Créer et gérer des factures dans Dynamics 365 Sales Professional

Une fois qu’un client accepte un devis, vous pouvez créer une facture dans Dynamics 365 Sales Professional pour facturer la vente à venir. Vous pouvez également créer une facture qui n’est pas générée à partir d’un devis.

Créer une facture à partir d’un devis ou d’une commande

  1. Sur le plan du site, sélectionnez Devis ou Commandes.

  2. Sélectionnez le devis ou la commande active à partir duquel vous voulez créer une facture.

  3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Créer une facture.

    Le formulaire Facture s’ouvre.

    Formulaire de facture rempli avec des données d’opportunité et de devis

    Important

    Si Dynamics 365 Sales est intégré à une application externe de traitement des commandes, vous pouvez voir le bouton Envoyer la commande au lieu du bouton Créer une facture dans la barre de commande Formulaire de commande. La raison en est que l’intégration permet à une commande client créée dans Dynamics 365 Sales d’être envoyée, après quoi elle est synchronisée avec l’application de traitement de commandes où le cycle de vie de la commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour la modification dans Dynamics 365 Sales, sauf par un utilisateur de l’intégration. Pour plus d'informations : Activer l’intégration du traitement des commandes client

  4. Vérifiez le contenu de la facture et ajoutez ou corrigez les informations avant de l’envoyer à votre client.

Création d’une facture

  1. Sur le plan de site, sélectionnez Factures.

  2. Sélectionnez Nouveau.

    Le formulaire Facture s’ouvre.

    Formulaire Facture

  3. Ajoutez les détails de la facture.

  4. Dans la section Informations de vente, sélectionnez le client pour lequel vous créez cette facture. Si l’enregistrement n’existe pas déjà, vous pouvez en créer un.

  5. Sélectionnez Enregistrer en haut à gauche pour créer l’enregistrement de facture.

  6. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre commande, choisissez Obtenir les produits en haut de l’écran, sélectionnez votre opportunité, puis sélectionnez OK.

    -OU-

    Dans la section Produits, sélectionnez l’icône Plus de commandes, puis sélectionnez Ajouter de nouveaux produits de facture.

    Option de menu Ajouter de nouveaux produits de facture

  7. Dans le formulaire Création rapide : Produit de la facture, entrez les informations suivantes :

    1. Dans le bouton Sélectionner un produit, choisissez si vous voulez ajouter un produit existant ou en créer un :

      1. Pour utiliser un produit existant, sélectionnez Rechercher pour rechercher et ajouter un produit. En outre, sélectionnez une unité de mesure pour le produit.

      2. Pour créer un produit, sélectionnez Hors catalogue, puis entrez le nom du produit.

    2. Compléter les détails dans la section Tarification :

      1. Basculez le bouton Tarification pour indiquer si vous voulez utiliser la tarification par défaut qui figure dans le catalogue des produits ou remplacer le prix. Pour un produit hors catalogue, ce champ est défini sur Remplacer le prix.

      2. Si vous ajoutez un produit hors catalogue, dans Prix unitaire entrez le prix unitaire à facturer pour le produit.

      3. Entrez la quantité du produit ou du service qui sera incluse.

      4. Si vous souhaitez offrir une remise sur le prix du produit, entrez-la dans Remise manuelle.

      5. Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié. Vous devez entrer le montant des taxes lorsque vous ajoutez un produit à un devis, une commande ou une facture. Dynamics 365 Sales Professional ne calcule pas automatiquement les taxes pour les différents produits. Toutefois, le total des taxes est calculé automatiquement à partir de la somme des montants des taxes pour tous les différents produits dans un devis, une commande ou une facture.

  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Bloquer ou débloquer les prix d’une facture

Blocage de la tarification verrouille le tarif d’un produit dans une facture en cours. Même si le prix change dans le catalogue des produits, cette facture reste au prix convenu.

Pour bloquer un prix :

  1. Accédez à la liste des factures et ouvrez la facture de votre choix.

  2. Pour bloquer le prix, dans la barre de commandes, sélectionnez Blocage de la tarification.

    -OU-

    Pour utiliser le prix d’un produit du catalogue de produits, sélectionnez Utiliser les tarifs actuels.

Fermer une facture

Pour fermer une facture, vous devez l’annuler ou lui attribuer le statut « payée ». Pour ce faire, ouvrez la facture à fermer, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Annuler la facture ou Facture réglée.

Envoyer une facture par courrier électronique

Après avoir ajouté tous les détails à la facture, envoyez-la au client.

Pour envoyer directement un courrier électronique à un client avec une facture jointe, ouvrez la facture, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Envoyer par courrier électronique.

Voir aussi

Développer les ventes du prospect à l’encaissement dans Dynamics 365 Sales Professional
Vue d’ensemble de Dynamics 365 Sales Professional Transactions de vente dans Dynamics 365 Sales Professional