Slanje zahtjeva za resurs (Project Service)
Važno
Dynamics 365 Project Service Automation je evoluirao u Dynamics 365 Project Operations. Dodatne informacije potražite u odjeljku Project Service Automation Transition.
Primjenjuje se na verzije 2.x i 1.x aplikacije Project Service
Nakon što ste dobili ugovor projekta, morat ćete projektu dodijeliti djelatnike. Vaša strukturna analiza rada već je utvrdila uloge resursa koje trebate za dovršetak projekta i sada je vrijeme da zatražite resurse koji zadovoljavaju uvjete.
Idite na projekte servisa > Project.
Kliknite projekt na kojem radite.
Na traci pri vrhu zaslona odaberite strelicu prema dolje pokraj naziva projekta, a zatim kliknite Preduvjeti za resurse.
Da biste poslali zahtjeve za resurse, odaberite uloge za koje želite zatražiti resurse, a zatim kliknite Pošalji zahtjev.
Da biste umjesto toga rezervirali resurs, odaberite ulogu, a zatim kliknite Tvrda knjiga. Ovo prikazuje prikaz kalendara svih resursa i njihovu dostupnost s kodiranjem bojom koje nudi vizualni prikaz stanja rezervacije resursa. Učinite nešto od sljedećeg za optimiziranje pretraživanja:
Odaberite prikaz ili redoslijed sortiranja s vrha zaslona. Možete odabrati i želite li prikazati raspoloživost za dan, tjedan ili mjesec te koristiti strelice za prikaz prethodnog ilisljedećeg vremenskog razdoblja. Koristite okvir za pretraživanje da biste pronašli određeni resurs.
Kliknite Mogućnosti da biste promijenili prikaze. Na primjer, možete prikazati legendu koja prikazuje sheme boja za različite vrste rezervacija ili možete odabrati prikaz samo određene vrste rezervacija (na primjer, tvrda rezervacija ili meka rezervacija).
Kliknite Filtar da biste prikazali okno filtra koje omogućuje filtriranje rezultata prema organizacijskoj jedinici, ulozi, vještini ili drugim atributima.
U kalendaru resursa koji želite rezervirati odaberite vremensko razdoblje za rezervaciju resursa i kliknite Rezerviraj da biste rezervirali resurs ili predložite rezervaciju da biste predložili rezervaciju i zatražite od podnositelja zahtjeva da je odobri.
Upravitelj resursa treba pregledati i odobriti vaše zahtjeve za resurs.