Crear un fluxo de nube que use Microsoft Dataverse
Mellora a eficiencia operativa cunha visión unificada dos datos empresariais creando fluxos que usan Dataverse.
Por exemplo, podes usar Dataverse dentro de Power Automate deste xeitos principais:
- Crea un fluxo na nube para importar datos, exportar datos ou tomar medidas (como enviar unha notificación) cando os datos cambien. Para obter pasos detallados, consulte os procedementos máis adiante neste tema.
- En lugar de crear un ciclo de aprobación a través do correo electrónico, crea un fluxo na nube que almacene o estado de aprobación nunha táboa e, a continuación, crea unha aplicación personalizada na que os usuarios poidan aprobar ou rexeitar elementos. Para obter pasos detallados, consulta Construír un ciclo de aprobación con Dataverse.
Neste artigo, crearás un fluxo na nube que envía unha notificación por correo electrónico cando un Proceso de clientes potenciales cualificados cree unha nova Oportunidade en Dataverse. A notificación inclúe as Notas do Cliente.
Requisitos previos
Rexístrate en Power Automate e Power Apps.
Se tes problemas, verifica se Power Automate e Power Apps admite o tipo de conta que tes e a túa organización non bloqueou o rexistro.
Se non utilizaches Dataverse antes, crea un Dataverse entorno cunha base de datos no Power Platform centro de administración.
Inicia sesión no teu entorno
Inicia sesión en Power Automate.
No menú superior dereito, selecciona o ambiente onde creaches a Dataverse táboa.
Importante
Se non seleccionas o mesmo ambiente, non verás as túas Dataverse táboas.
Usar un modelo
No panel de navegación da esquerda, selecciona Modelos e, a continuación, busca Copiar notas de Lead to Opportunity.
Podes usar calquera modelo que realice unha tarefa en Dataverse que queiras automatizar. Neste exemplo, usarás o modelo Copiar notas de cliente potencial a oportunidade en Dataverse modelo.
(Se aínda non creou unha conexión) Seleccione iniciar sesión e, a continuación, proporcione as súas credenciais segundo sexa necesario.
Seleccione Continuar.
Agora verás o modelo e as súas conexións. Nos seguintes pasos, personalizarás este modelo.
Personaliza o teu modelo de fluxo
Na tarxeta Cando se cree unha oportunidade , seleccione o Contorno, Nome da táboa e Ámbito que quere utilizar.
Para obter máis información sobre o ámbito, vai a Fluxos de activación: ámbito.
Completa a fila Obter oportunidade tarxeta segundo os teus requisitos.
Configura a tarxeta de orixe a partir dunha tarxeta Lead .
Completa as tarxetas Obter cliente potencial e as Notas da lista das tarxetas de contacto en Se si lado da rama de decisión.
Expande a Aplicar a cada tarxeta e, a continuación, elimina a Copiar a nota principal a unha nova tarxeta .
Seleccione Engadir unha acción, busque notificación e, a continuación, seleccione Enviarme unha notificación por correo electrónico.
Configura a tarxeta de notificación para enviarche unha notificación por correo electrónico cos detalles das notas para o cliente potencial.
Suxestión
Se non atopas un modelo que faga o que necesitas, podes crear un fluxo de nube desde cero que funcione enriba de Dataverse.