Recalculer les prévisions manuellement
Vous souhaitez que les données prévisionnelles soient à jour pour prendre des décisions éclairées. Les données de prévision sont automatiquement recalculées à intervalles réguliers. Cependant, vous pouvez déclencher un recalcul manuel si vous souhaitez recalculer les données prévisionnelles immédiatement. Vous pouvez également déclencher un recalcul manuel pour les périodes passées et futures, car elles ne sont pas automatiquement recalculées. Apprenez-en davantage sur le moment et la manière dont le recalcul des prévisions a lieu.
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Recalculer et actualiser les données de prévision manuellement
Ouvrir la prévision. Vérifiez l’horodatage Dernière mise à jour sur la barre des commandes pour connaître quand les prévisions ont été recalculées pour la dernière fois correctement.
Sélectionnez Recalculer les données.
Une notification s’affiche en haut de l’écran confirmant le recalcul. Le recalcul se produit en arrière-plan et vous pouvez continuer à travailler dans pendant l’exécution de nouveau calcul.
Une fois que l’application recalcule les données de prévisions, une notification apparaît pour actualiser les données. Dans la notification, sélectionnez Page Actualiser. Apprenez-en davantage sur ce qui se passe lors du recalcul.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.