Procédure : créer des workflows

Vous pouvez créer des workflows qui connectent des tâches de processus entreprise exécutées par différents utilisateurs. Les tâches du système, telles que la validation automatique, peuvent être incluses comme étapes du workflow, précédées ou suivies des tâches de l'utilisateur. Demander et accorder une approbation pour créer des enregistrements sont des étapes classiques du workflow.

Dans la fenêtre Workflow, créez un workflow en répertoriant les étapes concernées sur les lignes. Chaque étape comprend un événement de workflow modéré par des conditions d'événement, et une réponse de workflow avec des options de réponse. Définissez les étapes de workflow en renseignez les champs des lignes de workflow à partir de listes fixes de valeurs d'événement et de réponse qui sont les scénarios pris en charge par le code d'application.

Lorsque vous créez des workflows, vous pouvez copier les étapes à partir de workflows existants ou de modèles de workflow. Les modèles de workflow représentent des workflows non modifiables qui existent dans la version générique de Dynamics NAV. Le code des modèles de workflow ajoutés par Microsoft a le préfixe « MS- », comme dans « MS-PIW ». Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : créer des flux de travail à partir de modèles de flux de travail.

Si votre scénario d'entreprise requiert des événements ou réponses de workflow qui ne sont pas pris en charge, un partenaire Microsoft doit les implémenter en personnalisant le code de l'application.

Notes

Toutes les notifications relatives aux étapes du workflow sont envoyées à l'aide d'une file projets. Assurez-vous que la file projets dans votre installation est configurée pour traiter les notifications du flux de travail, et que la case à cocher Démarrer automatiquement à partir de NAS est activée. Pour plus d'informations, voir Utiliser des files d'attente des travaux pour planifier des tâches.

Pour créer un workflow

1. Sélectionnez l'icône , entrez Flux de travail, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Sélectionnez l'action Nouveau. La fenêtre Flux de travail s'ouvre.

3. Dans le champ Code, entrez 20 caractères maximum pour identifier le workflow.

4. Pour créer le workflow à partir d'un modèle de workflow, dans la fenêtre Flux de travail, choisissez l'action Créer le flux de travail à partir du modèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : créer des flux de travail à partir de modèles de flux de travail.

5. Dans le champ Description, décrivez le workflow.

6. Dans le champ Catégorie, spécifiez la catégorie à laquelle le workflow appartient.

7. Dans le champ En cas d'événement, spécifiez l'événement qui doit se produire pour démarrer l'étape du workflow.

   Lorsque vous choisissez le champ, la fenêtre Événements de flux de travail s'ouvre pour vous permettre de choisir parmi tous les événements de workflow qui existent.

8. Dans le champ Condition, spécifiez une ou plusieurs conditions qui doivent être remplies pour que l'événement dans le champ En cas d'événement puisse se produire.

   Lorsque vous sélectionnez le champ, la fenêtre Conditions d'événement s'ouvre pour vous permettre de choisir dans une liste de champs de filtre pouvant être utilisés comme conditions pour l'événement en question. Vous pouvez ajouter des champs de filtre à utiliser comme conditions d'événement. Définissez des filtres de condition d'événement comme vous définissez des filtres sur les pages de demande d'état.

   Si l'événement de workflow est la modification d'un champ spécifique d'un enregistrement, la fenêtre Conditions d'événement s'ouvre avec des options pour sélectionner le champ et le type de modification.

   1. Pour spécifier une modification de champ pour l'événement, dans la fenêtre Conditions d'événement, dans le champ Champ, sélectionnez le champ qui est modifié.
   2. Dans le champ Opérateur, sélectionnez Diminué, Augmenté ou Modifié.

9. Dans le champ Alors, réponse, spécifiez la réponse qui suivra lorsque l'événement de workflow se produira.

   Lorsque vous choisissez le champ, la fenêtre Réponses de flux de travail s'ouvre pour vous permettre de choisir parmi toutes les réponses de workflow qui existent et de définir des options de réponse pour la réponse sélectionnée.

10. Dans le raccourci Options pour la réponse sélectionnée, spécifiez les options pour la réponse de workflow, en sélectionnant des valeurs dans les différents champs qui s'affichent, comme suit :

    1. Pour spécifier des options pour une réponse de workflow impliquant l'envoi d'une notification, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

       Champ	Désignation
       Code utilisateur du destinataire	Spécifiez l'utilisateur auquel la notification doit être envoyée. Remarque : cette option n'est disponible que pour les réponses de workflow avec un espace réservé pour un utilisateur spécifique. Pour les réponses de workflow sans espaces réservés pour les utilisateurs, le destinataire de la notification est généralement défini par le paramètres utilisateur d'approbation.
       Page cible du lien	Spécifiez une autre page dans Dynamics NAV que le lien de la notification ouvre au lieu de la page par défaut.
       Lien personnalisé	Spécifiez l'URL d'un lien qui est ajouté à la notification en complément du lien vers une page dans Dynamics NAV.

    2. Pour spécifier des options pour une réponse de workflow impliquant la création d'une demande d'approbation, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

       Champ	Désignation
       Formule échéance	Spécifiez le nombre de jours suite auxquels la demande d'approbation doit être résolue, à compter de la date à laquelle elle a été envoyée.
       Déléguer après	Spécifiez si et quand une demande d'approbation est automatiquement déléguée au substitut approprié. Vous pouvez choisir de déléguer automatiquement un, deux ou cinq jours après la date de demande d'approbation.
       Type approbateur	Spécifiez l'approbateur, en fonction des paramètres des utilisateurs d'approbation et de workflow. Les options possibles sont les suivantes : - Vendeur/Acheteur indique que l'utilisateur configuré dans le champ Code vendeur/acheteur de la fenêtre Paramètres utilisateur approbation détermine l'approbateur. Les écritures de demande d'approbation sont ensuite créées en fonction de la valeur du champ Type limite approbateur. Pour plus d'informations, voir Procédure : configurer des utilisateurs d'approbation.
       Afficher le message de confirmation	Spécifiez si un message de confirmation apparaît aux utilisateurs après leur demande d'approbation.
       Type limite approbateur	Spécifiez les effets des limites d'approbation des approbateurs lorsque les écritures demande d'approbation sont créées pour eux. Un approbateur qualifié est un approbateur pour lequel la limite d'approbation est supérieure à la valeur de la demande. Les options possibles sont les suivantes : 1. Chaîne d'approbateurs spécifie que les écritures demande d'approbation sont créées pour tous les approbateurs du demandeur jusqu'au et y compris le premier approbateur qualifié. 2. Approbateur direct spécifie qu'une écriture de demandes d'approbation n'est créée que pour l'approbateur immédiat du demandeur, quelle que soit la limite d'approbation de l'approbateur. 3. Premier approbateur qualifié spécifie qu'une écriture de demandes d'approbation n'est créée que pour le premier approbateur qualifié du demandeur.

    3. Pour spécifier des options pour une réponse de workflow impliquant la création de lignes feuille, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

       Champ	Désignation
       Nom du modèle feuille comptabilité	Spécifiez le nom du modèle feuille comptabilité dans lequel les lignes feuille spécifiées sont créées.
       Nom feuille comptabilité	Spécifiez le nom feuille comptabilité dans lequel les lignes feuille spécifiées sont créées.

11. Choisissez les boutons Augmenter le retrait et Réduire le retrait pour mettre en retrait le nom de l'événement dans le champ Si pour définir la position de l'étape dans le workflow.

    1. Indiquez que l'étape est la suivante dans l'ordre du workflow en mettant en retrait le nom de l'événement sous le nom d'événement de l'étape précédente.
    2. Indiquez que l'étape est l'une des étapes alternatives qui peuvent démarrer en fonction de sa condition en plaçant le nom de l'événement à la même indentation que les autres étapes. Classez ces étapes facultatives en fonction de leur priorité en plaçant l'étape la plus importante en premier.

    Notes

    Vous ne pouvez modifier que le retrait d'une étape qui n'a pas d'étape suivante.

12. Répétez les étapes 7 à 11 pour ajouter d'autres étapes de workflow, avant ou après l'étape que vous venez de créer.

13. Activez la case à cocher Activé pour spécifier que le workflow démarre lorsque l'événement de la première étape de type Point d'entrée se produit. Pour plus d'informations, voir Utilisation des workflows.

Notes

N'activez pas un workflow tant que vous n'êtes pas sûr qu'il est terminé et que les étapes de workflow concernées peuvent démarrer.

Conseil

Pour visualiser les relations entre les tables qui sont utilisées dans le flux de travail, choisissez l'icône , et entrez Flux de travail - Relations de table.

Voir aussi

Procédure : créer des workflows à partir de modèles de workflow
Procédure : configurer des utilisateurs d'approbation
Configuration de notifications de workflow
Procédure : afficher des instances d'étape de workflow archivées
Procédure : supprimer des workflows
Procédure pas à pas : Configuration et utilisation d'un flux d'approbation achat
Paramétrage des workflows
Utilisation des workflows
Flux de travail