Pomoću dodatka Project Service Automation planirajte zadatke u programu Microsoft Project

  • Članak

Važno

Dynamics 365 Project Service Automation je evoluirao u Dynamics 365 Project Operations. Dodatne informacije potražite u odjeljku Project Service Automation Transition.

Primjenjuje se na verzije 2.x i 1.x aplikacije Project Service

Project Service olakšava vam planiranje projekta, uključujući procjene. Rad možete definirati tako su vrijednosti troškova, napora i prodaje jasne kod slanja konačnog prijedloga.

Sada možete instalirati Dynamics 365 Project Service Automation dodatak za Microsoft Project i obaviti svoj posao planiranja u poznatom okruženju programa Microsoft Project. Koristite robusne mogućnosti planiranja i upravljanja programom Microsoft Project, a zatim ažurirajte plan projekta u odjeljku Project Service Automation.

Važno

  • SharePoint Da biste koristili upravljanje dokumentima za pohranu datoteka programa Microsoft Project za projekte servisa Project, administrator programa Microsoft Project morat će uključiti upravljanje dokumentima.
  • Dodatak Dynamics 365 Project Service Automation za Microsoft Project kompatibilan je samo s programom Microsoft Project 2016 Professional Edition.
  • Dodatak Dynamics 365 Project Service Automation za Microsoft Project kompatibilan je samo sa servisom Dynamics 365 Project Service. Nije kompatibilan s Dynamics 365 Project Operations.

Preuzimanje i instaliranje dodatka

Pripremite podatke za prijavu u Project Service. Te će vam informacije trebati da biste se povezali s programa Microsoft Project na servis Project Service.

  1. U centru za preuzimanje preuzmite dodatak za podržanu verziju servisa Project Service, bilo V2 . X ili V3.4+.

  2. Kliknite vezu za preuzimanje.

  3. Kada se preuzimanje dovrši, kliknite Da da biste instalirali dodatak.

Konfigurirajte dodatak.

  1. Otvorite Microsoft Project i kliknite karticu Project Service .

  2. Kliknite Poveži se.

  3. Unesite podatke za prijavu, a zatim kliknite Prijava.

    Sada možete početi koristiti dodatak.

Čitanje iz predloška

Čitajte iz predloška koji ste stvorili u servisu Project i kopirali u Microsoft Project da biste započeli planiranje projekta. Dodatne informacije: Stvaranje predloška projekta (automatizacija servisa projekta)

  1. Na kartici Project Service kliknite Čitanje>predloška projekta automatizacije servisa projekta.

  2. S popisa odaberite predložak projekta, a zatim kliknite Otvori.

    Napomena

    Prema zadanim postavkama, zadaci koji se kopiraju iz predloška u Projekt postavljeni su kao ručno zakazani.

Dodjela uloga usluge projekta resursima projekta

  1. Otvorite projekt i kliknite vrpcu Zadatak .

  2. Kliknite izbornik Ganttov grafikon , a zatim odaberite List resursa.

  3. Na listu resursa kliknite padajući izbornik Project Service Resource Role i odaberite ulogu automatizacije servisa Project.

Dodjela resursa u projekt

  1. Na kartici Project Service odaberite redak i kliknite Pronađi resurse.

  2. Na zaslonu Resurs knjige odaberite resurs koji želite koristiti za projekt.

  3. Kliknite Rezerviraj , a zatim U redu.

Objavljivanje projekta

Po dovršetku planiranja projekta sljedeći je korak uvoz i objavljivanje projekta u programu Project Service.

Projekt će se uvesti u Project Service. Primijenit će se postupak određivanja cijena i generiranja tima. Otvorite projekt u servisu Project Service da biste vidjeli jesu li generirani tim, procjene projekta i struktura raščlambe rada. Sljedeća tablica prikazuje gdje pronaći rezultate:

Project Pojedinosti
Ganttov grafikon programa Microsoft Project Uvozi u zaslon Struktura raščlambe rada servisa projekta .
List resursa programa Microsoft Project Uvozi u zaslon Članovi projektnog tima project service .
Korištenje programa Microsoft Project Uvozi u zaslon Procjene projekta usluge projekta.

Uvoz i objavljivanje projekta

  1. Na kartici Project Service kliknite Objavi novi projekt> automatizacije servisaprojekta.

  2. U dijaloškom okviru Objavljivanje na novom projektu u servisu Project Service unesite naziv projekta i odaberite Klijent.

  3. Po želji provjerite plan projekta Poveži s automatizacijom servisa Project da biste datoteku projekta plana povezali s automatizacijom servisa Project.

  4. Kliknite Objavi.

    Povezivanje datoteke projekta sa servisom Project čini datoteku projekta matricom i postavlja strukturu raščlambe rada u servisu Project Service samo za čitanje. Da biste promijenili plan projekta, morate ih napraviti u programu Microsoft Project i objaviti ih kao ažuriranja za Project Service.

Uređivanje uvezenog projekta

Da biste promijenili plan projekta uvezen u Project Service, imate dvije mogućnosti:

  • Otvorite glavnu datoteku i uredite je u programu Microsoft Project.

  • Poništite vezu datoteke i uredite je izravno u značajki Project Service Prema zadanim postavkama, projekt koji je prenesen iz programa Microsoft Project zaključan je i može se uređivati samo u programu Project. Da biste uredili datoteku u servisu Project Service, datoteka mora biti nepovezana.

Uređivanje u programu Microsoft Project

  1. Na glavnom izborniku kliknite Project Service>Projects.

  2. Na popisu projekata otvorite onaj koji ste stvorili u programu Microsoft Project.

  3. Na vrpci kliknite Otvori u programu MS Project . Otvorit će se povezana glavna datoteka u programu Microsoft Project.

Prekid veze datoteke i uređivanje u servisu Microsoft Project

  1. Na glavnom izborniku kliknite Project Service>Projects.

  2. Na popisu projekata otvorite onaj koji ste stvorili u programu Microsoft Project.

  3. Na vrpci kliknite Prekini vezu s MS Projectom .

Prijenos datoteke Projekt u sustav SharePoint ili u grupe sustava Office

Datoteku projekta možete prenijeti u pridružene dokumente za projekt servisa Project i pronaći je u SharePoint njoj. Administrator mora konfigurirati upravljanje dokumentima platforme SharePoint i uključiti ga za entitet Projekta.

Datoteku projekta možete prenijeti i u OneDrive za tvrtke ako ste postavili grupe sustava Office.

Prijenos datoteke za SharePoint

  1. Na glavnom izborniku kliknite Project Service>Upload.

  2. Odaberite Za projektne dokumente automatizacije servisa Project.

  3. U dijaloškom okviru Omogući otvaranje u programu Microsoft Project odaberite Da ili Ne.

    • Ako kliknete Da, moći ćete odabrati gumb Otvori u programu Microsoft Project u programu Project Service Automation, pokrenuti Microsoft Project i učitati datoteku projekta iz biblioteke SharePoint dokumenata.

    • Ako kliknete Ne, veza za gumb Otvori u programu Microsoft Project neće raditi.

  4. Datoteku programa Microsoft Project možete pronaći u servisu Project u odjeljku Dokumenti za određeni projekt project service.

Prijenos datoteke za grupe sustava Office

  1. Na glavnom izborniku kliknite Project Service>Upload.

  2. Odaberite Za projektne dokumente automatizacije servisa Project.

  3. U dijaloškom okviru Omogući otvaranje u programu Microsoft Project odaberite Da ili Ne.

    • Ako kliknete Da, moći ćete odabrati gumb Otvori u programu Microsoft Project u programu Project Service Automation, pokrenuti Microsoft Project i učitati datoteku projekta iz biblioteke SharePoint dokumenata.

    • Ako kliknete Ne, veza za gumb Otvori u programu Microsoft Project neće raditi.

  4. Datoteku programa Microsoft Project možete pronaći u servisu Project u odjeljku Dokumenti za određeni projekt project service.

Objavljivanje projekta u obliku predloška

Projekt možete spremiti i ponovno ga koristiti tako da ga spremite kao predložak projekta u servisu Project Service. Predlošci projekata projektni su planovi za višekratnu upotrebu u servisu Project Service. Dodatne informacije: Stvaranje predloška projekta (automatizacija servisa projekta)

  1. Na kartici Project Service kliknite Objavi>novi predložak projekta automatizacije servisa projekta.

  2. U dijaloškom okviru Objavi na novom projektu u predlošku servisa Project unesite naziv predloška projekta.

  3. Ako želite, provjerite plan projekta Poveži s automatizacijom servisa Project da biste datoteku projekta povezali sa servisom Project Service.

  4. Kliknite Objavi.

Povezivanje datoteke projekta sa servisom Project čini datoteku projekta matricom i postavlja strukturu raščlambe rada u predlošku servisa Project samo za čitanje. Da biste promijenili plan projekta, morate ih napraviti u programu Microsoft Project i objaviti ih kao ažuriranja za Project Service.

Čitanje rasporeda učitanih resursa

Kada projekt čitate iz aplikacije Project Service Automation, kalendar resursa nije sinkroniziran s klijentom radne površine. Ako postoje razlike u trajanju zadatka, naporu ili završetku, to je vjerojatno zato što resursi i klijent radne površine nemaju isti kalendar predložaka radnog vremena koji se primjenjuje na projekt.

Sinkronizacija podataka

Sljedeća tablica opisuje kako se podaci sinkroniziraju između aplikacije Project Service Automation i programskog dodatka radne površine Microsoft Project.

Entitet Polje Automatizacija servisa Microsoft Project u Project Automatizacija servisa projekta za Microsoft Project
Zadatak projekta Krajnji rok ● -
Zadatak projekta Procijenjeni rad ● -
Zadatak projekta ID klijenta aplikacije MS Project ● -
Zadatak projekta Nadređeni zadatak ● -
Zadatak projekta Project ● -
Zadatak projekta Projektni zadatak ● -
Zadatak projekta Naziv projektnog zadatka ● -
Zadatak projekta Jedinica za resurse (zastarjelo u verziji 3.0) ● -
Zadatak projekta Zakazano trajanje ● -
Zadatak projekta Datum početka ● -
Zadatak projekta ID SAR-a ● -
Entitet Polje Automatizacija servisa Microsoft Project u Project Automatizacija servisa projekta za Microsoft Project
Član tima ID klijenta aplikacije MS Project ● -
Član tima Naziv položaja ● -
Član tima projekt ● ●
Član tima Projektni tim ● ●
Član tima Jedinica za resurse - ●
Član tima Uloga - ●
Član tima Radni sati Nije sinkronizirano Nije sinkronizirano
Entitet Polje Automatizacija servisa Microsoft Project u Project Automatizacija servisa projekta za Microsoft Project
Dodjela resursa Od datuma ● -
Dodjela resursa h ● -
Dodjela resursa ID klijenta aplikacije MS Project ● -
Dodjela resursa Planirani rad ● -
Dodjela resursa Project ● -
Dodjela resursa Projektni tim ● -
Dodjela resursa Dodjela resursa ● -
Dodjela resursa Zadatak ● -
Dodjela resursa Do danas ● -
Entitet Polje Automatizacija servisa Microsoft Project u Project Automatizacija servisa projekta za Microsoft Project
Ovisnosti projektnih zadataka Ovisnost projektnog zadatka ● -
Ovisnosti projektnih zadataka Vrsta veze ● -
Ovisnosti projektnih zadataka Prethodni zadatak ● -
Ovisnosti projektnih zadataka Project ● -
Ovisnosti projektnih zadataka Sljedeći zadatak ● -

Pogledajte također

Vodič za voditelja projekata