Postavljanje mobilnog sučelja za Dynamics 365 Sales

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales intuitivno je mobilno iskustvo koje nudi brzi pristup podacima o klijentima i olakšava njihovo ažuriranje. Ovo pojednostavljuje upravljanje odnosima s klijentima i pomaže prodavačima da se usredotoče na prodaju.

Terenski prodavači provode puno vremena na putu putujući u susret klijentima. Vrijeme "U pokretu" može postati produktivno vrijeme s ovom mobilnom aplikacijom koja je dostupna na iOS i Android.

Prije nego što prodavatelji na terenu mogu upotrebljavati mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales, morate osigurati da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

• Da biste dobili optimalno mobilno iskustvo:
  • Preporuča se omogućiti pretraživanje po važnosti za okruženje. Dodatne informacije: Konfiguriranje pogreške pretraživanje po važnosti radi poboljšanja rezultata i performansi pretraživanja
  • Preporuča se imati Exchange Online.
• Da biste postavili vezani zapis za sastanak, morate:
  • omogućiti sinkronizaciju sa strane poslužitelja u vašem okruženju. Dodatne informacije: Sinkronizacija na strani poslužitelja.
  • Odobrite adresu e-pošte. Dodatne informacije: Odobravanje poštanskih sandučića
• Korisnici mobilne aplikacije moraju imati sljedeća dopuštenja:
  • Dozvola za čitanje za tablicu Organizacija.
  • Dozvola za čitanje za tablicu poštanskog sandučića.
  • Dynamics 365 za mobilne privilegije.

Napomena

• Ako mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales pokrene korisnik s definiranim mobilnim izvanmrežnim profilom , korisničko sučelje aplikacije prikazuje se pomoću pogreške objedinjeno sučelje (isto kao u sustavu Dynamics 365 za telefone).
• Ako se mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales pokreće na tablet uređaju, korisničko sučelje aplikacije prikazuje se s pomoću objedinjenog sučelja (isto kao u sustavu Dynamics 365 za tablete).

Što je sljedeće

Nakon što su ispunjeni svi preduvjeti za mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales, prodavači na terenu mogu je instalirati na svoje iOS uređaje i Android uređaje.

Kao administrator možete dodatno suziti doživljaj sljedećim prilagodbama:

• Upravljanje obrascima
• Stvaranje prilagođenih push obavijesti
• Konfiguriranje tablica za brzo stvaranje zapisa i aktivnosti

Pogledajte

Korištenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Naučite osnove
Smjernice o najboljem mobilnom iskustvu za vaše prodajne korisnike