Vodič za upravitelja projektima (Project Service)

Važno

Dynamics 365 Project Service Automation je evoluirao u Dynamics 365 Project Operations. Dodatne informacije potražite u odjeljku Project Service Automation Transition.

Primjenjuje se na verzije 2.x i 1.x aplikacije Project Service

Mogućnosti servisa Project u sustavu Dynamics 365 for Customer Engagement pomažu vam u stvaranju ponuda i ugovora za projekte te stvaranju projekata za klijente i upravljanju njima nakon što dobijete ugovor. Također omogućuju analizu kako bi vam projekti bili izvedivi i profitabilni. Projekte možete postaviti ovisno o vremenu, materijalima ili na temelju cijene.

Prednosti alata za upravljanje projektom:

• Učinkovite procjene rada

• Predviđanja preduvjeta za resurse kada su projekti u kanalu

• Omogućivanja suradnje na projektima za članove tima i održavanja aktualnog i točnog stanja projekta u svakom trenutku

• Proaktivne identifikacije i rješavanja potencijalnih prijetnji uspjehu za svaku aktivnost.

Ovaj vodič nudi informacije potrebne za stvaranje i upravljanje projektima:

• Pružanje procjena rada za projekt tijekom prodajnog procesa

• Stvaranje projekta

• Planiranje rada u programu Microsoft Project Service Automation pomoću dodatka Project Service Automation

• Zakazivanje projekta sa strukturom raščlambe rada

• Određivanje troškova projekta i procjena prihoda

• Praćenje napretka i troškova projekta

• Stvaranje predloška projekta

• Slanje zahtjeva za resursima

• Office 365 Stvaranje grupe za projekt

• Dodavanje dokumenata u projekt

• Praćenje stanja projekta

• Prikaz članova projektnog tima i upravljanje rezervacijama

• Prikaz i uređivanje procjena projekta

• Odobrite vrijeme i troškove

• Pregled stvarnih projekata

• Prikaz i slanje faktura

• Prikaz nadzornih ploča i izvješća

Preduvjeti

Ako već niste, morat ćete dovršiti sljedeće stavke prije no što počnete sa stvaranjem projekata:

• Stvorite predložak radnog vremena. Postavite kalendar projekta koji određuje radno vrijeme po danu u rasporedu i neradno vrijeme.

• Kreirajte cjenik. Odredite trošak i prodajne cijene za uloge resursa u organizaciji, kao i za druge kategorije kao što su troškovi i proizvodi.

• Dodajte uloge resursa. Definirajte uloge da biste odredili preduvjete za resurse i troškove projekta.

Pogledajte također

Pregled servisa Project
Vodič za administratore
Vodič za upravitelja računa
Vodič za upravitelja resursa
Vodič za vrijeme, troškove i suradnju