Configurer les applications d’engagement client pour utiliser SharePoint Online
Note
Si vous avez activé le Mode Unified Interface uniquement, avant d’utiliser les procédures décrites dans cet article, procédez comme suit :
- Sélectionnez Paramètres (
) sur la barre de navigation. - Sélectionnez Paramètres avancés.
Lorsque vous utilisez SharePoint Online avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, vous pouvez :
Créer, télécharger, afficher et supprimer les documents stockés dans SharePoint à partir des applications Dynamics 365 for Customer Engagement.
Utiliser les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, comme archiver ou extraire des documents et modifier les propriétés d’un document.
Autoriser les personnes qui n’utilisent pas les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, tels que les clients qui souhaitent consulter une offre, à accéder directement aux documents de SharePoint, s’ils disposent des autorisations appropriées.
Important
Cette rubrique s’adresse aux organisations qui souhaitent effectuer un premier déploiement ou passer à une intégration SharePoint basée sur un serveur. Après avoir activé l’intégration SharePoint basée sur un serveur, vous ne pouvez pas restaurer la méthode d’authentification client précédente.
Astuce
Regardez la vidéo suivante : Connecter les applications Dynamics 365 for Customer Engagement à SharePoint Online
Pour configurer les applications Customer Engagement pour utiliser SharePoint Online, procédez comme suit.
Attribuez des autorisations utilisateur au site SharePoint d’équipe
Vos utilisateurs Office 365 et vos applications Dynamics 365 for Customer Engagement n’ont pas automatiquement accès à vos sites SharePoint. Vous devez travailler à partir du site SharePoint pour attribuer des niveaux d’autorisation spécifiques aux utilisateurs individuels ou aux groupes.
Attribuez des utilisateurs au site d’équipe
Accédez au Centre d’administration Microsoft 365 et connectez-vous à l’aide des informations d’identification d’administrateur général d’Office 365.
Ouvrez le lanceur d’application Office 365, puis cliquez sur SharePoint.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Site d’équipe.
Dans la page d’accueil, cliquez sur PARTAGER (coin supérieur droit).
Pour afficher les autorisations par défaut de votre site d’équipe, cliquez sur plusieurs personnes.
Par défaut, tous les utilisateurs de votre organisation Office 365 peuvent ajouter et modifier des documents sur le site SharePoint d’équipe. Pour inviter d’autres utilisateurs, sélectionnez Inviter une personne et invitez des personnes externes à votre organisation à partager des documents.
Pour plus d’informations sur les autorisations SharePoint, consultez Introduction : Contrôler l’accès des utilisateurs avec des autorisations
Configurer les applications d’engagement client Dynamics 365 (en ligne) pour la gestion des documents SharePoint
Si vous êtes une nouvelle organisation et que vous n’avez pas encore déployé la gestion des documents, voir Configurer une nouvelle organisation.
Si votre organisation utilise déjà la gestion des documents avec le composant de liste Microsoft Dynamics CRM, vous devez basculer vers l’intégration SharePoint basée sur un serveur. Plus d’informations : Basculement depuis le composant de liste ou modification du déploiement
Important
L’intégration SharePoint basée sur un serveur utilise le nom complet de l’entité pour créer la bibliothèque SharePoint. Lorsque vous passez à l’intégration SharePoint basée sur un serveur, prenez soin de vérifier que les noms d’affichage de votre bibliothèque de documents sur SharePoint correspondent aux noms d’affichage des entités dans les applications Customer Engagement. Plus d’informations : « Erreur de validation » lorsque vous essayez de configurer l’intégration SharePoint basée sur un serveur pour Microsoft Dynamics CRM Online et SharePoint Online.
Ces noms doivent correspondre.
Configurer une nouvelle organisation
Si votre organisation d’applications Customer Engagement n’a pas déployé la gestion des documents, lorsqu’un administrateur système d’applications Customer Engagement se connecte, un message d’alerte apparaît pour activer l’intégration SharePoint basée sur un serveur.
Note
Si vous ne voyez pas l’alerte et n’avez pas encore activé l’intégration SharePoint basée sur un serveur, videz le cache de votre navigateur ou ouvrez les applications Customer Engagement avec Internet Explorer et la navigation InPrivate pour que l’alerte s’affiche à nouveau. Une fois que vous avez configuré l’intégration basée sur un serveur, l’alerte n’apparaît plus.
Accédez à Paramètres>Gestion des documents, puis sélectionnez Activer l’intégration basée sur serveur SharePoint.
Dans l’alerte Activer l’intégration SharePoint basée sur un serveur, cliquez sur Suivant.
Choisissez En ligne pour définir l’emplacement de vos sites SharePoint, puis choisissez Suivant.
Si vos applications Dynamics 365 for Customer Engagement ne sont pas connectées à un site en ligne SharePoint, entrez l’URL (par exemple https://contoso.sharepoint.com) de votre site SharePoint que vous allez utiliser pour la création automatique des dossiers, puis sélectionnez Suivant.
Astuce
Pour afficher vos collections de sites SharePoint, dans le Centre d’administration Microsoft 365, cliquez sur Centres d’administration>SharePoint, puis sur collection de sites.
L’URL est vérifiée pour s’assurer que le site en ligne SharePoint est valide et qu’elle existe dans le même client Office 365 que votre organisation d’applications Customer Engagement. Après activation de l’intégration SharePoint basée sur un serveur, vous ne pouvez pas revenir à l’intégration côté client précédente. Choisissez Activer.
Étapes suivantes
Une fois l’intégration SharePoint basée sur un serveur activée, vous devez activer les entités que vous souhaitez utiliser pour l’intégration de la gestion des documents. Pour plus d’informations, voir Activer la gestion des documents sur des entités
Après avoir activé l’intégration SharePoint basée sur un serveur, vous pouvez désormais activer l’intégration avec OneNote et OneDrive. Informations complémentaires : Configurer l’intégration OneNote.
Utilisation de la gestion de documents
Vous êtes maintenant prêt à ajouter les emplacements de stockage de documents aux entités que vous avez activées ci-dessus et à commencer la gestion des documents. Commencez par ouvrir un enregistrement activé pour la gestion de documents (par exemple, Contact).
Accédez à votre application Web Dynamics 365 for Customer Engagement.
Sélectionnez un compte, comme l’exemple de compte Adventure Works.
Dans la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du compte, puis sur Documents.
Cliquez sur Charger, puis accédez à un document à charger dans le nouveau dossier de votre site d’équipe Office 365SharePoint Online.
Sélectionnez un emplacement de dossier Customer Engagement, puis cliquez sur OK.
Pour afficher le document de votre site d’équipe Office 365SharePoint Online, cliquez à gauche du nom du document (vous verrez une coche), puis cliquez sur Ouvrir l’emplacement.
Cliquez sur Contenu du site pour afficher toutes les bibliothèques de document créées pour les entités gérées sélectionnées.
Les entités sélectionnées pour être gérées par la gestion des documents apparaissent comme bibliothèques de documents (Par exemple : Compte, Article, Incident, Prospect, Opportunité, Devis, Produit et Documentation commerciale).
Problème connu
SharePoint en ligne a présenté une nouvelle fonctionnalité qui autorise un administrateur SharePoint ou global dans Office 365 à bloquer ou à limiter l’accès au contenu SharePoint et OneDrive aux appareils non gérés. Pour plus d’informations, voir Contrôler l’accès aux appareils non gérés.
Vous pouvez définir l’accès à trois niveaux :
- Autoriser l’accès complets depuis des applications de bureau, des applications mobiles et web
- Autoriser l’accès limité, uniquement au web
- Bloquer l’accès
Pour le niveau « Bloquer l’accès », seuls les appareils satisfaisant la stratégie de confiance AD définie par l’administrateur SharePoint ou global peuvent ouvrir le site SharePoint et exécuter des opérations.
Impact sur l’intégration à Dynamics 365 for Customer Engagement et SharePoint en ligne
Lorsque SharePoint en ligne est configuré sur « Bloquer l’accès », Customer Engagement reçoit une réponse 401 Non-autorisé à partir de SharePoint en ligne pour toutes les opérations déclenchées à l’aide de l’intégration serveur à serveur. Cela est dû au fait que SharePoint en ligne rejette le jeton AppAssertedUser (jeton basé sur les revendications utilisé pour l’authentification de serveur à serveur entre Customer Engagement et SharePoint en ligne).
Solution de remplacement
En tant que solution, vous pouvez définir la stratégie des appareils non gérés d’« Autoriser l’accès complet aux applications de bureau, applications mobiles et le web » sur SharePoint en ligne.
Connectez-vous à https://admin.microsoft.com en tant qu’administrateur global ou SharePoint. Si vous voyez un message indiquant que vous n’êtes pas autorisé à accéder à la page, vous ne disposez pas d’autorisations d’administrateur Office 365 dans votre organisation.
Dans le volet de gauche, sélectionnez Centre d’administration>SharePoint.
Dans le centre d’administration SharePoint, sélectionnez contrôle d’accès dans le volet gauche.
Sous Appareils non gérés, sélectionnez Autoriser l’accès complets depuis des applications de bureau, des applications mobiles et web.
Cliquez sur OK.
Informations transmises entre les applications d’engagement client Dynamics 365 (en ligne) et SharePoint lorsque vous utilisez l’intégration SharePoint basée sur un serveur
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de gestion des documents dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement à l’aide de l’intégration SharePoint basée sur un serveur, les informations suivantes sont transmises entre les applications Dynamics 365 for Customer Engagement et SharePoint :
- Nom de l’entité utilisée pour créer des dossiers dans SharePoint, telle que Compte, Article, ou Prospect. Pour configurer les entités qui sont intégrées, accédez à Paramètres>Gestion des documents>Paramètres de gestion des documents.