjelma tarjoaa yksinkertaisen ja integroidun tavan soittaa asiakkaille Microsoft Dynamics 365 Salesissa. Viestintä tallennetaan puheluaktiviteetteina Dynamics 365 Salesissa.
Organisaatiot voivat integroida puhelinoperaattorinsa soitto-ohjelman Dynamics 365 Salesiin käyttämällä Dynamics 365:n kanavien integraatiokehystä. Kun integrointi on suoritettu, myyntiedustajat voivat soittaa yhteyshenkilöilleen nopeasti valitsemalla puhelinnumeron suoraan sovelluksesta.
Tässä aiheessa kuvataan, miten esimerkkisovellus asennetaan ja soitto-ominaisuudet testataan.
Tärkeä
- Tämä esimerkkikoodi on tällä hetkellä käytettävissä rajoitetusti.
- Dynamics 365 -kanavien integrointikehyksen avulla tapahtuvan soitto-ohjelman Dynamics 365:een integroinnin esimerkkikoodi annetaan käytettäväksi, jotta asiakkaat voivat osallistua aikaiseen käyttöönottoon ja antaa palautetta. Esimerkkikoodia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja sen toiminnallisuutta voi olla rajoitettu.
- Microsoft ei tarjoa tukea tälle esimerkkikoodille. Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei voi auttaa sinua ongelmatapauksissa tai vastata kysymyksiin. Tähän sovelletaan erillisiä lisäkäyttöehtoja.
Esimerkkisoitto-ohjelman integrointi ja määritys
Esimerkin määrittäminen:
Hanki Dynamics 365 -kanavien integrointikehyksen Microsoft AppSourcesta. Lisätietoja edellytyksistä ja Dynamics 365 -kanavien integrointikehyksen hankkimisesta esitetään kohdassa Hanki Dynamics 365 -kanavien integrointikehyksen.
Tuo hallittu ratkaisu msdyn_CIFramework_managed.zipDownload Centeristä. Lisätietoja ratkaisun tuonnista on kohdassa Ratkaisujen tuonti
Integroi Download Centerissä saatavilla oleva esimerkkisovellus Dynamics 365 -kanavien integrointikehyksen avulla. Lisätietoja esimerkkisovelluksen integroinnista esitetään kohdassa Esimerkkisoitto-ohjelman integrointi kanavien integrointikehyksen avulla.
Tärkeä
Sinun on käytettävä Download Center -linkin esimerkkisovellusta eikä Esimerkkisoitto-ohjelman integrointi Kanavien integraatiokehys avulla -aiheessa mainittua sovellusta.
Määritä Dynamics 365 Sales -organisaatiosi kanavantarjoaja. Lisätietoja: Kanavantarjoajan määrittäminen Dynamics 365 -organisaatiolle
Kun olet suorittanut määrityksen, näet puhelinkuvakkeen jokaisen mahdollisuustietueen sellaisen yhteyshenkilön vieressä, jolle on määritetty matkapuhelinnumero.
Kun käyttäjät valitsevat tämän kuvakkeen, esimerkkisoitto-ohjelma avaa numeron ja soittaa siihen.
Kaikki puhelua koskevat tiedot, kuten kesto, puhelinnumero ja muistiinpanot, siepataan automaattisesti puhelun yhteenvetoon ja puhelun aktiviteettitietueeseen. Tämä tietue yhdistetään mahdollisuustietueeseen, josta puhelu käynnistettiin.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Katso myös
Hanki Dynamics 365 -kanavien integrointikehyksen
Esimerkkisoitto-ohjelman integrointi kanavien integrointikehyksen avulla
Kanavantarjoajan määrittäminen Dynamics 365 Sales -organisaatiolle