इनसाइट कार्ड संपादित करें

कार्ड संपादित करना आपको कार्ड के आधार पर निम्न कार्य निष्पादित करने की अनुमति देता है:

• कार्ड चालू या बंद करें
• किसी कार्ड को भूमिकाएँ असाइन करें या उससे भूमिकाएँ हटाएँ
• कार्ड की प्राथमिकता निर्धारित करें
• कार्ड का प्रवाह संपादित करें
• कार्ड उपयोग मीट्रिक देखें

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

कार्ड बंद करें या चालू करें

भिन्न उपयोगकर्ताओं की कार्ड का उपयोग करने की ज़रूरतें भिन्न होती हैं और इस समय आप कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए कार्ड दिखाना नहीं चाहेंगे. इसी तरह, आप अपने संगठन में कुछ कार्ड नहीं दिखाना चाहते या हो सकता है आप उन्हें अभी प्रदर्शित नहीं करना चाहते. आप आवश्यकता के आधार पर कार्ड को चालू या बंद कर सकते हैं ताकि उन्हें विशिष्ट उपयोगकर्ता भूमिकाओं को दिखाया जा सके व्यक्तिगत सेटिंग का अनुभाग बिक्री अंतर्दृष्टि सेटिंग्स सेटअप केंद्र.

जब आप कार्ड बंद करते हैं, तो सहायक सुविधा कार्ड को उन सुरक्षा भूमिकाओं के लिए अक्षम कर देती है जिनको आपने कार्ड असाइन किया है. हालाँकि, सहायक सुविधा उन अन्य गुणों को अक्षम नहीं करती जो कार्ड से संबद्ध हैं. उन कार्ड के लिए जिन्हें आपने Microsoft Power Automate का उपयोग करके जेनरेट किया है, आप कार्ड को अक्षम कर सकते हैं लेकिन आप प्रवाह को हटा नहीं सकते. कार्ड को अक्षम करने के बाद भी, प्रवाह सक्रिय रहता है क्योंकि हो सकता है कि अन्य इनसाइट कार्ड प्रवाह का उपयोग कर रहे हों.

पर जाएँ सहायक स्टूडियो पृष्ठ ( घर टैब) के अंतर्गत सहायक और सूची से वह कार्ड खोलें जिसे आप चालू या बंद करना चाहते हैं. का चयन करें पर/ बंद आवश्यकतानुसार टॉगल करें. इस उदाहरण में, हमने चालू किया हितधारक अनुशंसा कार्ड.

एकाधिक कार्ड चालू या बंद करें

एकाधिक कार्ड चालू या बंद करने के लिए, पर जाएँ इनसाइट कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ ( इनसाइट कार्ड टैब) के अंतर्गत सहायक और उन कार्डों का चयन करें जिन्हें आप चालू या बंद करना चाहते हैं। चुनना कार्ड चालू करें या कार्ड बंद करें आपके ज़रूरत के हिसाबसे।

इस उदाहरण में, हम कार्ड बंद करना चाहते हैं सुझाए गएसंपर्क, सुझाई गई गतिविधियाँ, और ग्राहक प्रश्न. कार्ड चुनने के बाद, चुनें कार्ड बंद करें और तीन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

सुरक्षा भूमिका के लिए कार्ड चालू या बंद करें

यदि आप किसी विशेष सुरक्षा भूमिका के लिए कार्ड बंद करना चाहते हैं, तो यहां जाएं इनसाइट कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ ( इनसाइट कार्ड टैब) के अंतर्गत सहायक और भूमिका के आधार पर कार्डों को फ़िल्टर करें। उन कार्डों को चुनें जिन्हें आप चयनित भूमिका के लिए बंद करना चाहते हैं और चुनें के लिए निकालें भूमिका का नाम. कार्ड वह भूमिका नहीं दिखाएगा जिसका आपने चयन किया है.

इस उदाहरण में, हमने कार्ड को सुरक्षा भूमिका के साथ फ़िल्टर किया है सर्वेक्षण स्वामी और कार्ड चुने सुझाए गएसंपर्क, सुझाई गई गतिविधियाँ, और ग्राहक प्रश्न. चुनना सर्वेक्षण स्वामी के लिए निकालें और कार्ड केवल के लिए बंद कर दिए जाते हैं सर्वेक्षण स्वामी भूमिका।

कार्ड से भूमिकाएँ निम्न को असाइन करें या निकालें

जब आप कोई कार्ड बनाते हैं, तो आपको सुरक्षा भूमिकाओं को उन लोगों के लिए निर्दिष्ट करना चाहिए जिन्हें आप कार्ड प्रदर्शित करना चाहते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, आपके संगठन में सभी सुरक्षा भूमिकाओं के लिए कार्ड असाइन किए जाते हैं. आप कार्ड को असाइन करने के लिए संपादित कर सकते हैं या कार्ड से सुरक्षा भूमिकाओं को निकाल सकते हैं.

नोट

कार्ड में, जो सुरक्षा भूमिकाएँ आप देखते हैं, वे Microsoft Power Platform व्यवस्थापन केंद्र में परिभाषित की जाती हैं. सुरक्षा भूमिकाओं के बारे में अधिक जानने के लिए देखें सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार.

1. पर जाएँ इनसाइट कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ ( इनसाइट कार्ड टैब) के अंतर्गत सहायक और उस कार्ड का चयन करें जिसके लिए आप सुरक्षा भूमिकाएँ जोड़ना चाहते हैं. इस उदाहरण में, हमने चुना है समापन तिथि जल्द ही आ रही है कार्ड.

   

2. पर जाएँ प्रदर्शन सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से कार्ड को सभी सुरक्षा भूमिकाएँ सौंपी गई हैं।

3. नीचे सुरक्षा भूमिका द्वारा दिखाएँ (पूर्वावलोकन) अनुभाग, का चयन करें सुरक्षा भूमिका जोड़ें खोज बॉक्स। आपके संगठन में उपलब्ध सुरक्षा भूमिकाओं की सूची प्रदर्शित की जाती है.

   

   इस उदाहरण में, हमने जोड़ा है विपणन प्रबंधक सुरक्षा भूमिका को समापन तिथि जल्द ही आ रही है कार्ड.

   

4. कार्ड सहेजें.

5. सुरक्षा भूमिकाएँ निकालने के लिए, निकाले जाने वाली भूमिका का चयन करें. इस उदाहरण में, हम मार्केटिंग मैनेजर सुरक्षा भूमिका को समापन तिथि जल्द ही आ रही है कार्ड से हटा रहे हैं।

   

किसी कार्ड के लिए प्राथमिकता सेट करें

आप उन कार्ड को प्राथमिकता दे सकते हैं जो आपके संगठन में प्रदर्शित होंगे. जब आप किसी कार्ड को प्राथमिकता के रूप में सेट करते हैं, तो वह कार्ड उपयोगकर्ता को शीर्ष पर प्रदर्शित होता है.

जब आप अंतर्दृष्टि कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ (अंतर्दृष्टि कार्ड टैब) खोलते हैं, तो आपके संगठन के लिए परिभाषित कार्ड की सूची प्रदर्शित होती है. उच्च प्राथमिकता स्तंभ में कार्ड के अनुरूप चेक मार्क यह निर्दिष्ट करता है कि कार्ड को प्राथमिकता के रूप में सेट किया गया है।

नोट

आप उच्च प्राथमिकता वाले कार्ड देखने के लिए उच्च प्राथमिकता टैब का चयन भी कर सकते हैं।

इस उदाहरण में, सुझाए गए संपर्क और सुझाए गए क्रियाकलाप कार्ड उच्च प्राथमिकता के रूप में सेट किए गए हैं। इन कार्ड का प्रचार अन्य कार्ड के ऊपर किया जाएगा और इन्हें दूसरे कार्ड के शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा.

1. अंतर्दृष्टि कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ (अंतर्दृष्टि कार्ड टैब) पर जाएं सहायक के अंतर्गत और वह कार्ड खोलें जिसे आप प्राथमिकता के रूप में सेट करना चाहते हैं.

2. प्रदर्शन सेटिंग्स टैब पर जाएं और उच्च प्राथमिकता का चयन करें। इस उदाहरण में, हम ग्राहक प्रश्न कार्ड का चयन और प्राथमिकता तय कर रहे हैं.

   

3. कार्ड सहेजें.

   ग्राहक प्रश्न कार्ड को प्राथमिकता के रूप में सेट किया गया है और आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि कार्ड से संबंधित उच्च प्राथमिकता कॉलम को चेक के साथ अपडेट किया गया है।

   

कार्ड की रैंकिंग को अनुकूलित करने का तरीका जानने के लिए, देखें इनसाइट कार्ड की रैंकिंग अनुकूलित करें.

किसी कार्ड के प्रवाह को संपादित करें

आप कार्ड के प्रवाह को हमेशा तब संपादित कर सकते हैं जब इसे अद्यतित करने की कोई व्यावसायिक ज़रूरत हो. आप शर्तों और चरणों को जोड़ सकते हैं या अद्यतित कर सकते हैं और किसी शर्त के गुणों को अद्यतित कर सकते हैं.

नोट

इसमें कार्ड लॉजिक संपादित करें Microsoft Power Automate विकल्प केवल उन कार्डों के लिए दिखाई देता है जो Microsoft Power Automate में बनाए गए हैं। आप उन कार्ड के नाम के संगत प्रवाह चिह्न को देख सकते हैं, जो Power Automate का उपयोग करके बनाए गए हैं.

1. अंतर्दृष्टि कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ (अंतर्दृष्टि कार्ड टैब) पर जाएं सहायक के अंतर्गत और वह कार्ड चुनें जिसके लिए आप प्रवाह बदलना चाहते हैं. इस उदाहरण में, हमने अवसर में कोई अद्यतन नहीं कार्ड का चयन किया है।

   

2. कार्ड लॉजिक को संपादित करें Microsoft Power Automate का चयन करें और प्रवाह संपादित करने के लिए एक टैब में खुल जाएगा।

   

3. आवश्यकतानुसार प्रवाह को संपादित करें और सहेजें का चयन करें. कार्ड का प्रवाह अद्यतित किया गया.

प्रवाह को संपादित करने के बारे में अधिक जानने के लिए, कार्रवाई जोड़ें और शर्त जोड़ें देखें.

कार्ड उपयोग मैट्रिक्स देखें

प्रत्येक इनसाइट कार्ड जो सहायक में उपलब्ध है, दृश्यों और उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाली कार्यवाइयों के आधार पर उपयोग मैट्रिक्स दिखाता है. ये मैट्रिक्स, कार्ड का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर रीयल टाइम में डेटा प्राप्त करने में मदद करती हैं. इसके अतिरिक्त, अगर कार्ड का उपयोग कम किया गया है, तो आप विश्लेषण कर सकते हैं कि कार्ड के लिए कौन से अद्यतन आवश्यक हैं.

मैट्रिक्स मान पिछले 30 दिनों के लिए हैं और इनकी गणना निम्नानुसार की जाती है:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

उदाहरण के लिए, जब कार्ड 10 उपयोगकर्ताओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है और केवल चार उपयोगकर्ताओं ने कार्रवाई की होती है, तो मान 40% प्रदर्शित होता है.

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मैट्रिक्स के निचले भाग में, वर्तमान तिथि से पिछले 30 दिनों के लिए एक रुझान मान प्रदर्शित होता है. उदाहरण के लिए, पिछले 30 दिनों में मैट्रिक्स मान 30% और वर्तमान तिथि पर 40% था, इसलिए रुझान का मान उपयोग में 10% की वृद्धि प्रदर्शित करता है.

नोट

मैट्रिक्स मान प्रत्येक 24 घंटों में रीफ़्रेश होते हैं.

निम्नलिखित मैट्रिक्स कार्ड पर उपलब्ध होते हैं.

संख्या	मेट्रिक	वर्णन
1	शीर्षलेख	यह निर्दिष्ट करता है कि कार्ड कितनी बार, कितने उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित किया गया है. उदाहरण के लिए, यदि कोई कार्ड 362 उपयोगकर्ताओं को 621 बार दिखाया जाता है, तो हेडर 362 उपयोगकर्ताओं को 621 बार दिखाया गया दिखाता है।
2	क्रिया	उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्ड पर कार्रवाई किए जाने की संख्या के प्रतिशत मान के रूप में प्रदर्शित की जाती है.
3	थोड़ा रोकें या खारिज करें	उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्ड पर थोड़ा रोकें और खारिज करें कार्रवाई प्रतिशत मान के रूप में प्रदर्शित की जाती है.
4	कोई कार्रवाई नहीं	उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्ड पर नहीं की गई कार्रवाई प्रतिशत मान के रूप में प्रदर्शित की जाती है.
5	प्रतिक्रिया	उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्ड को पसंद या नापसंद करने की संख्या प्रतिशत मान के रूप में प्रदर्शित की जाती है. इसके तिरिक्त, एक शीर्षलेख प्रतिक्रिया देने वाले कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या प्रदर्शित करता है.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

प्रीमियम सहायक के लिए इनसाइट कार्ड कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करें

कस्टम इनसाइट कार्ड बनाएं

इनसाइट कार्ड की रैंकिंग को अनुकूलित करें