कस्टम इनसाइट कार्ड बनाएँ

एक सिस्टम प्रशासक या विक्रय प्रबंधक के रूप में, आप सहायक प्रबंधन सुविधा के माध्यम से स्वयं की सुझावित वे कार्रवाइयाँ बना सकते हैं जो आपके संगठन के लिए अधिक प्रासंगिक हों. ईवेंट और शर्तों का उपयोग करके, आप विक्रेता के कार्यप्रवाह में सुझाव और पुश जानकारी कब बनाएँ पर परिस्थितियों को अनुकूलित कर सकते हैं. यह शीघ्रता से डील बंद करने में विक्रेता की मदद करता है.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

कस्टम इनसाइट कार्ड बनाएं

निम्नलिखित आरेख में इनसाइट कार्ड तैयार करने के उच्च-स्तरीय प्रवाह को दर्शाया गया है:

इस प्रक्रिया में, हम उदाहरण के रूप में यह दिखाएँगे कि गुण के अद्यतित होने पर कार्रवाई करने के लिए एक इनसाइट कैसे बनाएँ. आइए जब प्रॉपर्टी अपडेट हो जाए, तो कार्रवाई के लिए एक अंतर्दृष्टि बनाएं कार्ड बनाएं।

नोट

• सहायक स्टूडियो के साथ कस्टम इनसाइट कार्ड बनाने के लिए, सुनिश्चित करें कि Microsoft Power Automate इन्स्टॉल किया हुआ है.
• कस्टम इनसाइट कार्ड को Assistant स्टूडियो में इनसाइट कार्ड की सूची में तभी प्रदर्शित किया जाता है, जब परिभाषित प्रवाह के आधार पर कार्ड तैयार किया जाता है. उदाहरण के लिए, आपने $5,000 से ऊपर अनुमानित मान के साथ अवसर बनाए जाने पर कार्ड प्रदर्शित करने के लिए एक प्रवाह परिभाषित किया है। जब संगठन में पहली बार $6,000 के अनुमानित मान के साथ कोई अवसर बनाया जाता है, तो कार्ड जनरेट किया जाता है और वह सहायक स्टूडियो में इनसाइट कार्ड की सूची में उपलब्ध होगा.

1. विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

   

2. साइट मानचित्र पर, सहायक के अंतर्गत, होम चुनें, सहायक स्टूडियो पृष्ठ पर जाएँ।

   टिप

   वैकल्पिक रूप से, Sales Insights सेटिंग पृष्ठ पर, Assistant (पूर्ण क्षमताएँ) अनुभाग से प्रबंधित करें का चयन करें, ताकि Assistant Studio पृष्ठ पर जाया जा सके.

3. सहायक स्टूडियो पृष्ठ पर, + नया इनसाइट कार्ड बनाएँ चुनें.

   एक टेम्पलेट चयन पृष्ठ खुलता है.

   नोट

   हम आपको इनसाइट कार्ड बनाने के लिए टेम्पलेट का उपयोग करने की सलाह देते हैं.

4. कार्ड बनाने के लिए किसी टेम्पलेट का चयन करें.

   नोट

   यदि आप किसी रिक्त प्रवाह से इनसाइट कार्ड बनाना चाहते हैं, तो रिक्त से बनाएँ चुनें. अधिक जानने के लिए, में एक प्रवाह बनाएँ Power Automate देखें.

   इस उदाहरण में, हमने कस्टम कार्ड बनाने के लिए देय तिथि आ रही है टेम्पलेट का चयन किया है।

   

   प्रवाह अनुप्रयोगों के आपके खातों को सत्यापित करता है कि प्रवाह कनेक्ट होने वाला है. इस उदाहरण में, प्रवाह Microsoft Dataverse और Dynamics 365 Sales के लिए Sales Insights से कनेक्ट हो रहा है. एक बार आपके सफलतापूर्वक साइन इन करने पर, आप कार्ड बनाना जारी रख सकते हैं.

   यदि कोई भी खाता वैध नहीं है, तो जारी रखें बटन धुंधला दिखाई देता है और आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैध क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करने के लिए अपडेट चुनें।

   

5. जारी रखें का चयन करें.

   पूर्वनिर्धारित प्रवाह प्रदर्शित होता है. इस उदाहरण में, हम एक इनसाइट बना रहे हैं जब एक अवसर के लिए नियत दिनांक जल्द आने वाला है. पूर्वनिर्मित डेटा के साथ पूर्वनिर्धारित प्रवाह से संबद्ध तीन चरण हैं:

   • चरण 1: शेड्यूल बनाएं
   • चरण 2: ऑपरेशन परिभाषित करें
   • चरण 3: नियंत्रण परिभाषित करें

   अपनी आवश्यकतानुसार आप चरणों को संपादित कर सकते हैं.

   

6. चरण 1 में, आप कार्ड कब प्रदर्शित करना चाहते हैं, यह शेड्यूल निर्धारित होता है. इस उदाहरण में, आवृत्ति दैनिक पर सेट है और आप समय क्षेत्र जैसे अन्य पैरामीटर जोड़ सकते हैं.

   

   यदि आप प्रवाह को बदलना चाहते हैं, तो अगले चरण से लिंक करने वाले कनेक्टर पर प्लस (+) आइकन का चयन करें और फिर अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कार्रवाई जोड़ें का चयन करें। अधिक जानने के लिए, देखें किसी प्रवाह में अनेक क्रियाएँ और उन्नत विकल्प जोड़ें.

7. चरण 2 में, चयनित निकाय के किसी संगठन से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए एक संचालन निर्धारित होता है. इस उदाहरण में, हमने संगठन और निकाय को कार्य के रूप में चयनित किया है.

   पैरामीटर्स फ़िल्टर क्वेरी , ऑर्डर बाय, टॉप काउंट, और क्वेरी का विस्तार करें को कॉन्फ़िगर करके चरण को और अपडेट करने के लिए उन्नत विकल्प दिखाएं का चयन करें.

   

8. चरण 3 में, प्रत्येक पर लागू नियंत्रण का चयन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

   a. मूल्य टोकन को पिछले चरणों से एक आउटपुट का चयन करें बॉक्स में जोड़ा जाता है। यह मान उस पिछले चरण से प्राप्त होता है जहाँ हमने निकाय को निर्धारित किया है.

   

   बी. शर्त चरण को उस कार्य की दिनांक से मेल खाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसे शर्त को ट्रिगर करने के लिए वर्तमान दिनांक में चरण 2 में निर्धारित किया गया है. यहाँ, हम मान को formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), शर्त को बराबर , और सीमा मान को formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd') के रूप में परिभाषित कर रहे हैं।

   

   शर्तों के बारे में अधिक जानने के लिए, प्रवाह में शर्त जोड़ें देखें.

   c. यदि हाँ अनुभाग कार्ड के गुणों और आपके द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों को परिभाषित करता है। यहां हमने सहायक के लिए कार्ड बनाने के लिए एक कार्रवाई का चयन किया है। निम्न जानकारी दर्ज करें:

   • संगठन का नाम: उस संगठन का नाम जिसके लिए आप कार्ड ट्रिगर करना चाहते हैं.
   • कार्ड का नाम: अंतर्दृष्टि कार्ड प्रबंधित करें में उपलब्ध कार्ड की सूची में संदर्भित करने के लिए कार्ड का नाम.
   • विवरण: कार्ड का सारांश या मूल जानकारी जो प्रदर्शित की जानी है।
   • कार्रवाई: सुविधाजनक लिंक जो आपको कार्ड द्वारा सुझाई गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई को पूरा करने में मदद करेंगे। यहाँ प्रदान किए गए लिंक्स की संख्‍या (दो तक) और प्रकार, कार्ड प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं. अधिक जानने के लिए, कार्ड में क्रियाएँ जोड़ें देखें.
   • क्रिया पैरामीटर: बनाई गई क्रिया की आईडी.
   • वैकल्पिक रूप से, आप शर्त के लिए उन्नत विकल्प कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. उन्नत विकल्प दिखाएँ चुनें और पैरामीटर अपडेट करें शीर्षक, आरंभ तिथि, समाप्ति तिथि, प्रदर्शित करें, कारण, ऑब्जेक्ट आईडी के संबंध में, कार्रवाई पैरामीटर इकाई आईडी प्रकार, और ऑब्जेक्ट के संबंध में टाइप करें.

   जब आप पाठ बॉक्स का चयन करते हैं, तो डायनेमिक सामग्री फलक दिखाई देता है. आप प्रासंगिक फ़ील्ड चुन और जोड़ सकते हैं. ये डायनेमिक सामग्री फ़ील्ड वैरिएबल और इन फ़ील्ड द्वारा प्रदर्शित मान पास की गई जानकारी के अनुसार परिवर्तित होते हैं.

   

   अभिव्यक्ति शर्तों के बारे में अधिक जानने के लिए, देखें एकाधिक मानों की जाँच करने के लिए शर्तों में अभिव्यक्तियों का उपयोग करें.

9. प्रवाह में त्रुटियों और चेतावनियों को सत्यापित करने के लिए प्रवाह परीक्षक का उपयोग करें।

   प्रवाह में त्रुटियां और चेतावनियाँ प्रदर्शन या विश्वसनीयता समस्याएँ पैदा करती हैं. सुनिश्चित करें कि प्रवाह त्रुटियों और चेतावनियों से मुक्त है। डिज़ाइनर में आदेश पट्टी पर दिखने वाला परीक्षक हमेशा सक्रिय होता है. जब चेकर को आपके प्रवाह में एक या अधिक त्रुटियां मिलती हैं, तो वह एक लाल बिंदु दिखाता है.

   उदाहरण के लिए, For Due Date Coming Up कार्ड बनाते समय, आपने कार्ड का नाम दर्ज नहीं किया है। प्रवाह परीक्षक त्रुटि की पहचान करता है और एक लाल बिंदु प्रदर्शित कर देता है.

   

   जब आप प्रवाह परीक्षक का चयन करते हैं, तो संबंधित त्रुटि अधिक विवरण के साथ प्रदर्शित होती है। इस उदाहरण में, त्रुटि निर्दिष्ट करती है कि कार्ड नाम दर्ज नहीं किया गया है। जारी रखने के लिए त्रुटि का समाधान करें.

   

   नोट

   प्रवाह को सहेजने के लिए, आपको सभी त्रुटियाँ और चेतावनियाँ हल करनी होंगी.

10. (वैकल्पिक) अपने प्रवाह का परीक्षण करने के लिए परीक्षण बटन का चयन करें।

    सुनिश्चित करें कि सभी कॉन्फ़िगर किए गए चरण आवश्यकतानुसार कार्य कर रहे हैं. परीक्षण सुविधा प्रवाह में प्रत्येक चरण को चलाती है और सत्यापित करती है तथा किसी चरण पर होने वाली किसी भी त्रुटि को उजागर करती है। आगे बढ़ने के लिए आपको त्रुटि को सुलझाना चाहिए.

    क्रियाओं को ट्रिगर करके या पिछले परीक्षण रन से डेटा का उपयोग करके प्रवाह का परीक्षण करने के लिए एक विकल्प का चयन करें, और फिर सहेजें और परीक्षण करें का चयन करें.

    

    इस उदाहरण में, आप देखते हैं कि चरण Dynamics 365 में सभी कार्यों को देखें परीक्षण में विफल हो गया है. चरण का चयन करें और त्रुटि पर अधिक जानकारी प्रदर्शित होगी. आगे बढ़ने के लिए आपको त्रुटि को सुलझाना चाहिए.

    

11. प्रवाह सहेजें.

    जब कार्ड सहेजा जाता है, तो अंतर्दृष्टि कार्ड प्रबंधित करें सूची अपडेट हो जाती है और आने वाली नियत तिथि कार्ड प्रदर्शित होता है. प्राथमिकता सेट करने और भिन्न सुरक्षा भूमिकाओं को असाइन करने के लिए अब आप कार्ड संपादित कर सकते हैं.

अपने सहेजे गए प्रवाह देखें

प्रवाह बनाने के बाद, डिज़ाइनर में प्रवाह तक पहुँचने के लिए बनाए गए प्रवाह के आधार पर एक कार्ड जनरेट होना चाहिए. कभी-कभी, हो सकता है कि कार्ड तुरंत जनरेट न हो और आपको अद्यतन या देखने के लिए बनाया गया प्रवाह न मिले.

सहेजे गए प्रवाहों तक पहुँचने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Microsoft Power Automate पर जाएँ और अपने Dynamics 365 Sales क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें.

   नोट

   डिफ़ॉल्ट रूप से, आपका संगठन आपकी नवीनतम संबद्धता के आधार पर चुना जाता है. यदि आपके पास आपसे संबद्ध कई संगठन हैं, तो अपनी प्रोफ़ाइल सेटिंग से उचित संगठन चुनें.

2. समाधान चुनें और फिर डिफ़ॉल्ट समाधान चुनें।

   

   सभी डिफ़ॉल्ट समाधान सूचीबद्ध हैं.

3. उपकरण पट्टी पर, खोज पर जाएँ और उस प्रवाह की खोज करें, जिसे आप अद्यतन या देखना चाहते हैं.

   

कार्ड में कार्रवाइयां जोड़ें

[यह आलेख रिलीज़-पूर्व दस्तावेज़ है और परिवर्तन के अधीन है.]

महत्त्वपूर्ण

• यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
• पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं, और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

आप उन कार्यवाइयों को जोड़ सकते हैं जो एक उपयोगकर्ता एक कार्ड पर कर सकता है. किसी कार्यवाई का चयन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. खोज कनेक्टर और क्रियाएँ बॉक्स में, बिक्री अंतर्दृष्टि दर्ज करें.

2. सहायक V2 (पूर्वावलोकन) के लिए कार्ड बनाएँ कनेक्टर का चयन करें.

   

3. बटन प्रकार में, निम्न क्रियाओं में से एक का चयन करें:

   • कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया): किसी निकाय के लिए Dynamics 365 Sales में परिभाषित कस्टम क्रिया को लागू करने के लिए कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) में दिए गए चरणों का पालन करें.

   • प्लेबुक लॉन्च करें: कस्टम कार्रवाई के साथ प्लेबुक लॉन्च करने के लिए प्लेबुक लॉन्च करें में दिए गए चरणों का पालन करें।

   • खुला रिकॉर्ड

   • यूआरएल खोलें

   • REST: कस्टम क्रिया के साथ REST API को आमंत्रित करने के लिए REST में दिए गए चरणों का पालन करें।

   

कस्टम कार्यवाई (CRM प्रक्रिया)

किसी निकाय के लिए Dynamics 365 Sales में परिभाषित कस्टम क्रिया को लागू करने के लिए कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) विकल्प का उपयोग करें. अधिक जानने के लिए, वेब API क्रियाओं का उपयोग करें देखें.

कस्टम निकाय जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. खोज कनेक्टर और क्रियाएँ बॉक्स में, बिक्री अंतर्दृष्टि दर्ज करें.

2. इनसाइट कार्ड (पूर्वावलोकन) के लिए कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) चुनें कनेक्टर का चयन करें.

   

   कस्टम कार्यवाई करने के लिए एक चरण दिखाई देता है.

   

3. इनसाइट कार्ड के लिए कस्टम कार्रवाई (CRM प्रक्रिया) चुनें चरण में, आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

   पैरामीटर	वर्णन
   परिवेश (संगठन)	अपने संगठन का नाम चुनें.
   निकाय के अनुसार फ़िल्टर करें	उस निकाय को चुनें, जो कार्यवाई से संबद्ध है.
   कस्टम कार्यवाई (CRM प्रक्रिया)	उस कस्टम कार्यवाई का चयन करें जो आप कार्ड पर करना चाहते हैं.
   स्थिति	यह एक डायनेमिक फ़ील्ड है और यहां प्रदर्शित मान चयनित कस्टम कार्रवाई पर आधारित होते हैं.

4. चुनी गई कस्टम कार्यवाई का उपयोग करके कार्ड को निर्धारित करें. सहायक V2 के लिए कार्ड बनाएँ चरण में, आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

   पैरामीटर	वर्णन
   परिवेश (संगठन)	अपने संगठन का नाम चुनें.
   कार्ड का नाम	कार्ड के लिए कोई नाम दर्ज करें.
   कार्ड शीर्षलेख	कार्ड के शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाला नाम दर्ज करें.
   कार्ड पाठ	कार्ड के मुख्य भाग पर प्रदर्शित होने वाला नाम संदेश दर्ज करें.
   बटन पाठ	कार्ड पर दिखाई देने वाले बटन के लिए एक नाम दर्ज करें.
   बटन प्रकार	बटन प्रकार का चयन कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) के रूप में करें.
   इनसाइट कार्ड के लिए कस्टम कार्रवाई	बॉक्स का चयन करें. पिछले चरण में निर्धारित कस्टम प्रक्रिया को स्वचालित रूप से जोड़ा जाता है. यह विकल्प केवल कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) बटन प्रकार के लिए दिखाई देता है.

   

प्लेबुक लॉन्च करें

कार्ड से प्लेबुक लॉन्च करने के लिए प्लेबुक लॉन्च करें विकल्प का उपयोग करें। प्लेबुक विकल्प का उपयोग करने से पहले, सत्यापित करें कि प्लेबुक समाधान आपके संगठन में उपलब्ध है. अधिक जानने के लिए, प्लेबुक के साथ सर्वोत्तम अभ्यास लागू करें देखें।

1. सहायक V2 (पूर्वावलोकन) के लिए कार्ड बनाएँ चरण पर, बटन प्रकार को प्लेबुक लॉन्च करें के रूप में चुनें.

2. आवश्यकतानुसार जानकारी दर्ज करें.

   पैरामीटर	वर्णन
   परिवेश (संगठन)	अपने संगठन का नाम चुनें.
   कार्ड का नाम	कार्ड के लिए कोई नाम दर्ज करें.
   कार्ड शीर्षलेख	कार्ड के शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाला नाम दर्ज करें.
   कार्ड पाठ	कार्ड के मुख्य भाग पर प्रदर्शित होने वाला नाम संदेश दर्ज करें.
   बटन पाठ	कार्ड पर दिखाई देने वाले बटन के लिए एक नाम दर्ज करें.
   बटन प्रकार	बटन प्रकार का चयन करें प्लेबुक लॉन्च करें.
   मार्गदर्शिका टेम्‍पलेट	प्लेबुक टेम्पलेट की सूची में से एक टेम्पलेट का चयन करें. यह विकल्प केवल प्लेबुक लॉन्च करें बटन प्रकार के लिए दिखाई देता है।
   निकाय प्रकार	उस निकाय प्रकार का चयन करें जिसके लिए आप प्लेबुक टेम्पलेट को लॉन्च करना चाहते हैं. यह विकल्प केवल प्लेबुक लॉन्च करें बटन प्रकार के लिए दिखाई देता है।
   रिकॉर्ड ID	चयनित निकाय के लिए अनन्य ID दर्ज करें. यह विकल्प केवल प्लेबुक लॉन्च करें बटन प्रकार के लिए दिखाई देता है।

   

REST

REST API को लागू करने के लिए REST विकल्प का उपयोग करें।

1. सहायक V2 (पूर्वावलोकन) के लिए कार्ड बनाएँ चरण पर, बटन प्रकार को REST के रूप में चुनें.

2. आवश्यकतानुसार जानकारी दर्ज करें.

   पैरामीटर	वर्णन
   परिवेश (संगठन)	अपने संगठन का नाम चुनें.
   कार्ड का नाम	कार्ड के लिए कोई नाम दर्ज करें.
   कार्ड शीर्षलेख	कार्ड के शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाला नाम दर्ज करें.
   कार्ड पाठ	कार्ड के मुख्य भाग पर प्रदर्शित होने वाला नाम संदेश दर्ज करें.
   बटन पाठ	कार्ड पर दिखाई देने वाले बटन के लिए एक नाम दर्ज करें.
   बटन प्रकार	बटन प्रकार का चयन करें REST.
   समाप्ति बिंदु	कॉल करने के लिए संबंधित API का URL दर्ज करें. यह विकल्प केवल REST बटन प्रकार के लिए प्रदर्शित होता है।
   HTTP विधि	कॉल करने के लिए API के लिए एक HTTP विधि चुनें. यह विकल्प केवल REST बटन प्रकार के लिए प्रदर्शित होता है।
   मुख्य भाग	REST API के लिए अनुरोध पैरामीटर दर्ज करें. यह विकल्प केवल REST बटन प्रकार के लिए प्रदर्शित होता है।

   

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

प्रीमियम सहायक के लिए इनसाइट कार्ड कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करें
इनसाइट कार्ड संपादित करें
इनसाइट कार्ड की रैंकिंग अनुकूलित करें