Personnaliser votre espace de travail

Vous pouvez personnaliser votre espace de travail pour l’adapter à vos habitudes et préférences en modifiant les pages afin qu’elles n’affichent que les informations dont vous avez besoin, où vous avez en besoin. Les modifications de personnalisation que vous apportez n’affectent que ce que vous voyez, pas ce que voient les autres utilisateurs.

Vous pouvez personnaliser tous les types de pages, y compris la page Tableau de bord. Pour plus d’informations sur le Tableau de bord, voir Tableau de bord.

Selon le type de page et ce qu’elle inclut, vous pouvez apporter différentes modifications, comme déplacer ou masquer des champs, des colonnes et des actions, déplacer et masquer des pièces entières, et ajouter de nouveaux champs. La plupart des personnalisations doivent être effectuées en activant d’abord la bannière Personnalisation, mais des ajustements très simples, tels que la largeur de colonne peuvent être effectués immédiatement sur n’importe quelle liste.

Notes

Les administrateurs peuvent effectuer les mêmes modifications de présentation que les utilisateurs en personnalisant l’espace de travail pour un profil attribué à plusieurs utilisateurs. Pour plus d’informations, voir Personnaliser des pages pour les rôles.

Les administrateurs peuvent aussi remplacer ou désactiver des personnalisations des utilisateurs et définir les fonctionnalités accessibles dans toutes les sociétés ou des sociétés spécifiques. Pour plus d’informations, voir Personnalisation de Business Central.

Présentation de la vidéo

La vidéo suivante montre quelques-unes des façons dont vous pouvez personnaliser votre tableau de bord.

Pour modifier la largeur d’une colonne

Vous pouvez facilement redimensionner les colonnes de n’importe quelle liste en faisant glisser la limite entre deux colonnes à gauche ou à droite.

  1. Dans l’en-tête de la liste, sélectionnez et faites glisser la limite entre deux colonnes.
  2. Vous pouvez également double-cliquer sur la limite entre deux colonnes pour ajuster automatiquement la largeur de la colonne. Ceci définit la largeur à la taille optimale pour une meilleure lisibilité.

En ce qui concerne les autres personnalisations, les modifications apportées à la largeur des colonnes sont stockées sur votre compte et vous suivent quel que soit le périphérique auquel vous vous connectez.

Pour commencer à personnaliser une page au moyen de la bannière Personnalisation

  1. Ouvrez une page quelconque à personnaliser.

  2. Dans l’angle supérieur droit, sélectionnez l’icône Paramètres, puis choisissez l’action Personnaliser.

    La bannière Personnalisation s’affiche en haut, ce qui indique que vous pouvez commencer à apporter des modifications.

    Notes

    Pour naviguer pendant la personnalisation, utilisez Ctrl + Clic sur une action si elle est mise en surbrillance par la pointe de la flèche.

    Si vous voyez une icône Verrouillage de personnalisation ou Personnalisation bloquée sur la bannière, vous ne pouvez pas personnaliser la page. Pour plus d’informations, voir Pourquoi la personnalisation d’une page est verrouillée.

  3. Pour ajouter un champ, choisissez l’action + Champ.

  4. À partir du volet Ajouter un champ à la page, faites glisser un champ vers la position souhaitée sur la page.

  5. Pour modifier un élément de l’interface utilisateur, pointez sur l’élément, par exemple une action, un champ ou une pièce. L’élément est immédiatement mis en évidence avec une pointe de flèche ou une bordure.

  6. Choisissez l’élément, puis choisissez soit Déplacer, Supprimer, Masquer, Afficher, Afficher sous « Afficher plus », Afficher si réduit, Afficher toujours, Définir/Effacer le volet Figer, ou Inclure/Exclure de la saisie rapide, en fonction du type et de l’état de l’élément d’interface utilisateur. Pour plus d’informations, voir Ce que vous pouvez personnaliser.

  7. Lorsque vous avez fini de modifier la mise en page sur une ou plusieurs pages, choisissez le bouton Terminé sur la bannière Personnalisation.

Ce que vous pouvez personnaliser

Ce que vous voulez faire Comment procéder Remarques
Déplacer quelque chose, comme un champ, une colonne d’une liste, une mosaïque, une action ou une section Pointez n’importe où sur ce que vous souhaitez déplacer, puis faites glisser vers la nouvelle position. La position est indiquée par une ligne verticale ou horizontale épaisse.

Icône Impossible de déplacer ici indique que vous ne pouvez pas déplacer l’élément vers la position sélectionnée.
Les sections sont des subdivisions ou des zones d’une page qui contiennent des éléments comme des champs multiples, une autre page, un graphique, ou des mosaïques.

Pour en savoir plus sur la personnalisation des actions, reportez-vous à la section Personnalisation des actions.
Masquez quelque chose, comme un champ, une colonne d’une liste, une mosaïque, une action ou une section. Choisissez la pointe de flèche, puis sélectionnez Masquer. L’élément est grisé lorsque vous êtes en mode de personnalisation. Si le champ que vous masquez s’affiche également sur l’en-tête Raccourci lorsque ce dernier est réduit, le champ n’y apparaîtra plus.
Affichez les actions et les pièces masquées. Pour un élément grisé (masqué), choisissez la pointe de flèche, puis choisissez Afficher. L’élément masqué est à nouveau visible.
Ajoutez un champ ou une colonne. Dans la bannière Personnalisation, choisissez l’action + Champ.

Le volet Ajouter un champ à la page s’ouvre à droite. Il répertorie les champs que vous pouvez ajouter à la page.

Pour ajouter un champ, faites-le glisser du volet vers la position que vous souhaitez. La position est indiquée par une ligne verticale ou horizontale épaisse.
Chaque page comprend un ensemble prédéfini de champs que vous pouvez afficher. Utilisez cette procédure pour afficher des champs ou des colonnes qui n’ont pas été précédemment affichés ou pour afficher des champs que vous avez masqués.
Affichez un champ dans l’en-tête d’un raccourci lorsque le raccourci est réduit. Choisissez la pointe de la flèche, puis cliquez sur Afficher si réduit.

Si vous ne voyez pas cette option, elle est déjà définie. Dans ce cas, pour arrêter d’afficher le champ sur l’en-tête du raccourci, sélectionnez Afficher toujours.
Raccourci désigne le terme employé pour un groupe de champs qui s’affichent sous un en-tête commun. Utilisez l’option Afficher si réduit pour afficher les champs les plus importants. Si vous sélectionnez un champ dans l’en-tête, le raccourci s’ouvrira et se concentrera sur le champ sélectionné.

Cette option s’applique uniquement si une page a plusieurs raccourcis. S’il s’agit de l’unique raccourci, il ne peut pas être réduit, aussi l’option Afficher si réduit n’est pas disponible.
Affichez un champ uniquement lorsque vous sélectionnez Afficher plus. Choisissez la pointe de flèche, puis cliquez sur Afficher sous « Afficher plus ».

Si vous ne voyez pas l’option Afficher sous « Afficher plus », elle est déjà définie. Dans ce cas, pour afficher toujours un champ, et non pas uniquement lorsque vous sélectionnez Afficher plus, sélectionnez Afficher toujours.
Modifiez le volet Figer d’une liste en d’autres colonnes. Choisissez la pointe de flèche de la colonne que vous souhaitez être la dernière du volet Figer, puis sélectionnez Définir le volet Figer.

Si vous souhaitez rétablir le volet Figer à sa position d’origine, sélectionnez la pointe de flèche de la colonne actuelle du volet Figer, puis sélectionnez Effacer le volet Figer. Remarque : vous ne pouvez pas supprimer ce volet Figer d’origine.
Le volet Figer spécifie les colonnes qui s’affichent toujours à gauche, même lorsque vous faites défiler horizontalement.
Survolez un champ tout en appuyant sur Entrée. Choisissez la pointe de la flèche en regard du champ, ou la première colonne d’une liste, et sélectionnez Exclure de la saisie rapide.

Si vous ne voyez pas cette option, le champ est déjà défini pour être ignoré. Dans ce cas, pour arrêter d’ignorer le champ, choisissez Inclure de la saisie rapide.
Reportez-vous à la rubrique Accélérer la saisie de données à l’aide de la fonction Saisie rapide
Réorganisez et supprimez les vues représentant des listes filtrées. Choisissez la flèche en regard d’une vue, puis choisissez Déplacer, Supprimer ou Masquer. Voir Enregistrer et personnaliser les vues de liste
Ajoutez une nouvelle action à une page ou à un état sur votre tableau de bord. Dans la page cible, la page de demande d’état, ou la fenêtre Tell Me, choisissez l’icône de signet. Voir Ajouter un signet à une page ou à un état sur votre tableau de bord
Toujours démarrer une liste comme développée ou réduite Choisissez le bouton Développer tout ou Réduire tout dans le coin supérieur gauche de la liste, ou choisissez l’action Développer tout ou Réduire tout dans le menu de la première colonne. S’applique aux listes hiérarchiques réductibles

Personnalisation des actions

La personnalisation vous permet de choisir les actions à afficher sur les barres de navigation et d’actions et sur le Tableau de bord et où les afficher. Vous pouvez afficher, masquer ou déplacer les actions individuelles ou groupes d’action. La personnalisation des barres de navigation et d’actions est exécutée essentiellement de la même façon qu’avec les autres éléments de l’interface utilisateur. Toutefois, ce que vous pouvez faire avec une action ou un groupe dépend de l’emplacement de l’action ou du groupe. La meilleure façon de le savoir consiste à passer en mode de personnalisation et à vous laisser guider par les flèches.

Vous devez vous familiariser avec certains termes pour mieux comprendre la personnalisation de la barre d’actions : groupe d’actions et catégorie promue.

Un groupe d’actions désigne un élément qui se développe pour afficher d’autres actions ou groupes. Par exemple, sur la page Commande vente, l’action Fonctions qui apparaît lorsque vous choisissez l’action Actions est un groupe d’actions.

Une catégorie promue désigne un groupe d’actions qui s’affiche avant la ligne verticale | sur la barre d’actions. Les catégories incluent généralement les actions utilisées le plus fréquemment afin que vous puissiez les trouver rapidement. Par exemple, sur la page Commande vente, les actions Commande, Lancer et Validation sont des catégories promues.

Notes

Vous ne pouvez pas personnaliser la barre d’actions qui apparaît dans les parties de la page (par exemple, la partie des lignes de vente sur la page Commande vente).

Pour supprimer, masquer et afficher des actions et des groupes d’actions

Lorsque vous souhaitez afficher ou masquer une action, les options situées sous la flèche définissent ce que vous pouvez faire en fonction de l’état de l’action.

  1. Choisissez la flèche d’une action ou d’un groupe d’actions.
  2. Choisissez l’une des options suivantes :
Option Action
Supprimer Cette option s’affiche si l’action sélectionnée est également affichée ailleurs sur les barres de navigation et d’actions. En choisissant cette option, vous supprimez l’action de l’emplacement sélectionné afin qu’elle n’apparaisse plus. L’action ou le groupe d’actions reste dans les autres emplacements.
Masquer Cette option s’affiche si l’action ou le groupe d’actions apparaît nulle part ailleurs sur les barres de navigation et d’actions. Comme Supprimer, choisissez cette option pour inciter l’action ou le groupe d’actions à disparaître des barres de navigation et d’actions. Toutefois, en mode personnalisation, l’action ou le groupe d’actions est toujours affiché dans la position actuelle, sauf si elle/il apparaît atténué(e).
Afficher Cette option s’affiche si l’action ou le groupe d’actions a été précédemment masqué(e) atténué(e). En choisissant cette option, vous permettez à l’action ou au groupe d’actions de figurer dans la barre de navigation ou la barre d’actions.

Pour déplacer les actions et groupes d’actions

L’emplacement où vous pouvez déplacer des actions ou groupes d’actions est indiqué par une ligne horizontale entre deux actions ou une bordure autour d’un groupe d’actions. Les limitations suivantes s’appliquent :

  • Vous pouvez déplacer les actions individuelles dans les catégories promues, mais vous ne pouvez pas réorganiser l’ordre des actions dans la catégorie.
  • Vous ne pouvez pas déplacer un groupe d’actions dans une catégorie promue.
  1. Pour déplacer une action ou un groupe d’actions, faites-la/le glisser sur la position souhaitée, comme avec les champs et les colonnes.
  2. Pour déplacer une action ou un groupe d’actions dans un autre groupe d’actions vide, déplacez l’action ou le groupe d’actions vers le nouveau groupe et placez-la/le dans la zone Déplacer une action ici.

Personnalisation des pièces

Les pièces sont des zones d’une page généralement composées de plusieurs champs, graphiques ou autres contenus et pouvant être identifiées par une bordure colorée lors du réglage du focus sur la pièce. Par exemple, un écran d’accueil Tableau de bord comporte plusieurs pièces. En raison de sa limite bien définie, vous pouvez personnaliser l’ensemble de la pièce ainsi que son contenu.

  • Pour déplacer une pièce, faites-la glisser vers la position souhaitée. Une ligne colorée indique les positions valides sur l’écran. Par exemple, les récapitulatifs peuvent être déplacés uniquement à côté d’autres récapitulatifs dans le volet Récapitulatif.
  • Vous pouvez masquer une pièce en sélectionnant l’option Masquer sous la pointe de flèche.
  • Lorsque vous commencez à personnaliser ou accédez à une nouvelle page, toutes les pièces actuellement masquées s’affichent sur la page avec des visuels distinctifs pour indiquer qu’elles sont masquées. Vous pouvez réafficher cette pièce en sélectionnant l’option Afficher sous la pointe de flèche.

Vous pouvez effacer toutes les modifications de personnalisation que vous avez apportées dans une seule pièce en sélectionnant l’option Effacer la personnalisation sous la pointe de flèche de la pièce. L’effacement de la personnalisation d’une pièce n’affecte que les modifications apportées au contenu de la pièce, et non le placement ou la visibilité de la pièce sur la page.

Pour annuler la personnalisation

Vous pouvez souhaiter annuler toutes les modifications de personnalisation apportées à une page au fil du temps.

  1. Sur la bannière Personnalisation, choisissez l’action Effacer la personnalisation.
  2. Choisissez l’une des options suivantes. Sachez qu’il est impossible d’annuler votre action une fois la personnalisation annulée.
Option Action
Menu de navigation uniquement Efface toutes les modifications de personnalisation que vous avez apportées au menu de navigation partagé entre le tableau de bord et d’autres pages. Cela inclut toutes les nouvelles actions ajoutées en tant que signets et toutes les modifications apportées aux liens et aux groupes dans le menu.
Actions seules Efface toutes les modifications de personnalisation apportées à la barre de navigation ou d’actions sur la page.
Uniquement les champs, les colonnes et les pièces Efface toutes les modifications de personnalisation apportées à la page, hormis celles de la barre de navigation ou d’actions. Cela inclut les modifications apportées aux champs, colonnes, pièces et mosaïques.
Tous Efface toutes les modifications de personnalisation apportées à cette page afin qu’elle retrouve son aspect d’origine. Cela inclut les modifications apportées aux barres de navigation et d’actions, aux champs, colonnes, pièces et mosaïques.

Points d’intérêts supplémentaires

Pour vous aider à mieux comprendre la personnalisation, voici quelques points clés.

  • Lorsque vous apportez des modifications à une page de fiche ouverte à partir d’une liste, les modifications s’appliquent à tous les enregistrements que vous ouvrez à partir de cette liste. Par exemple, disons que vous ouvrez un client spécifique à partir de la page Liste des clients, puis que vous personnalisez cette page en y ajoutant un champ. Lorsque vous ouvrez d’autres clients à partir de la liste, le champ que vous avez ajouté s’affiche également.
  • Les modifications que vous apportez s’appliquent à tous vos tableaux de bord. Par exemple, si vous modifiez la liste Clients lorsque le tableau de bord est défini sur Gestionnaire d’activité, vous verrez également la modification de la page Clients lorsque le tableau de bord est défini sur Préparateur de commandes vente.
  • Les modifications d’une page dans un volet s’appliquent à la page, où qu’elle s’affiche.
  • Vous ne pouvez ajouter de champs et de colonnes qu’à partir d’une liste prédéfinie, laquelle est basée sur la page. Vous ne pouvez pas en créer de nouveaux.

Voir aussi

Personnaliser les pages pour les profils
Utilisation de Business Central
Modifier les paramètres de base
Modifier les fonctionnalités affichées