Dynamics 365 for Outlook

  • Artikkeli

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Tärkeä

Yhteyden muodostaminen Dynamics 365 (online) -versioon 9.0 edellyttää, että käytössä on Dynamics 365 for Outlook (versio 8.2.2.137). Versio 8.2.2.137 tukee TLS (Transport Layer Security) 1.2 -versiota, joka vaaditaan Dynamics 365 for Outlookin ja Dynamics 365 (online) -version 9.0 yhteyden muodostamista varten. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 for Outlook -päivitys.

29.1.2018 päätimme suuren asiakaspalautteen vuoksi, että Dynamics 365 for Outlook -sovellusta (Outlook-apuohjelma) ei poisteta käytöstä. Näin voimme jatkaa tuen antamista asiakkaillemme. Saat lisätietoja tästä blogimerkinnästä.

Microsoft Dynamics 365 for Outlook synkronoi sähköpostit, yhteystiedot, tehtävät ja tapaamiset Microsoft Office Outlookin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä (asiakas-palvelin -synkronointi). Kuten palvelinpuolen synkronointi, synkronointisuodattimia käytetään viestintädatan synkronointiin Microsoft Dynamics 365:stä Outlookiin tai Exchangeen. Viestintädatan synkronoinnissa Exchangesta tai Outlookista Microsoft Dynamics 365:ään käytetään manuaalista tai Saapuneet-kansion säännön mukaista seurantaa.

Dynamics 365 for Outlookin synkronointi

Kun käytössäsi on Dynamics 365 for Outlook, on hyvä tietää muutamia synkronoinnin käsitteitä. Huomaa, että jos haluat käyttää Dynamics 365 for Outlook -toiminnallisuutta, jokaisella Microsoft Dynamics 365 -käyttäjällä tulee olla käytössä Dynamics 365 for Outlook -lisäosa, ja lisäksi käyttäjän sähköpostilaatikkotietue on määriteltävä Microsoft Dynamics 365:ssä oikein.

Kun valitset Dynamics 365 for Outlook viestintädatan synkronointityökaluksi käyttäjän postilaatikon tietueessa, sähköpostit, yhteystiedot, tapaamiset ja tehtävät, jotka on luotu Outlookissa synkronoidaan Microsoft Dynamics 365 (online) -palveluun tai Dynamics 365 (paikallinen):iin.

Dynamics 365 for Outlookin synkronointikäsitteistä

Huomioi seuraavat käsitteet, kun otat Dynamics 365 for Outlook -synkronoinnin käyttöön:

  1. Synkronoitava organisaatio. Vain yksi organisaatio voidaan määrittää synkronoitavaksi organisaatioksi. Jos olet määrittänyt useamman kuin yhden Microsoft Dynamics 365 -organisaation, voit tarkastella synkronoitavaa organisaatiota Microsoft Dynamics 365:n ohjattu asetusten määrittäminen:ssa.Ohjattu asetusten määrittäminen on Dynamics 365 for Outlookin mukana tuleva sovellus. Huomaa, että voit yhä yhdistää muihin organisaatioihin käyttämällä Dynamics 365 for Outlookia. Mutta kun organisaatiota ei ole määritetty synkronoitavaksi Dynamics 365 for Outlookissa, Outlookin viestintädataa ei synkronoida kyseiseen organisaatioon.

  2. Synkronoitava postilaatikko. Vain yksi Exchange tai POP3-postilaatikko voidaan määrittää yhdelle Microsoft Dynamics 365 -käyttäjälle. Et voi määrittää useita postilaatikoita etkä voi yhdistää useampaa Microsoft Dynamics 365 -käyttäjää yhteen Exchange tai POP3-sähköpostilaatikkoon. Tätä postilaatikkoa kutsutaan ensisijaiseksi postilaatikoksi.

  3. Dynamics 365 for Outlook-ilmentymän synkronointi. Vain yksi Dynamics 365 for Outlook-ilmentymä voidaan määrittää synkronoitavaksi Dynamics 365 for Outlook-ilmentymäksi. Kun kirjaudut sisään organisaatioon tietokoneelta, jossa on käytössä Dynamics 365 for Outlook, joka ei ole synkronoiva Dynamics 365 for Outlook-ilmentymä, saat dialogiviestin, joka kysyy haluatko määrittää nykyisen Dynamics 365 for Outlook-ilmentymän synkronoivaksi Dynamics 365 for Outlook-ilmentymäksi. Huomaa, että jos et halua määrittää Dynamics 365 for Outlook-ilmentymää synkronoivaksi ilmentymäksi, voit silti muodostaa yhteyden Microsoft Dynamics 365 -organisaation ja suorittaa tehtäviä, mutta Outlookin viestintädataa ei synkronoida Microsoft Dynamics 365 -organisaatioon.

  4. Offline-tietojen synkronointi. Offline-ominaisuus käyttää Microsoft SQL Server Express -palvelinta paikallisena tallennuspaikkana. Kun siirryt offline-tilaan tai palaat online-tilaan, Dynamics 365 for Outlook synkronoi haluamiesi entiteettytyyppien tietueet Microsoft Dynamics 365 (online) -palveluun tai Dynamics 365 (paikallinen)iin. Siirtyessäsi offline-tilaan tai palatessasi online-tilaan suoritetaan erillinen synkronointiprosessi, joka ei ole osa tässä kuvattua viestintädatan synkronointia. Offline-ominaisuus mahdollistaa tietueiden luomisen, muokkaamisen tai poistamisen ilman etäyhteyttä. Tietueet voidaan synkronoida Microsoft Dynamics 365 (online) -palveluun tai Dynamics 365 (paikallinen)iin kun Dynamics 365 for Outlook palaa online-tilaan.

Katso myös

Dynamics 365 for Outlookin määrittäminen
Ohjeet ja koulutus: Usein kysytyt tietojen synkronointia Outlookin tai Exchangen kanssa koskevat kysymykset

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet