Démarrage avec Microsoft 365 pour les services financiers
Les employés de première ligne du secteur des services financiers ont des besoins uniques en matière de communication et de collaboration en fonction des services qu’ils proposent. Pour tirer le meilleur parti de votre personnel de première ligne, choisissez d’abord les scénarios avec lesquels Microsoft 365 peut vous aider dans vos opérations commerciales quotidiennes, puis veillez à préparer votre environnement avec les bases, les équipes et les applications appropriées pour prendre en charge ces scénarios.
- Choisissez vos scénarios à implémenter pour votre entreprise.
- Configurer Microsoft 365 : configurez Microsoft 365, Microsoft Teams et tous les autres services dont vous avez besoin.
- Configurer des services et des applications : utilisez des modèles d’équipe pour configurer rapidement les équipes dont vous avez besoin, y compris les canaux et les applications dont vous avez besoin pour votre entreprise. Ajoutez d’autres applications de Microsoft Corporation si nécessaire pour prendre en charge vos scénarios.
Choisissez vos scénarios
Microsoft 365 et Teams offrent des fonctionnalités qui aident les organisations de services financiers à améliorer la productivité dans leurs opérations quotidiennes et leur transformation numérique. Nous vous recommandons les scénarios suivants pour les organisations de services financiers :
- Communiquer à l’intérieur et entre les emplacements
- Simplifiez les processus d’entreprise
- Intégrer et former des employés
- Renforcer les communications d’entreprise
Remarque
Ces scénarios font également partie de Microsoft Cloud for Financial Services. Vous pouvez faire plus avec ces scénarios lorsque vous utilisez également d’autres fonctionnalités de la Microsoft Cloud for Financial Services, telles que Microsoft Dynamics 365. Pour en savoir plus sur l’utilisation de cette solution, qui regroupe les fonctionnalités de Dynamics 365 et de Microsoft 365, consultez Microsoft Cloud for Financial Services.
Communiquer à l’intérieur et entre les emplacements
Rassemblez les associés et la gestion entre les branches pour collaborer et rationaliser les opérations avec les applications Teams et Teams.
Applications et fonctionnalités clés : Shifts, Talkie Walkie, Planificateur, Approbations, Compliment, Listes, Mises à jour, Viva Connections, Conversation, Fichiers
Services supplémentaires : SharePoint, Power Platform et Power Apps
Plus d’informations : Collaboration d’équipe de première ligne
Simplifiez les processus d’entreprise
- Créer et gérer des planifications pour vos employés avec Shifts
- Automatiser les workflows uniques de votre organisation avec Power Apps
- Simplifier les approbations avec l’application Approbations
- Suivre les indicateurs de performance clés (KPIs) avec des rapports Power BI
- Et bien plus encore
Applications clés : Approbations, shifts, Mises à jour
Services supplémentaires : Power Plaftorm avec Power Apps et Power BI
Informations complémentaires : simplifier les processus d’entreprise
Intégrer et former des employés
Les organisations de services financiers ont des besoins uniques en raison des bases de connaissances élevées du personnel de première ligne. Des compétences en matière de numération aux connaissances à jour des réglementations d’entreprise et gouvernementales, assurez-vous que votre personnel est préparé avec un processus d’intégration et de formation fort.
Applications et fonctionnalités clés : Listes, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, réunions
Services supplémentaires : Sharepoint
Plus d’informations : Formation et intégration
Renforcer les communications d’entreprise
L’engagement des employés contribue beaucoup à la satisfaction de l’entreprise, à la fidélité et à la productivité au niveau de toute organisation. Découvrez comment tenir tout le monde informé et engagé à l’aide de SharePoint, Teams, Viva Connections et Viva Engage.
Applications et fonctionnalités clés : Viva Connections, Viva Engage, réunions
Services supplémentaires : Sharepoint
Plus d’information : Communications d’entreprise avec les employés de première ligne
Remarque
Pour toutes ces fonctionnalités, les utilisateurs doivent disposer d’une licence appropriée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les licences générales de Teams, veuillez consulter la rubrique Gérer l’accès des utilisateurs à Teams. Consultez Comprendre les types d’utilisateurs et les licences des employés de première ligne pour en savoir plus sur l’utilisation de Microsoft 365 for frontline workers en combinaison avec d’autres licences. Pour obtenir une comparaison détaillée de ce qui est inclus dans les plans Microsoft 365 pour les entreprises, consultez le tableau de comparaison des plans de travail modernes .
Configurer des services et des applications
Applications et services pour les services financiers
Assurez-vous que vos employés peuvent communiquer, collaborer et fournir un excellent service client avec des applications Teams telles que Shifts, Planificateur, Listes, Compliment, etc. Vous pouvez déterminer quelles applications sont disponibles pour vos utilisateurs en les activant dans le Centre d’administration Teams ou à l’aide d’un modèle d’équipe. En savoir plus sur la gestion des applications Teams.
Pour les environnements de services financiers, les applications et services suivants peuvent vous aider à transformer vos processus métier et à prendre en charge la communication.
| Applications et services Teams | Description | Gestion | Aide |
|---|---|---|---|
| Approbations | Simplifiez le processus de signature en intégrant les approbations dans la conversation. | Gérer les approbations | Utiliser les approbations |
| Conversation | Activez les conversations rapides entre le personnel avec la conversation dans Teams. | Conversation, équipes, canaux & applications dans Teams | Discuter dans Teams |
| Documents et fichiers | Partagez des procédures d’exploitation standard, des stratégies de conformité réglementaire, des stratégies d’entreprise et des fiches d’informations sur les produits financiers. | L’intégration Teams et le groupe SharePoint | Partager des fichiers |
| Compliment | Reconnaissez vos collègues pour travailler en équipe avec l’appli Compliment. | Gérer l’application Compliment | Envoyer des Compliments aux personnes |
| Shifts | Créez et gérez des planifications et des horloges entrantes et sortantes avec Shifts. | Shifts pour les travailleurs de première ligne | Utiliser Plannings |
| Planificateur | Aidez les employés à savoir sur quoi ils doivent se concentrer lorsqu’ils ne sont pas avec des clients en leur attribuant des tâches. Votre bureau d’entreprise peut utiliser la publication de tâches pour envoyer des tâches à des emplacements et suivre la progression dans ces emplacements. | Gérer l’application Planificateur | Utiliser Planificateur |
| Mises à jour | Vérifiez les priorités périodiques ou ponctuelles, telles que les nombres quotidiens. Les gestionnaires peuvent créer des modèles que les employés peuvent remplir et soumettre. | Gérer l’application Mises à jour | Utiliser Mises à jour |
| Rendez-vous virtuels | Planifiez et gérez des consultations virtuelles avec les clients, affichez l’analytique, etc. dans l’application Rendez-vous virtuels. | Gérer l’application Rendez-vous virtuels | Qu’est-ce que l’application Rendez-vous virtuels ? |
| Viva Connections | Viva Connections crée une expérience dans Teams qui connecte les employés avec des outils, des actualités et des ressources. Les employés peuvent afficher un flux d’actualités personnalisé à partir de votre organization et un tableau de bord personnalisé avec les ressources dont ils ont besoin. | Vue d’ensemble de Viva Connections | Utiliser Viva Connections |
| Viva Learning | Fournissez une formation initiale et continue pour vous assurer que vos employés sont à jour avec leurs compétences et leurs base de connaissances. | Vue d’ensemble de Viva Learning | Utiliser Viva Learning |
| Viva Engage | Connectez l’ensemble de votre organization et activez la communication entre les services et les régions avec Viva Engage. | Vue d’ensemble de Viva Engage | Utiliser Viva Engage |
| Autres applications et services de Microsoft | Description | Gestion | Aide |
|---|---|---|---|
| Power Apps et Power Platform | Intégrez des processus métier et activez les mises à jour rapides des données, telles que les numéros de ventes, les indicateurs de performance clés et d’autres rapports. | Intégration de Teams à Microsoft Power Platform et Gérer les applications Microsoft Power Platform dans le Centre d’administration Teams | |
| SharePoint | Un nouveau site SharePoint connecté est créé chaque fois que vous créez une équipe. Vous pouvez utiliser SharePoint pour stocker des fichiers, publier des actualités et vous assurer que vos employés ont accès à des informations importantes. | L’intégration Teams et le groupe SharePoint | Ajouter une page SharePoint, une liste ou une bibliothèque de documents sous la Teams |
Pour en savoir plus sur la réussite de l’implémentation et de l’adoption de Teams, consultez Adopter Microsoft Teams.
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