Appliquer des paiements dans les commandes client
Mise à jour : February 19, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Lorsque vous créez une commande client pour un centre d'appels, vous pouvez entrer les informations de paiement du client directement dans la commande client, puis soumettre le paiement. Cette rubrique décrit comment entrer et soumettre des informations de paiement pour une commande client.
Les centres d'appel peuvent accepter les modes de paiement paramétrés pour le centre d'appels, notamment les disponibilités, les chèques, la carte de crédit, la carte cadeau, et les comptes client. Les clients peuvent également utiliser plusieurs modes de paiement dans une même commande.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage requises |
Paramétrer des modes de paiement (centre d'appels). Activez la case à cocher Activer l'achèvement de la commande dans les paramètres du centre d'appels. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d'appels. Ajoutez l'utilisateur qui crée les commandes client à la liste des utilisateurs pour le canal du centre d'appels. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d'appels. |
1. Utiliser des disponibilités, un chèque, une carte, ou un paiement par compte client dans une commande client
Pour utiliser des disponibilités, un chèque, une carte, ou un paiement par compte client dans une commande client du centre d'appels, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Courant > Toutes les commandes client.
Créez une commande client, puis entrez les informations relatives au client et les produits achetés.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter les informations concernant la commande et êtes prêt à entrer le paiement, sous le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Complet. L'écran Résumé de la commande client s'ouvre.
Dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Dans l'écran Paiements client, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez le mode de paiement.
Entrez les détails du paiement. Dans le champ Montant du paiement, entrez le montant du paiement qui doit être effectué à l'aide de la méthode choisie.
Cliquez sur OK, puis confirmer que le champ Solde a été mis à jour pour refléter le montant du paiement.
Fermez l'écran Paiements client. Vérifiez les détails de la commande dans l'écran Résumé de la commande client, et cliquez sur Soumettre.
Pour vérifier le statut du paiement, fermez l'écran Commande client, puis, dans la liste Toutes les commandes client, appuyez sur F5 pour mettre à jour les données. Sélectionnez la commande client que vous venez de créer puis, dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Le statut et le solde de paiement sont affichés dans l'écran Paiements client. Certains des statuts sont les suivants :
Payé – La transaction de paiement a été validée avec succès.
Autorisée – La carte a été autorisée par le processeur de carte.
Non autorisée – La carte n'a pas été autorisée par le processeur de carte.
Non soumis – Le paiement n'a pas été soumis avec succès. Soit le collaborateur qui a renseigné la commande n'a pas encore soumis le paiement, ou une carte n'a pas été autorisée par le processeur de carte.
Pour plus d'informations sur le traitement des paiements qui ont échoué et les autres problèmes de paiement, voir Gérer les problèmes de paiement.
2. Utiliser un paiement par carte cadeau dans une commande client
Pour utiliser un paiement par carte cadeau dans une commande client, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Courant > Toutes les commandes client.
Créez une commande client, puis entrez les informations relatives au client et les produits achetés.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter les informations concernant la commande et êtes prêt à entrer le paiement, sous le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Complet. L'écran Résumé de la commande client s'ouvre.
Dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Dans l'écran Paiements client, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez le mode de paiement par carte cadeau.
Entrez le numéro de carte cadeau et le montant du paiement.
Notes
Si le solde de la carte n'est pas suffisant pour payer le montant spécifié, un message contenant des détails sur le solde s'affiche. Si le solde de la carte est nul, un message qui indique le montant restant sur la carte ne peut pas être nul s'affiche.
Cliquez sur OK, puis confirmer que le champ Solde a été mis à jour pour refléter le montant du paiement.
Fermez l'écran Paiements client. Vérifiez les détails de la commande dans l'écran Résumé de la commande client, et cliquez sur Soumettre.
Pour vérifier le statut du paiement, fermez l'écran Commande client, puis, dans la liste Toutes les commandes client, appuyez sur F5 pour mettre à jour les données. Sélectionnez la commande client que vous venez de créer puis, dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Le statut et le solde de paiement sont affichés dans l'écran Paiements client. Le statut doit être Payé.
3. Utiliser plusieurs modes de paiement dans une commande client
Vous pouvez utiliser une combinaison des modes de paiement dans une commande client.
Pour utiliser plusieurs modes de paiement dans une commande client, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Courant > Toutes les commandes client.
Créez une commande client, puis entrez les informations relatives au client et les produits achetés.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter les informations concernant la commande et êtes prêt à entrer le paiement, sous le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Complet. L'écran Résumé de la commande client s'ouvre.
Dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Dans l'écran Paiements client, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez le premier mode de paiement.
Entrez les détails du paiement. Dans le champ Montant du paiement, entrez le montant à payer à l'aide du premier mode de paiement choisi.
- ou -
Si le client paie par carte de crédit, carte cadeau, ou en compte, vous pouvez utiliser le champ Montant du pourcentage pour spécifier le pourcentage du total qui doit être payé à l'aide de cette méthode.
Cliquez sur OK, puis cliquez sur Ajouter pour créer un deuxième enregistrement de paiement.
Entrez les détails du paiement. Dans le champ Montant du paiement, entrez le montant à payer à l'aide du deuxième mode de paiement choisi.
- ou -
Si le client paie par carte de crédit, carte cadeau, ou en compte, dans le champ Montant du pourcentage, entrez le pourcentage restant devant être payé.
Cliquez sur OK, puis confirmer que le champ Solde a été mis à jour pour refléter le montant du paiement combiné.
Fermez l'écran Paiements client. Vérifiez les détails de la commande dans l'écran Résumé de la commande client, et cliquez sur Soumettre.
Pour vérifier le statut du paiement, fermez l'écran Commande client, puis, dans la liste Toutes les commandes client, appuyez sur F5 pour mettre à jour les données. Sélectionnez la commande client que vous venez de créer puis, dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Le statut et le solde de paiement sont affichés dans l'écran Paiements client. Le statut est répertorié séparément pour chaque mode de paiement.
Étape suivante
Après avoir soumis des informations de paiement, vous pouvez prélever et emballer la commande, et la facturer.
Tâches connexes
Paramétrer des modes de paiement (centre d'appels)
Apply coupons
Gérer les problèmes de paiement
Vendre des cartes cadeau ou ajouter des fonds dessus
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Retail Headquarters Clé de configuration pour Centre d'appels Clé de configuration pour Paiement Clé de configuration Carte cadeau de vente au détail (pour les paiements par carte cadeau) |
Rôles de sécurité |
Commis aux ventes |