Configuration des utilisateurs des approbations

Avant de pouvoir créer des flux de travail qui impliquent des étapes d’approbation, vous devez configurer les utilisateurs du flux de travail impliqués dans les processus d’approbation sur la page Configuration utilisateur approbation. Vous pouvez également définir des limites de montant pour différents types de demandes, définir des approbateurs de remplacement et configurer des notifications.

Lorsque vous configurez des utilisateurs approbation, vous pouvez créer de réponses du flux de travail pour des flux de travail approbation. En savoir plus sur Créer des flux de travail approbation.

Astuce

Vous pouvez exiger que plusieurs approbateurs réagissent à une demande d’approbation en créant un groupe d’approbateurs sur la page Groupe d’utilisateurs de workflow. En savoir plus sur Configurer des groupes d’utilisateurs de flux de travail.

Configurer un utilisateur approbation

Lorsque vous configurez des utilisateurs pour les flux de travail approbation, il est important que le même utilisateur ne soit pas à la fois un demandeur et un approbateur dans un groupe d’utilisateurs de flux de travail. Lorsqu’un utilisateur est à la fois demandeur et approbateur, les approbations fonctionnent pour lui comme suit :

• Ses demandes sont toujours approuvées automatiquement.
• S’il y a plusieurs approbateurs, seuls les approbateurs avec un numéro de séquence plus élevé dans le groupe d’utilisateurs du flux de travail peuvent modifier l’état d’une demande en la définissant sur Approuvée. Les approbateurs avec un numéro de séquence inférieur peuvent approuver les demandes, cependant, leurs approbations n’affectent pas l’état d’une demande.

1. Sélectionnez l’icône entrez Configuration d'utilisateur d'approbation, puis choisissez le lien associé.

2. Créez une ligne sur la page Configuration d'utilisateur d'approbation, puis renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

   Champ	Désignation
   Code utilisateur	Sélectionnez le code de l’utilisateur impliqué dans le processus d’approbation.
   Code vendeur/acheteur	Spécifiez le code représentant ou acheteur qui s’applique à l’utilisateur. En général, vous remplissez le champ Code représentant/acheteur si le représentant ou l’acheteur responsable pour le client ou le fournisseur, est aussi la personne qui doit approuver la demande vente ou achat.
   ID approbateur	Sélectionnez le code d’utilisateur qui doit approuver des demandes effectuées par l’utilisateur dans le champ Code utilisateur.
   Montant maximal vente autorisé	Spécifiez le montant de vente maximal en devise locale ($) qui peut être approuvé par l’utilisateur dans le champ Code utilisateur.
   Montant illimité de vente autorisé	Spécifiez que la personne identifiée dans le champ Code utilisateur peut approuver toutes les demandes vente quel que soit leur montant. Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas renseigner le champ Limite d’approbation de montant de vente.
   Montant maximal achat autorisé	Spécifiez le montant d’achat maximal en $ que la personne identifiée dans le champ Code utilisateur peut approuver.
   Montant illimité d'achat autorisé	Spécifiez que la personne identifiée dans le champ Code utilisateur peut approuver toutes les demandes achat quel que soit leur montant. Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas renseigner le champ Limite d’approbation de demande d’achat.
   Montant maximal demande achat autorisé	Spécifiez le montant maximal en $ que la personne identifiée dans le champ Code utilisateur peut approuver pour les devis d’achat. Pour utiliser ce champ, vous devez sélectionner l'option Chaîne d'approbateurs dans le champ Type limite approbateur sur la page Réponse de flux de travail.
   Montant illimité de demande d'achat autorisé	Spécifiez que la personne identifiée dans le champ Code utilisateur peut approuver tous les devis achat quel que soit leur montant. Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas renseigner le champ Limite d’approbation de demande d’achat.
   Remplaçant	Sélectionnez le code d’utilisateur qui doit approuver des demandes effectuées par l’utilisateur dans le champ Code utilisateur si l’utilisateur dans le champ Code approbateur n’est pas disponible. Note : le remplaçant peut être soit l'utilisateur dans le champ Remplaçant, l'approbateur direct, soit l'administrateur d'approbation, dans cet ordre de priorité. En savoir plus sur Utiliser des flux de travail approbation.
   Adresse de messagerie	Spécifiez l’adresse de courriel de la personne dans le champ Code utilisateur.
   Administrateur approbation	Spécifiez l’utilisateur qui a des autorisations de débloquer des flux de travail approbation, par exemple, en déléguant les demandes d’approbation à de nouveaux approbateurs remplaçants et en supprimant des demandes d’approbation échues. Remarque Une seule personne peut être l’administrateur d’approbation.

3. Pour tester la configuration utilisateur d'approbation, choisissez l'action Test config. utilis. d'approbation.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque utilisateur que vous souhaitez configurer en tant qu’utilisateur approbation.

L’étape suivante consiste à spécifier comment vous souhaitez Business Central informer les personnes qu’une demande est en attente de leur attention. En savoir plus dans la rubrique Configuration de notifications de flux de travail approbation.

Voir aussi .

Configuration des utilisateurs des flux de travail
Configuration de notifications de workflow
Créer des flux de travail approbation
Configurer les flux de travail approbation
Procédure pas à pas : configuration et utilisation d'un flux d'approbation achat
Flux de travail

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