Configurer des cycles de vente opportunité et des étapes de cycle

Avant d’utiliser les opportunités de vente, vous devez configurer les cycles de vente et les étapes correspondantes. Un cycle de vente est composé d’une série d’étapes allant du contact initial à la fermeture d’une vente. Pour chaque étape, vous définissez les exigences à respecter, par exemple exiger un devis, avant qu’une opportunité puisse accéder à l’étape suivante. Vous pouvez également spécifier si une étape peut être ignorée. Vous pouvez créer autant de cycles de vente que nécessaire. Vous pouvez configurer autant d’étapes de cycle de vente que nécessaire dans un cycle de vente.

Pour utiliser des cycles de vente opportunité, vous devez configurer le cycle de vente, définir les différentes étapes du cycle, puis affecter le cycle à des opportunités. L’affectation de l’activité ou des tâches correspondantes à l’opportunité peut également faire partie de la configuration d’un cycle de vente.

Cet article décrit également comment configurer des tâches et les activités, et comment affecter des tâches aux activités. Pour plus d’informations, voir Pour configurer des activités avec des tâches.

Pour configurer des cycles de vente opportunité

1. Sélectionnez l’icône entrez Cycles vente, puis sélectionnez le lien associé. La page Cycles de vente s’affiche, et répertorie tous les cycles de vente existants.
2. Sélectionnez l’action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Répétez ces étapes pour chaque cycle de vente à configurer. Une fois les cycles de vente opportunité configurés, vous pouvez définir les différentes étapes de chaque cycle.

Pour définir les étapes du cycle de vente opportunité

1. Sur la page Cycles de vente, sélectionnez le cycle de vente opportunité pour lequel vous souhaitez définir des étapes, puis sélectionnez l’action Etapes. La page Etapes cycle de vente s’affiche.
2. Sélectionnez l’action Nouveau pour intégrer une nouvelle étape dans le cycle de vente.

Répétez ces étapes pour définir toutes les étapes du cycle de vente.

Pour affecter des cycles d’étapes à des opportunités

Après avoir ajouté le cycle d’étapes opportunité, vous pouvez commencer à ajouter des opportunités de vente, puis affecter le cycle d’étapes aux opportunités en définissant le champ Code cycle de vente. Pour plus d’informations, voir Créer des opportunités de vente.

Pour configurer des activités avec des tâches

Vous pouvez combiner plusieurs tâches, par exemple les tâches qui représentent chacune une étape, dans les activités. Les tâches d’activité sont liées entre elles par une formule de date. Vous pouvez affecter des activités aux opportunités, aux vendeurs, ou aux contacts.

1. Sélectionnez l’icône entrez Activités, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Sur le raccourci Lignes, renseignez les champs nécessaires pour définir une ou plusieurs tâches dans l’activité.

Pour affecter des tâches ou des activités de tâches liées aux opportunités

Lorsque vous avez créé une tâche, vous pouvez l’affecter à une opportunité de vente et affecter ainsi l’activité à laquelle la tâche appartient.

Notes

Vous ne pouvez pas créer de tâches de type Réunion dans Business Central en ligne. La fonctionnalité nécessite l’accès à un déploiement sur site.

La procédure suivante explique comment affecter des tâches d’activité à des opportunités. Les étapes sont similaires lorsque vous affectez des tâches aux vendeurs et aux contacts.

1. Sélectionnez l’icône saisissez Opportunités, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez une opportunité, puis cliquez sur Tâches.

3. Sur la page Liste des tâches, sélectionnez l’action Créer Tâche.

4. Sur la page Créer Tâche, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

   Conseil

   Comme vous pouvez le constater dans le champ Opportunité, la tâche est automatiquement affectée à l’opportunité correspondante.

5. Cliquez sur le bouton OK.

6. Sur la page Liste des tâches, sélectionnez la nouvelle tâche, puis sélectionner l’action Affecter activités.

7. Sur la page Affecter activités, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

Traitement des opportunités de vente
Ventes
Utiliser Business Central

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