Guía de escritura de informes para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9.x

  • Artigo

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclúe informes, gráficas e paneis que fornecen información de negocio e visualizacións útiles para o usuario.

Nota

Esta guía tamén é aplicable Microsoft Dataverse. Pode seguir a información desta guía para crear e editar informes baseados na busca que poden executarse en Dataverse. Os seguintes temas de informes están dispoñibles na documentación de Dataverse:

Informes paxinados

Customer Engagement (on-premises) Inclúe un Asistente de informes que se pode usar para crear facilmente informes de servizos de informes de SQL Server en só uns pasos sen usar consultas baseadas en XML ou SQL. Para obter máis información sobre o Asistente de informes, consulte Crear, editar ou copiar un informe usando o Asistente de informes.

Non obstante, para crear informes máis complexos, pode crear os seus propios informes de informes de SQL Server personalizados desde cero ou usar un informe existente como modelo. Os temas desta guía móstranlle como crear novos informes ou cambiar os informes existentes usando Visual Studio como ferramenta de escritura de informes e servizos de informes de SQL Server como motor de informes.

Gráficas e paneis

Os gráficos permiten aos usuarios das aplicacións ver os datos presentados nunha vista de varias maneiras, que inclúen barras, tortas e gráficos de liña. Unha entidade pode ter varios gráficos asociados a ela, e os propios gráficos proporcionan interactividade que permite a un usuario seleccionar unha barra e a vista filtrarase en consecuencia. Engade varios gráficos para crear un panel de control efectivo.

Existen dous tipos de paneis en Customer Engagement (on-premises)—paneis de usuario e paneis do sistema. Calquera usuario pode crear un panel visible só para el na súa área de traballo como Vendas, Servizo ou Márketing. Un administrador ou personalizador crea ou personaliza paneis do sistema que, cando se publican, están visibles para todos os usuarios da organización. Un usuario pode decidir definir o seu panel de usuario como o panel predefinido e anular o panel do sistema. Máis información: Crear ou personalizar paneles

Nota

Os azulexos incrustados Power BI e os paneles non están soportados Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).