संबंधित दस्तावेज़ों का सुझाव देने के लिए दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करें

महत्त्वपूर्ण

सभी टेबल के लिए दस्तावेज़ सुझाव सुविधा को हटा दिया गया है, सिवाय मामला टेबल के. Dynamics 365 Customer Service के साथ केस टेबल उपलब्ध है. अधिक जानकारी: कोई मामला बनाएं

दस्तावेज़ सुझावों को सक्षम करने से, आपके Dynamics 365 ऐप वेब ब्राउज़र और मोबाइल उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 ऐप में वे जिस पर कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों से अवगत करने में सहायता मिलती है, जैसे एक बड़े विक्रय का अवसर. आप, व्यवस्थापक के रूप में, संबंधित फ़ील्ड्स को परिभाषित करते हैं. Azure पाठ विश्लेषण का उपयोग करने वाला एक सुझाव इंजन समान दस्तावेज़ ढूंढ़ने हेतु संबंधित रिकॉर्ड्स को संबद्ध करने के लिए, कीबोर्ड का उपयोग करता है. अपना स्वयं का समानता तर्क प्रदान करने के लिए, आप Dynamics 365 ऐप में समानता नियम बनाते हैं. फिर Dynamics 365 ऐप, उपयोगकर्ता द्वारा वर्तमान रिकॉर्ड में कार्य करते समय उपयोगकर्ता के लिए अनुशंसित दस्तावेज़ों की एक सूची प्रस्तुत करता है.

नोट

दस्तावेज़ सुझाव सुविधा आरेख के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा से कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. यदि आप Azure पाठ विश्लेषण दस्तावेज़ सुझाव का उपयोग न करने का चयन करते हैं, तो Dynamics 365 ऐप में उपलब्ध बिल्ट-इन कीवर्ड मिलान तर्क का उपयोग करेगा. हालांकि, हम सुझाव देते हैं कि आप अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा का उपयोग करें.

दस्तावेज़ सुझाव SharePoint साइट, OneDrive, या बाहरी स्थान पर स्थित दस्तावेज़ों में पाए गए समानताओं को निर्धारित करने के लिए अन्य समान-रिकॉर्ड को ढूंढता है. सुझाए गए दस्तावेज़ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF और टेक्स्ट फ़ाइलों जैसे कई अलग-अलग प्रपत्रेट में हो सकते हैं. जब कई दस्तावेज़ पाए जाते हैं, तो दस्तावेज़ सुझाव आपको दस्तावेज़ खोलने या उसकी एक कॉपी बनाने का प्रस्ताव देता है.

आवश्यकताएँ

Dynamics 365 ऐप के साथ दस्तावेज़ सुझाव का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग करें.

• Dynamics 365 Customer Service.

• SharePoint पर स्थित दस्तावेज़ का सुझाव देने के लिए:

  • SharePoint Online, SharePoint 2013, या SharePoint 2016 पर पहुँच प्राप्त करें.

  • Dynamics 365 ऐप में दस्तावेज़ प्रबंधन सेट अप होना चाहिए. SharePoint एकीकरण सेटअप करें देखें.

• Dataverse खोज सक्षम होनी चाहिए. ज़्यादा जानकारी: संगठन के लिए Dataverse खोज कॉन्फ़िगर करें

• दस्तावेज़ सुझाव वेब ब्राउज़र, टेबलेट के लिए Dynamics 365 और फ़ोन के लिए Dynamics 365 के साथ काम करता है.

• Azure टेक्स्ट विश्लेषण का दस्तावेज़ सुझावों के साथ उपयोग करने के लिए:

  • Azure पाठ विश्लेषण सेवा का उपयोग करने के लिए एक Azure सदस्यता आवश्यक है.

  • एक सिस्टम व्यवस्थापक को Dynamics 365 ऐप में पाठ विश्लेषण कनेक्शन सक्षम करना चाहिए.

• एक सिस्टम व्यवस्थापक को चाहिए कि वह दस्तावेज़ सुझाव में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक निकाय प्रकार के लिए एक समानता नियम परिभाषित करे. और जानकारी: समान मामले सलाह देखने के लिए उन्नत समानता नियम का उपयोग करें.

यह कैसे काम करता है

आप मामला निकाय के साथ दस्तावेज़ सुझावों का इस्तेमाल करते हैं.

आप ऐसे बिल्ट-इन पैटर्न मिलान का उपयोग कर सकते हैं जिसे दस्तावेज़ सुझाव सुविधा के साथ स्थानीय रूप से शामिल किया गया है, परंतु हम सुझाव देते हैं कि आप अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा का उपयोग करें.

दस्तावेज़ सुझाव केवल ऐसे स्थान और दस्तावेज़ खोजता है जिन तक उपयोगकर्ता को पहुँच प्राप्त होती है.

ऐसे स्थान जहां दस्तावेज़ निम्न क्रम में पाए और खोजे जाते हैं:

1. SharePoint डिफ़ॉल्ट साइट.

2. अन्य SharePoint साइटें.

3. OneDrive.

4. Microsoft 365 समूह (जहां समाधान स्थापित किया गया है).

5. बाहरी URL (कॉन्फ़िगर करने पर).

Dynamics 365 अनुप्रयोग रिकॉर्ड में Notes से जुड़े अटैचमेंट को दस्तावेज़ सुझाव नहीं ढूंढते हैं.

अन्य साइट खोजने के लिए कोई बाहरी URL जोड़ना

बाहरी साइटों, जैसे ऑन-प्रिमाइसेस SharePoint दस्तावेज़ लायब्रेरी को खोजी जाने वाली साइट के लिए एक बाहरी URL जोड़कर दस्तावेज़ सुझावों में शामिल किया जा सकता है.

नोट

दस्तावेज़ सुझावों के लिए एक बाहरी साइट का उपयोग करते समय श्रेष्ठ परिणामों के लिए, हम आपको Azure पाठ विश्लेषण का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, जो अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान तर्क प्रदान करता है.

सक्षम किए गए दस्तावेज़ सुझाव सुविधा के लिए बाहरी URL जोड़ने के बाद, उपयोगकर्ताओं को कुछ ऐसा अनुभव होगा.

• वेब ब्राउज़र्स. जब आप दस्तावेज़ सुझाव को चुनने के बाद किसी वेब ब्राउज़र से Dynamics 365 ऐप चलाते हैं, तो फिर उपयोगकर्ता ऐसा अन्य पृष्ठ दिखाने के लिए दस्तावेज़ सुझाव पृष्ठ में अन्य अनुशंसाएं चुन सकता है जिसमें बाहरी साइट पर मिले अधिक दस्तावेज़ सुझाव शामिल हो सकते हैं. ध्यान दें कि उपयोगकर्ता को बाहरी साइट पर साइन इन करने का संकेत दिया जा सकता है.

• मोबाइल एप्लिकेशन्स. टेबलेट के लिए Dynamics 365 और फ़ोन के लिए Dynamics 365 एप्लिकेशन्स के लिए, दस्तावेज़ सुझाव चुनने के बाद, उपयोगकर्ता अन्य अनुशंसाएं को चुन सकते हैं, जो डिवाइस डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में ऐसी बाहरी साइट खोलता है जिसमें बाहरी साइट पर मिले अधिक दस्तावेज़ सुझाव शामिल हो सकते हैं. ध्यान दें कि उपयोगकर्ता को बाहरी साइट पर साइन इन करने का संकेत दिया जा सकता है.

बाहरी URL का निर्माण हो रहा है

बाहरी URL का निर्माण एक ऐसे प्रारूप में होना चाहिए जिसे आंतरिक साइट द्वारा समझा जा सके. उदाहरण के लिए, ऐसी साइटें जो https://contoso.com/search?{0} जैसे कंस्ट्रक्ट का उपयोग करती हैं, जहाँ https://contoso.com/search? खोज URL संरचना है और {0} कीवर्ड स्ट्रिंग है, तो दस्तावेज़ सुझाव {0} पैरामीटर में कीवर्ड पास करता है. URL को दिए गए कीवर्ड्स उन समान रिकॉर्ड नियमों से प्राप्त किए जाते हैं जिसमें पाठ मिलान की निकाय मैपिंग्स शामिल होती हैं. और जानकारी: समान मामले सलाह देखने के लिए उन्नत समानता नियम का उपयोग करें.

समानता नियम मैपिंग के पाठ फ़ील्ड में पाए जाने वाले मानों का उपयोग नीचे दिए गए URL के समान बाहरी साइट पर पारित क्वेरी बनाने के लिए कीवर्ड के रूप में किया जाता है, जहां कीवर्ड समानता नियम मैपिंग में पाए जाने वाले पाठ मान हैं और एक व्हाइटस्पेस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उपयोग दस्तावेज़ सुझाव प्रत्येक कीवर्ड को अलग करने के लिए करते हैं।

https://contoso.com/search?keywordA& keywordB&keywordC

एक ऑन-प्रिमाइसेस SharePoint सर्वर के लिए, आप इस जैसे किसी उपसाइट की ओर इशारा करने वाला बाहरी URL जोड़ सकते हैं, जहां mysharepoint वेब साइट का नाम है साइट्स साइट का नाम है और subsitename उपसाइट का नाम है.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k={0}

Azure पाठ विश्लेषण कनेक्शन सेट अप करें

दस्तावेज़ सुझावों के साथ Azure पाठ विश्लेषण का उपयोग करने के लिए एक Azure पाठ विश्लेषण कनेक्शन कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए.

नोट

दस्तावेज़ सुझाव सुविधा आरेख के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा से कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. यदि आप Azure पाठ विश्लेषण दस्तावेज़ सुझाव का उपयोग न करने का चयन करते हैं, तो Dynamics 365 ऐप में उपलब्ध बिल्ट-इन कीवर्ड मिलान तर्क का उपयोग करेगा. हालांकि, हम सुझाव देते हैं कि आप अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा का उपयोग करें.

समानता के नियम परिभाषित और सक्रिय करें

यदि आपने पहले से ही समानता नियमों को परिभाषित नहीं किया है, तो समान प्रकरणों के सुझावों को देखने हेतु उन्नत समानता नियमों का उपयोग करें को देखें.

दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करें

निम्नलिखित को करने के लिए दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करें:

1. Microsoft Power Platform व्यवस्थापन केंद्र तक ब्राउज़ करें और व्यवस्थापक क्रेडेंशियल का उपयोग करके साइन-इन करें.

2. परिवेश> [एक परिवेश चुनें] >सेटिंग्स>एकीकरण>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग्स>दस्तावेज़ सुझाव प्रबंधित करें पर जाएँ.

3. चुने हुए निकाय क्षेत्र में, दस्तावेज़ सुझावों में शामिल करने के लिए मामला निकाय चुनें, और फिर लागू करें चुनें.

   टिप

   यदि मामला निकाय निकाय चुनें क्षेत्र में सूचीबद्ध नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मामला निकाय के लिए समान नियम को परिभाषित और सक्रिय नहीं किया गया है. समान प्रकरणों के सुझावों को देखने हेतु उन्नत समानता नियमों का उपयोग करें.

4. दस्तावेज़ सुझावों में शामिल करने के लिए बाहरी URL सेट करें. डिफ़ॉल्ट रूप से, दस्तावेज़ सुझाव Microsoft 365 SharePoint या OneDrive जैसी सेवाओं में खोज करता है. यदि आप Microsoft 365 पर उपलब्ध सेवाओं के अतिरिक्त, जैसे ऑन-प्रिमाइसेस SharePoint साइट, कोई बाहरी साइट खोजना चाहते हैं, तो बाहरी सिस्टम में बेस URL दर्ज करें. Dynamics 365 ऐप एक खोज क्वेरी स्ट्रिंग को आपके प्रदान किए गए बेस URL से जोड़ देगा. अधिक जानकारी: अन्य साइट खोजने के लिए एक बाहरी URL जोड़ना.