Utiliser les blocages de commande dans le centre d'appels

Important

Cette rubrique s'applique à Dynamics 365 for Retail et à Dynamics 365 for Finance and Operations.

Cette rubrique décrit les fonctions de blocage de commande de Microsoft Dynamics 365 for Retail pour les commandes du centre d'appels.

Configuration des blocages de commande dans le centre d'appels

Pour utiliser les fonctions de blocage de commande dans le centre d'appels, vous devez d'abord définir des codes de blocage. Pour créer un ensemble de codes de blocage définis par l'utilisateur, selon les besoins de votre organisation, accédez à Ventes et marketing > Paramétrage > Commandes client > Codes de blocage de commande. Vous pouvez également marquer l'un des codes de blocage comme valeur par défaut en définissant l'option Valeur par défaut de commande client sur Oui. Ce code de blocage est utilisé à chaque fois qu'une commande client est mise en attente. Si une commande client a un stock réservé, et les réservations doivent être automatiquement supprimées si la commande est mise en attente pour une raison donnée, définissez l'option Supprimer les réservations de stock sur Oui pour les codes motif.

Pour spécifier le type de note à capturer lorsque les utilisateurs qui mettent en attente une commande client entrent des notes facultatives, accédez à Ventes > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client, puis, dans l'organisateur Paramétrage des ventes, sous l'onglet Général, définissez le champ Type de note. Utilisez le champ Statut de la commande client En attente pour définir la couleur à utiliser pour mettre en surbrillance les commandes client en attente lorsqu'elles sont affichées sur la page Service client.

Pour créer un ensemble facultatif de codes motif de blocage, accédez à Vente au détail > Paramétrage du canal > Codes info. Ces codes info peuvent être utilisés comme code motif secondaire pour définir davantage le code de blocage principal. Sélectionnez Nouveau pour créer un ensemble de codes motif, puis sélectionnez Sous-codes pour définir la liste des motifs supplémentaires. Pour associer les codes info que vous définissez au canal du centre d'appels, accédez à Vente au détail > Canaux > Centres d'appels > Tous les centres d'appels. Dans l'organisateur Général, définissez le champ Code de blocage.

Mise en attente de commandes

Les commandes créées par les utilisateurs du centre d'appels dans le programme Retail administratif peuvent être mises en attente manuellement ou automatiquement dans des cas spécifiques.

Lors de la saisie de la commande, mais avant l'envoi et la confirmation de la commande, les utilisateurs du centre d'appels peuvent mettre en attente manuellement une commande pour empêcher qu'elle soit lancée dans l'entrepôt pour traitement. Par exemple, le client qui passe la commande peut ne pas être prêt à la valider, ou des données critiques requises pour traiter la commande peuvent être manquantes.

Dans la page de saisie de la commande, l'utilisateur du centre d'appels peut mettre une commande en attente à l'aide de l'option Blocage de commandes sous l'onglet Commande client du menu de saisie de commande. Sinon, l'utilisateur peut sélectionner l'élément de menu Blocage sur la page Résumé de la commande client qui s'affiche lorsqu'il sélectionne Terminer dans une commande client du centre d'appels.

Dans les deux cas, la page Blocage de commandes s'affiche. L'utilisateur peut alors sélectionner Nouveau pour créer une blocage pour la commande. Dans le champ Code de blocage, l'utilisateur doit sélectionner le code qui décrit le mieux le motif du blocage. Dans le champ Code motif, l'utilisateur peut éventuellement sélectionner un code supplémentaire pour fournir un deuxième niveau de description du blocage.

Dans l'organisateur Notes, dans le champ Notes de blocage, l'utilisateur peut entrer des notes supplémentaires en forme libre pour fournir un contexte ou des informations supplémentaires sur le blocage. Ces notes peuvent être utiles aux autres utilisateurs qui révisent ou utilisent la commande en attente ultérieurement.

Une fois que les informations de blocage sont saisies et enregistrées, l'utilisateur peut fermer la page Blocage de commandes. L'utilisateur est redirigé vers la page de saisie de la commande client. Si aucune action supplémentaire n'est requise sur la commande client, l'utilisateur peut fermer la page de saisie de la commande client.

Si l'indicateur Activer l'achèvement de la commande est activé dans le canal du centre d'appels, il n'est pas nécessaire d'appliquer le paiement à une commande mise en attente. En revanche, pour une commande client qui n'est pas mise en attente, les utilisateurs ne peuvent pas quitter la page de saisie de la commande client jusqu'à ce que le paiement soit appliqué. Bien évidemment, le paiement est requis pour débloquer la commande.

En outre, les utilisateurs du centre d'appels peuvent bloquer manuellement pour fraude des commandes suspectes pour une raison quelconque. Les commandes peuvent également être mises en attente automatiquement lorsqu'elles correspondent aux critères et règles de fraude actifs. Pour plus d'informations sur ce type de blocage de commande, voir Paramétrer les alertes de fraude.

Affichage et gestion des commandes en attente

Afficher des informations de blocage pour une commande client unique

Dans la page Service client, les utilisateurs peuvent identifier visuellement les commandes en attente, car les lignes de commande sont mises en surbrillance dans une couleur spécifique. Cette couleur est définie par le champ Statut de la commande client En attente dans la page Paramètres de la comptabilité client.

Note

Si la ligne est sélectionnée sur la page, la couleur de surbrillance n'est pas visible.

Les utilisateurs peuvent également afficher les informations détaillées sur le statut d'une commande client pour savoir si la commande est en attente. Les informations détaillées sur le statut sont accessibles à partir de la page Toutes les commandes client ou Service client. Si une commande est en attente, l'indicateur Ne pas traiter est défini, et le champ Statut détaillé indique En attente ou Blocage pour fraude, selon le scénario.

Pour afficher les détails d'un blocage de commande individuel, les utilisateurs peuvent ouvrir une vue détaillée de la page Blocage de commande à partir de la page Service client, à l'aide du menu Options pour la commande sélectionnée. Les utilisateurs peuvent également accéder à cette vue à partir de la page Toutes les commandes client, en sélectionnant l'élément de menu Blocage de commandes sous l'onglet Commande client.

Affichage de toutes les commandes en attente

Pour afficher toutes les commandes mises en blocage manuel ou automatique, accédez à Vente au détail > Clients > Blocage de commandes.

La fenêtre Blocage de commandes fournit une vue de liste de toutes les commandes mises en attente en raison d'actions de blocage manuel ou pour fraude. En utilisant les options de filtrage et de tri standard disponibles sur la page, les utilisateurs peuvent créer des vues leur permettant d'utiliser ou de gérer des codes de blocage spécifiques qu'ils doivent réviser. La fenêtre Blocage de commandes indique également le nombre de jours pendant lesquels une commande a été mise en attente. Ces informations peuvent aider les utilisateurs à classer par priorité la file d'attente.

Pour obtenir une vue plus détaillée des commandes en attente, les utilisateurs peuvent cliquer sur l'option Blocage de commande dans le menu. Cette vue donne des informations sur le client, ainsi que les notes qui ont été appliquées à la commande, au client ou à l'action de blocage. La vue fournit également des détails sur le motif d'un blocage automatique, si la commande a été mise en attente du fait de la correspondance avec une règle de fraude.

Dans la vue de liste et la vue détaillée de la page Blocage de commandes, les utilisateurs peuvent afficher ou modifier les informations supplémentaires associées à la commande, telles que les paiements, les totaux et les notes.

Les options disponibles sous l'onglet Extraire le blocage peuvent être utiles si plusieurs utilisateurs de votre société utilisent la file d'attente de blocage en même temps. En sélectionnant l'option Extraction, les utilisateurs peuvent indiquer qu'ils sont en train d'examiner et d'analyser le blocage de la commande. Ainsi, les autres utilisateurs ne perdent pas de temps à essayer d'en faire de même. Dans la vue détaillée de la page Blocage de commandes, les utilisateurs peuvent afficher des informations sur la date et l'heure d'extraction, ainsi que l'utilisateur qui a extrait l'enregistrement de blocage.

Une fois qu'un enregistrement de blocage est extrait, seul l'utilisateur qui l'a extrait peut supprimer l'extraction. Cette restriction permet d'empêcher les utilisateurs de sélectionner des enregistrements qui sont déjà utilisés par d'autres utilisateurs. Pour remettre une commande dans la file d'attente afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser, l'utilisateur qui a extrait l'enregistrement sélectionne l'option Supprimer l'extraction.

Note

Le blocage n'est pas terminé lorsque l'extraction est supprimée.

Dans certains cas, par exemple lorsqu'un utilisateur est en congé maladie ou a quitté la société, les enregistrements extraits par cet utilisateur doivent être réaffectés à un autre utilisateur. Un responsable peut réaffecter des enregistrements à l'aide de l'option Remplacer l'extraction.

Lancer des commandes en attente

Dans la vue de liste et la vue détaillée de la page Blocage de commandes, l'onglet Supprimer le blocage contient les options utilisées pour supprimer un blocage de commande. Utilisez l'option Supprimer les blocages pour lancer une commande à partir du code de blocage sélectionné.

Les commandes du centre d'appels requièrent le paiement. Par conséquent, un blocage ne peut pas être entièrement supprimé si le paiement n'a pas été appliqué à la commande. Dans la page Paramètres du centre d'appels, sous l'onglet Blocage, vérifiez que le paramètre Soumettre après règlement est activé. Ce paramètre permet de garantir que la commande en attente suit la logique d'envoi de commande correcte pour valider et autoriser le paiement. Si des paiements sont manquants, l'utilisateur reçoit un message d'erreur, et le code de blocage n'est pas supprimé.

Si le paramètre Soumettre après règlement n'a pas été défini, les utilisateurs doivent sélectionner l'option Supprimer et soumettre dans le menu Supprimer le blocage pour garantir que la commande passe par toutes les validations de paiement requises. Si l'envoi de la commande échoue lorsque l'indicateur Activer l'achèvement de la commande est activé dans le canal du centre d'appels, la commande est lancée à partir de son statut En attente, mais l'indicateur Ne pas traiter reste défini. Par conséquent, la commande n'est pas lancée dans l'entrepôt jusqu'à ce que les paiements corrects aient été appliqués et validés.

Si les utilisateurs souhaitent supprimer un blocage mais effectuer des modifications supplémentaires à la commande avant de la lancer pour traitement, ils peuvent sélectionner l'option Supprimer et modifier. Cette option supprime le code de blocage et affiche les détails de la commande client afin que les utilisateurs puissent apporter des modifications supplémentaires à la commande. Les utilisateurs peuvent également appliquer le paiement et envoyer la commande client via la logique de validation du paiement lorsque l'indicateur Activer l'achèvement de la commande est activé dans le canal du centre d'appels.

Options de génération d'états

Accédez à Vente au détail > Recherches et états > États du centre d'appels > État des commandes en attente pour exécuter un état sur les mises en attente de commande par plage de dates, code de blocage ou d'autres critères associés.