Publier des rapports via l’application Web

Pour rendre les rapports accessibles aux utilisateurs, publiez-les.

Publier un rapport dans Customer Engagement (on-premises) via l’application Web

Créez un rapport ou modifiez un rapport à l’aide de SQL Server Data Tools. Plus d’informations : Création de rapports personnalisés avec Business Intelligence Development Studio
Connectez-vous aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement, puis accédez à Sales>Rapports.
Dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau.
Dans la boîte de dialogue Rapport : Nouveau rapport, dans la liste Type de rapport, sélectionnez Fichier existant, cliquez sur Parcourir, puis spécifiez l’emplacement du fichier .rdl dans la zone Emplacement du fichier.
Entrez les données appropriées dans la section Détails de la boîte de dialogue Rapport : Nouveau rapport.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous pouvez tester le rapport en le sélectionnant dans la liste Rapports disponibles. Pour ajouter le rapport à des listes et des formulaires contextuels dans, suivez les étapes de Déterminer l’emplacement d’affichage du rapport.

Pourboire

Pour mettre à jour le rapport ou mettre à jour les informations affichées dans votre application, telles que la description, dans la liste Rapports disponibles, sélectionnez le rapport, puis cliquez sur Modifier dans la barre de commandes.

Sélectionnez le rapport dans la vue Rapports, puis cliquez sur Modifier dans la barre de commandes.
Dans la boîte de dialogue Rapport, spécifiez les valeurs dans la section Catégorisation selon les descriptions suivantes :
- Catégories : classe le rapport par catégorie selon son objectif prévu. Par exemple, un rapport des ventes peut être inclus dans les listes et formulaires contextuels de la zone Ventes de Customer Engagement (on-premises).
- Types d’enregistrements associés : associe le rapport à des entités spécifiques, comme des comptes ou des contacts.
- Afficher dans : permet l’affichage du rapport dans les formulaires et listes contextuels. Vous pouvez limiter les endroits où le rapport est affiché. Si vous envisagez de publier un rapport caché, désactivez la case à cocher Afficher dans.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Par défaut, un rapport est téléchargé comme rapport possédé par l’utilisateur. Pour rendre le rapport visible par l’organisation entière, vous pouvez effectuer l’une des deux actions suivantes lors de la modification d’un rapport :

Dans la boîte de dialogue Rapport, cliquez sur l’onglet Administration, puis dans le champ Visible par, sélectionnez Individuel.
Dans la boîte de dialogue Rapport, dans le menu Actions, sélectionnez Publier le rapport pour une utilisation externe.

Vous pouvez définir un filtre par défaut pour un rapport afin que les critères de filtre soient utilisés à chaque exécution du rapport.

Sélectionnez un rapport dans la grille Rapports, puis sous le menu Autres actions (…), sélectionnez Modifier le filtre par défaut.
Dans la boîte de dialogue Visionneuse de rapports, définissez les critères du filtre par défaut qui seront utilisés à chaque exécution du rapport, puis sélectionnez Enregistrer le filtre par défaut.