Créer des enregistrements document entrant

Sur la page Documents entrants, vous pouvez utiliser différentes fonctions pour examiner les reçus de dépenses, gérer les tâches ROC et convertir les fichiers document entrants, manuellement ou automatiquement, en documents ou lignes feuille appropriés. Les fichiers externes peuvent être joints à n’importe quelle étape du processus, notamment en ce qui concerne les documents validés et au fournisseur, au client qui en résulte, et dans les écritures comptables.

Pour enregistrer un document externe dans Business Central, vous devez créer ou terminer un enregistrement de document externe. Vous pouvez effectuer ces tâches manuellement ou prendre une photo du document externe pour créer l’enregistrement document entrant avec le fichier image joint.

Avant d’utiliser la fonctionnalité Documents entrants, vous devez exécuter la configuration requise. Pour plus d’informations, voir Configurer des documents entrants.

Approuver ou rejeter un document entrant

Si vous avez mis en place la fonction Documents entrants pour exiger une approbation pour créer des documents, les utilisateurs disposant des droits appropriés doivent approuver les enregistrements avant qu’ils ne soient traités. Pour plus d’informations, voir Configurez des approbateurs des enregistrements de documents entrants.

1. Sélectionnez l’icône entrez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la ligne contenant le document à approuver ou rejeter, puis sélectionnez l’action Approuver or Rejeter.

Si vous approuvez l’enregistrement document entrant, la case à cocher Lancé de la ligne document entrant est activée. L’utilisateur chargé de créer, par exemple, des factures achat peut continuer à traiter l’enregistrement.

Créer un enregistrement de document entrant en prenant une photo

Notes

La procédure suivante s’applique uniquement aux clients disposant de tablettes et de téléphones équipés de Business Central.

1. Dans le centre de rôles, sélectionnez la mosaïque Créer le document entrant à partir de l’appareil photo, puis passez à l’étape 4.

2. Sinon, sélectionnez l’icône entrez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.

3. Sur la page Documents entrants, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Créer à partir de l’appareil photo. L’appareil photo de la tablette ou du téléphone est activé.

4. Prenez une photo d’un document, tel qu’un reçu d’achat, que vous souhaitez traiter en tant que document entrant, puis sélectionnez le bouton Utiliser.

   Un enregistrement de document entrant est créé, avec l’image jointe.

Joindre une image à un enregistrement de document entrant en prenant une photo

Notes

La procédure suivante s’applique uniquement aux clients disposant de tablettes et de téléphones équipés de Business Central.

1. Sélectionnez l’icône entrez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche de l’enregistrement de document entrant existant.

3. Sur la page d’enregistrement de document, sélectionnez Traiter, puis sélectionnez Joindre l’image de l’appareil photo. L’appareil photo de la tablette ou du téléphone est activé.

4. Prenez une photo d’un document, tel qu’un reçu d’achat, que vous souhaitez traiter en tant que document entrant, puis sélectionnez le bouton Utiliser.

   L’image est jointe à l’enregistrement de document entrant.

Créer un enregistrement document entrant manuellement

1. Sélectionnez l’icône , entrez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez l’action Nouveau, puis l’action Créer à partir d’un fichier.

3. Sur la page Insérer un fichier, effectuez l’une des étapes suivantes pour joindre un fichier qui représente le document entrant :

   • Faites glisser le fichier depuis l’explorateur de fichiers sur votre appareil vers la boîte de dialogue.
   • Sélectionnez le lien cliquez ici pour parcourir, recherchez le fichier, puis sélectionnez le bouton Ouvrir.

4. Vous pouvez également choisir l’action Nouveau , puis suivre les étapes suivantes :

   1. Pour joindre un fichier, choisissez Processus > Joindre un fichier.
   2. Sur la page Insérer un fichier, faites glisser le fichier sélectionné qui représente le document entrant concerné ou sélectionnez cliquez ici pour parcourir pour trouver et ouvrir le fichier.
   3. Sur la page Document entrant, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Voir aussi

Utiliser un service OCR pour convertir des fichiers PDF et image en documents électroniques Créer des enregistrements document entrant directement à partir de documents et d’écritures Rechercher des enregistrements validés sans enregistrements document entrant Documents entrants
Achats
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