Dijeli putem

Stvaranje popis zainteresiranih pomoću marketinga putem aplikacije

  • Članak

Popis zainteresiranih je temelj uspješnog izvođenja marketinške kampanje. Može sadržavati bilo koju vrstu zapisa klijenta, primjerice potencijalne klijente, korisničke račune ili kontakte.

Možete stvoriti dvije vrste popisa zainteresiranih:

  • Statički Statički popis koristite ako članove želite ručno dodavati i ažurirati.
  • Dinamički Koristite dinamički popis zainteresiranih ako želite da popis po potrebi dinamički vrati popis članova na temelju postavljenih kriterija pretraživanja. Na primjer, ako želite pokrenuti kampanju za članove određenog grada, upotrijebite dinamički popis. Dinamički popis zainteresiranih prima ažurirani popis članova svaki put kada otvorite popis, stvorite brzu kampanju iz popisa ili distribuirate aktivnost kampanje za kampanju pridruženu popisu.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Više informacija: Primarne prodajne uloge

Stvaranje popisa zainteresiranih

  1. Na karti web-mjesta odaberite Popisi zainteresiranih.

  2. Odaberite Novo.

  3. Na kartici Sažetak dodajte potrebne informacije.

    Snimka zaslona popis zainteresiranih područja sažetka.

    Napomena

    Da biste potražili zapise u polju Vlasnik , najprije odaberite Spremi ili ćete izgubiti promjene.

  4. Odaberite Spremi da biste mogli unositi informacije u druga područja obrasca.

  5. Odaberite karticu Bilješke da biste dodali ostale informacije koje se odnose na vašu popis zainteresiranih.

  6. Odaberite Spremi.

Upravljanje članovima u statičkoj popis zainteresiranih

Članovima možete upravljati u statičkoj popis zainteresiranih pomoću jedne od sljedećih mogućnosti:

Napomena

  • Aktivne zapise možete dodati samo statičkoj popis zainteresiranih.
  • Da biste dodali više od 30.000 članova u statički popis zainteresiranih, morate biti dio sigurnosna uloga Prodavač ili noviji ili imati dozvolu Operacija popisa.
  • Snimka zaslona s dozvolom operacije popisa na kartici prilagođeni entiteti.
  • Kada u popis zainteresiranih dodate do 30000 članova, operacija dodavanja izvodi se sinkrono. Međutim, kada broj članova prelazi 30000, operacija dodavanja izvodi se asinkrono u serijama od 1000.
  • Statičkoj popis zainteresiranih možete dodati do 120 000 članova jednom operacijom dodavanja. Ako trebate dodati više od 120 000 članova u statički popis zainteresiranih, podijelite te članove i izvedite više operacija dodavanja. Jedan od načina za to je korištenje dijaloškog okvira Napredno traženje za stvaranje upita koji vraćaju manje od 120.000 članova. Umjesto toga, ovisno o vašem slučaju, možete uzeti u obzir i korištenje dinamičkog popisa zainteresiranih umjesto statičkog popisa. Dodatne informacije: Stvaranje dinamičkog popis zainteresiranih

Dodavanje pomoću traženja

Ova mogućnost omogućuje dodavanje članova u popis zainteresiranih pretraživanjem zapisa.

  1. Otvorite popis zainteresiranih, odaberite izbornik s tri točke na naredbenoj traci.
  2. Odaberite strelicu udesno pokraj mogućnosti Upravljanje članovima, a zatim odaberite Dodaj pomoću pretraživanja.
  3. U dijaloškom okviru Traženje zapisa odaberite kriterije pretraživanja.
  4. Odaberite zapise koje želite dodati, a zatim Dodaj.

Dodavanje pomoću naprednog traženja

Ova mogućnost omogućuje skupno dodavanje članova u popis zainteresiranih na temelju kriterija pretraživanja.

  1. Otvorite popis zainteresiranih, odaberite izbornik s tri točke na naredbenoj traci.
  2. Odaberite strelicu udesno pokraj mogućnosti Upravljanje članovima , a zatim Dodaj pomoću naprednog pretraživanja.
  3. U dijaloškom okviru Dodavanje članova pomoću naprednog pretraživanja automatski se odabire entitet na koji je popis zainteresiranih usmjeren.
  4. U padajućem okviru Koristi spremljeni prikaz odaberite prikaz za odabrani entitet koji će se koristiti za filtriranje.
  5. Odaberite Dodaj, a zatim Dodaj redak da biste definirali kriterije pretraživanja. Na primjer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Seattleu, u prvom okviru odaberite polje kao Adresa 1: Grad. Zatim u drugom okviru odaberite relacijski operator upita kao Jednako. U treću kutiju upišite Seattle. Polja možete odabrati iz trenutne vrste zapisa ili iz vrsta povezanih zapisa.
  6. Odaberite Traži.
  7. Odaberite članove koje želite dodati, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
    • Dodaj samo odabrano
    • Dodaj sve

Uklanjanje pomoću naprednog traženja

Ova mogućnost omogućuje skupno uklanjanje članova s popis zainteresiranih na temelju kriterija pretraživanja.

  1. Otvorite popis zainteresiranih, odaberite izbornik s tri točke na naredbenoj traci.

  2. Odaberite strelicu desno pokraj mogućnosti Upravljanje članovima, a zatim odaberite Ukloni pomoću naprednog pretraživanja.

  3. U dijaloškom okviru Uklanjanje članova pomoću naprednog pretraživanja automatski se odabire entitet na koji je popis zainteresiranih usmjeren.

  4. U padajućem okviru Koristi spremljeni prikaz odaberite prikaz za odabrani entitet koji će se koristiti za filtriranje.

  5. Odaberite Dodaj, a zatim Dodaj redak da biste definirali kriterije pretraživanja. Na primjer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Seattleu, u prvom okviru odaberite polje kao Adresa 1: Grad. Zatim u drugom okviru odaberite relacijski operator upita kao Jednako. U treću kutiju upišite Seattle. Polja možete odabrati iz trenutne vrste zapisa ili iz vrsta povezanih zapisa.

  6. Odaberite Traži.

  7. Odaberite članove koje želite ukloniti, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

    • Ukloni samo odabrano
    • Ukloni sve

Napomena

Za bolju izvedbu aplikacije i izbjegavanje prekida, odjednom uklonite članove na popisu zainteresiranih u grupama od 10000. Na primjer, ako na popis zainteresiranih ima 20000 članova i želite ukloniti članove. Najprije uklonite 10000 članova, a zatim uklonite preoostalih 10000.

Ocjenjivanje pomoću naprednog traženja

Ova mogućnost omogućuje procjenu članova koje želite zadržati u popis zainteresiranih na temelju kriterija pretraživanja.

  1. Otvorite popis zainteresiranih, odaberite izbornik s tri točke na naredbenoj traci.
  2. Odaberite strelicu udesno pokraj mogućnosti Upravljanje članovima, a zatim odaberite Procijeni pomoću naprednog pretraživanja.
  3. U dijaloškom okviru Procjena članova pomoću naprednog pretraživanja automatski se odabire entitet na koji je popis zainteresiranih usmjeren.
  4. U padajućem okviru Koristi spremljeni prikaz odaberite prikaz za odabrani entitet koji će se koristiti za filtriranje.
  5. Odaberite Dodaj, a zatim Dodaj redak da biste definirali kriterije pretraživanja. Na primjer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Seattleu, u prvom okviru odaberite polje kao Adresa 1: Grad. Zatim u drugom okviru odaberite relacijski operator upita kao Jednako. U treću kutiju upišite Seattle. Polja možete odabrati iz trenutne vrste zapisa ili iz vrsta povezanih zapisa.
  6. Odaberite Traži.
  7. Odaberite članove koje želite zadržati, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
    • Zadrži samo odabrano
    • Zadrži sve

Definirajte kriterije odabira članova za dinamički popis zainteresiranih

  1. Otvorite popis zainteresiranih dinamike, odaberite izbornik s tri točke na naredbenoj traci, a zatim odaberite Upravljanje članovima.
  2. U dijaloškom okviru Upravljanje članovima dinamičkog popisa automatski se odabire entitet na koji je popis zainteresiranih usmjeren.
  3. U padajućem okviru Koristi spremljeni prikaz odaberite prikaz za odabrani entitet koji će se koristiti za filtriranje.
  4. Odaberite Dodaj, a zatim Dodaj redak da biste definirali kriterije pretraživanja. Na primjer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Seattleu, u prvom okviru odaberite polje kao Adresa 1: Grad. Zatim u drugom okviru odaberite relacijski operator upita kao Jednako. U treću kutiju upišite Seattle. Polja možete odabrati iz trenutne vrste zapisa ili iz vrsta povezanih zapisa.
  5. Odaberite Traži.
  6. Odaberite Koristi upit da biste dodali podudarne zapise u dinamički popis zainteresiranih.

Pridruživanje kampanja ili brzih kampanja popisu zainteresiranih

Kada stvorite kampanju ili brzu kampanju, možete je pridružiti popisu zainteresiranih. Možete i stvoriti novu kampanju ili brzu kampanju s popisa zainteresiranih.

  1. U području Kampanje ili Brze kampanje odaberite Nova kampanja ili Nova brza kampanja .
  2. Potražite kampanju ili brzu kampanju koju želite pridružiti ovom popisu zainteresiranih.

Napomena

  • Ako nemate nijednu kampanju ili želite stvoriti novu, možete odabrati Novo.
  • Ako nemate nijednu brzu kampanju, pokrenut će se čarobnjak za brze kampanje.

Prilagođeni obrazac popisa zainteresiranih

Ako koristite prilagođeni obrazac za popis zainteresiranih koji ne uključuje određena polja, vidjet ćete sljedeću poruku: „U obrascu nedostaju sljedeći elementi: „upit”, „vrsta člana”, „računiUCI”, „kontaktiUCI”, „potencijalni klijentiUCI”, „dinamički_računi”, „dinamički_kontakti”, „dinamički_potencijalni klijenti”. To će utjecati na funkcionalnosti.

Elementi navedeni u poruci potrebni su za popunjavanje popisa članova koji je uključen u zadani obrazac. Ako vaš prilagođeni obrazac ne prikazuje popis članova, možete zanemariti poruku.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte