Personnaliser Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Cet article explique comment personnaliser des listes, des formulaires, des workflows, des processus d’entreprise, des validations et plus encore, dans Customer Insights - Journeys.
Personnalisations de base
Les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et Dynamics 365 Project Service Automation) offrent de riches possibilités de personnalisation sans codage. Les personnalisateurs peuvent ajouter de nouveaux champs aux entités existantes, ajouter ou masquer des champs dans la liste ou dans des formulaires, concevoir des processus d’entreprises et des workflows, et plus encore, le tout en fonctionnant depuis leur navigateur web. Parmi les autres types de personnalisation figurent l’installation de solutions personnalisées depuis Microsoft AppSource, telles qu’une solution SMS tierce pour Customer Insights - Journeys. Le système fournit également des API qui permettent aux développeurs d’écrire du code qui inclut des fonctionnalités personnalisées encore plus évoluées ainsi que l’intégration de tiers.
Avertissement
N’incluez pas d’informations sensibles dans le schéma personnalisé et les noms complets. Les noms de schéma et d’affichage des champs, des entités, des relations, des attributs et d’autres éléments s’affichent dans diverses interfaces de l’application Customer Insights - Journeys. Ils peuvent également être référencés par d’autres définitions d’objet et partagés au moyen de divers autres canaux. Ils peuvent également s’afficher dans des données télémétriques.
Les techniques de personnalisation de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sont les mêmes que celles d’autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365. Pour obtenir des informations sur la manière de personnaliser les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365, consultez la documentation Power Apps.
Pour obtenir des informations sur les personnalisations qui s’appliquent uniquement à l’application Customer Insights - Journeys (mais pas à d’autres applications Dynamics 365), consultez les rubriques suivantes :
Ne supprimez pas les valeurs de raison du statut utilisées par la fonctionnalité de mise en service
Les entités qui incluent la fonctionnalité de mise en service fournissent un champ Raison du statut qui suit le statut de la mise en service de chaque enregistrement. Le champ désigne un groupe d’options qui doit inclure les valeurs suivantes : Brouillon, En service, Arrêté, « En service, modifiable », Erreur, Mise en service et « Arrêt en cours… ». Veillez à ne pas supprimer une de ces valeurs standard. Ce faisant, l’entité ne pourra plus être mise en service.
Créer une application personnalisée contenant les solutions Customer Insights - Journeys
Avertissement
Pour utiliser des entités, tables, opérations ou composants associés à une application spécifique telle que Vente ou Service, vous devez disposer d’une licence pour ces applications. L’exigence de licence s’applique, que vous créiez ou non une application personnalisée pour accéder aux données.
Les personnalisateurs et les développeurs peuvent créer des modules complémentaires d’applications comprenant un nombre quelconque de solutions existantes, ainsi que d’autres éléments personnalisés, selon les besoins. Vous pouvez inclure des solutions Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dans des applications telles que celles-ci, mais l’entité Envoi test de courrier électronique de marketing ne sera pas incluse automatiquement lorsque vous ajouterez la solution Marketing. Par conséquent, votre application personnalisée ne prendra pas en charge par défaut l’envoi-test de courriers électroniques de marketing. Si vous souhaitez inclure cette fonctionnalité dans votre application personnalisée, vous devez ajouter l’entité Envoi test de courrier électronique de marketing manuellement à votre application après avoir ajouté la solution Marketing.
Pour plus d’informations, voir : Créer des applications basées sur un modèle à l’aide du concepteur d’application
Personnalisation avancée à l’aide du codage
La personnalisation avancée et l’intégration avec des systèmes externes est possible via les interactions basées sur du code avec les différentes API du système. Pour en savoir plus sur l’écriture de code et le développement pour Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et d’autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365, consultez la documentation développeur pour Power Apps.