Dynamics 365 for Outlookin määrittäminen
Julkaistu: helmikuu 2017
Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Jos käyttäjien käytössä on Microsoft Outlookin uusi versio, he voivat käyttää Microsoft Dynamics 365 for Outlookia.Dynamics 365 for Outlookin avulla ryhmäsi voi käyttää Dynamics 365:n tietoja tutussa Outlook-ympäristössä.
Tässä osassa käsitellään Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen asentamista ja käyttöönottoa.
Tärkeä
Yhteyden muodostaminen Dynamics 365 (online) -versioon 9.0 edellyttää, että käytössä on Dynamics 365 for Outlook (versio 8.2.2.137). Versio 8.2.2.137 tukee TLS (Transport Layer Security) 1.2 -versiota, joka vaaditaan Dynamics 365 for Outlookin ja Dynamics 365 (online) -version 9.0 yhteyden muodostamista varten. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 for Outlook -päivitys.
29.1.2018 päätimme suuren asiakaspalautteen vuoksi, että Dynamics 365 for Outlook -sovellusta (Outlook-apuohjelma) ei poisteta käytöstä. Näin voimme jatkaa tuen antamista asiakkaillemme. Saat lisätietoja tästä blogimerkinnästä.
Tässä osassa
Dynamics 365 for Outlook -tehtävissä tarvittavat oikeudet
Poista tai korjaa Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronoinnin määrittäminen
Microsoft Dynamics 365 for Outlookin asentaminen komentorivin avulla
Microsoft Dynamics 365 for Outlookin virhetilanteesta palautuminen
Kenttien synkronoinnin hallinta Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin välillä
Mitä kenttiä voidaan synkronoida Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin välillä?
Kentän suojauksen vaikutus Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin väliseen synkronointiin
Vianmääritys ja hyödyllisiä tietoja Microsoft Dynamics 365 for Outlookista
Tietosuojatiedot
Microsoft Dynamics 365 for Outlookin käyttöä varten sinun on kirjauduttava sisään tunnistetiedoillasi (sähköpostiosoite ja salasana). Nämä tiedot voidaan tallentaa paikallisesti niin, ettei järjestelmä pyydä tunnistetietoja aina, kun avaat Outlookin. Jos tallennat tiedot paikallisesti, Dynamics 365 for Outlook muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoft Dynamics 365:een (online-versioon) aina, kun avaat Outlookin.
Kun olet ensimmäisen kerran kirjautunut sisään käyttämään Dynamics 365 for Outlookia, tietokoneen ja Dynamics 365:n (online-version) välinen yhteys on avoinna aina, kun Internet-yhteys on muodostettu. Voit poistaa tietokoneen ja Dynamics 365:n välisen yhteyden käytöstä vain määritysasetuksen avulla. Jos poistat yhteyden käytöstä, Dynamics 365 for Outlookin suorituskyky saattaa heikentyä.
Jos käytät Dynamics 365 for Outlookia sähköpostin seurantaan, sähköpostiviestiketju on kaikkien niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on viestien tarkasteluoikeus.
Dynamics 365 for Outlook lähettää jokaisesta vastaanottamastasi sähköpostiviestistä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen sekä viestin aiherivin Dynamics 365 (online) -ohjelmaan. Näin Dynamics 365 (online) voi vahvistaa, tuleeko Dynamics 365 (online) -palvelun tallentaa tietty sähköpostiviesti. Kun seuraat kohdetta, Dynamics 365 -palvelu ylläpitää kohteen kopiota, joka on niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on tarvittavat oikeudet. Kun lopetat kohteen seuraamisen, kopio poistetaan automaattisesti Dynamics 365:stä (online-versiosta) vain, jos omistat kohteen.
Jos käytät Microsoft Dynamics 365 for Outlookia siirtyessäsi offline-tilaan, käsiteltävinä olevista tiedoista luodaan kopio, joka tallennetaan paikalliseen tietokoneeseesi. Tiedot siirretään Dynamics 365:stä (online-versiosta) tietokoneeseen käyttämällä suojattua yhteyttä, ja paikallisen kopion ja Dynamics 365 Onlinen välillä ylläpidetään linkkiä. Kun seuraavan kerran kirjaudut Dynamics 365:een (online-versioon), paikalliset tiedot synkronoidaan Dynamics 365:n (online-version) kanssa.
Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics 365 for Outlookilla.
Käyttäjät ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää offline-synkronoinnin kautta ladattavat entiteetit Asetukset-valintaikkunan Synkronointisuodattimet-asetuksen avulla. Vaihtoehtoisesti käyttäjät ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää ladattavat kentät Synkronointisuodattimet-valintaikkunan Lisäasetukset-kohdassa.
Jos käytät Microsoft Dynamics 365:tä (online-versiota), kun käytössä on Synkronoi Outlookiin -toiminto, synkronoitavat Dynamics 365 -tiedot viedään Outlookiin. Tiedot pidetään ajan tasalla Outlookin ja Dynamics 365:n (online) välillä linkin avulla. Synkronoi Outlookiin -toiminto lataa vain asiaankuuluvat käytettävät Dynamics 365 -tietuetunnukset, kun käyttäjä yrittää seurata Outlook-kohdetta ja asettaa sen liittyväksi. Yrityksen tietoja ei ole tallennettu laitteeseen.
Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus synkronoida Dynamics 365 -tietoja Outlookiin.
© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet