Page d’accueil Administration d’organisation
Cet article aborde le contenu qui aidera les utilisateurs expérimentés et les administrateurs à configurer le système pour qu’il fonctionne sans heurts et efficacement pour votre organisation et votre activité.
La plupart du contenu répertorié ici s’applique aux fonctions du module Administration de l’organisation. Cependant, plusieurs tâches, telles que la création et l’utilisation d’un modèle d’enregistrement, peuvent être effectuées dans n’importe quel module pour aider votre organisation à fonctionner plus efficacement.
Souches de numéros
Les souches de numéros permettent de générer des identificateurs uniques et consultables pour les enregistrements de données principales et de transactions qui en exigent. Un enregistrement de données principales ou de transaction nécessitant un identificateur est également appelé référence. Avant de pouvoir créer des enregistrements pour une référence, vous devez paramétrer une souche de numéros et l’associer à la référence.
- Vue d’ensemble des séquences de nombres
- Configurer les souches de numéros à l’aide d’un assistant (Guide de tâche)
- Paramétrer des souches de numéros sur une base individuelle (Guide de tâche)
Organisations
Une organisation est un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour réaliser un processus entreprise ou atteindre un objectif. Les hiérarchies organisationnelles représentent les relations entre les organisations qui composent votre entreprise.
Avant de paramétrer des organisations et des hiérarchies d’organisation, veillez à planifier votre modèle d’entreprise. Le modèle d’organisation a un impact considérable sur l’implémentation et les processus entreprise.
- Vue d’ensemble des organisations et des hiérarchies d’organisation
- Planifier votre hiérarchie d’organisation
- Création ou modification d’une hiérarchie d’organisation (Guide de tâche)
- Création d’une entité juridique (Guide de tâche)
- Création d’une unité opérationnelle (Guide de tâche)
Carnets d’adresses
Le Carnet d’adresses global est un référentiel centralisé pour les données principales qui doivent être enregistrées pour toutes les personnes et organisations internes et externes avec lesquelles la société interagit. Les données associées aux enregistrements de parties comprennent le nom, l’adresse, les informations de contact de la partie.
Une fois que vous avez créé le carnet d’adresses global, vous pouvez créer des carnets d’adresses supplémentaires selon vos besoins, par exemple un carnet d’adresses distinct pour chaque société de votre organisation ou pour chaque activité.
- Vue d’ensemble du carnet d’adresses global
- Planifier le carnet d’adresses global et d’autres carnets d’adresses
- Configurer le carnet d’adresses global
- FAQ sur les carnets d’adresses
Flux de travail
Le workflow est un système que vous pouvez utiliser pour créer des workflows individuels ou des processus entreprise. Lorsque vous créez un workflow, vous pouvez spécifier la circulation ou la progression d’un document dans le système en indiquant qui doit traiter une tâche, prendre une décision ou approuver un document.
- Vue d’ensemble du système de workflow
- Éléments du flux de travail
- Actions dans les processus d’approbation d’un workflow
- Vue d’ensemble de création des workflows
Signatures électroniques
Une signature électronique confirme l’identité d’une personne qui va commencer ou approuver une procédure informatique. Dans certains secteurs, une signature électronique représente un engagement juridique aussi important qu’une signature manuscrite. La signature électronique est un impératif de conformité aux réglementations pour certaines industries réglementées, telles que les industries pharmaceutique, alimentaire et aérospatiale et de défense.
Vous pouvez utiliser des signatures électroniques pour des processus entreprise importants. Certains processus disposent d’une fonction de signature électronique intégrée. Vous pouvez également créer des demandes de signature personnalisées pour les tables et les champs de base de données.
- Vue d’ensemble des signatures électroniques
- Paramétrage de signatures électroniques (Guide de tâche)
Gestion des dossiers
La planification, le suivi et l’analyse des incidents permettent d’aboutir à des résolutions efficaces susceptibles d’être utilisées pour des problèmes semblables. Par exemple, lorsque des représentants du service client ou des chargés des ressources humaines créent des incidents, ils peuvent trouver des informations dans les articles de base de connaissances sur la résolution efficace d’un incident.
- Vue d’ensemble de la gestion des dossiers
- Planifier la sécurité de la catégorie de dossier, les processus de dossier et les catégories de dossier
Modèles d’enregistrement
Les modèles d’enregistrement vous aident à créer des enregistrements plus rapidement. Vous pouvez créer un modèle d’enregistrement pour ne pas avoir à saisir explicitement les valeurs de champ utilisées régulièrement pour chaque nouvel enregistrement.
- Vue d’ensemble des modèles d’enregistrement
- Créer un modèle d’enregistrement pour faciliter la saisie des données (Guide de tâche)
- Utiliser un modèle d’enregistrement pour créer un enregistrement (Guide de tâche)