Aplikacija Član prodajnog tima za korisnike s licencom za Team Member
Aplikacija Član prodajnog tima dizajnirana je za lagane prodajne scenarije u kojima korisnicima nisu potrebne sve mogućnosti poslovne aplikacije.
Instalacija i pristup aplikaciji Član prodajnog tima
Aplikacija Član prodajnog tima uključena je u licencu za člana tima i predinstalirana je u svim prodajnim okruženjima koja imaju aplikaciju Središte za prodaju. Administratori sustava mogu koristiti sigurnosne uloge za kontrolu vidljivosti aplikacije, ako je potrebno.
Korisnicima koji će pristupati aplikaciji dodijelite ulogu Član prodajnog tima. Ako svojim korisnicima želite dati prilagođene dozvole, preporučujemo da klonirate ulogu aplikacije Član prodajnog tima i date potrebne dozvole u skladu s Vodičem za licenciranje sustava Microsoft Dynamics 365.
Dodatne informacije o dodjeljivanju uloge potražite u članku Dodjela sigurnosnih uloga korisniku u Power Platform dokumentaciji.
Pristupite aplikaciji Član prodajnog tima
Korisnici s licencom za člana tima mogu otići na stranicu aplikacija sustava Dynamics 365 i odabrati aplikaciju Član prodajnog tima.
Kada korisnici otvore aplikaciju Član prodajnog tima, na karti web-mjesta vidjet će dostupne entitete.
Značajke dostupne u aplikaciji Član prodajnog tima
Tijekom faze ranog pristupa primjene licence za Team Member, korisnici s licencom za Team Member mogu upotrebljavati dodijeljene module aplikacija uz sve postojeće aplikacije.
Dodijeljeni moduli aplikacije su:
- Član tima za Customer Service
- Član prodajnog tima
- Središte resursa projekta
Na visokoj razini korisnici s licencom za Team Member mogu obavljati sljedeće zadatke u aplikaciji Član prodajnog tima:
- Upravljanje klijentima: rad s kontaktima i prikaz računa.
- Upravljanje potencijalnim klijentima i prilikama: pogledajte potencijalne klijente ili prilike povezane s računima ili kontaktima ili pogledajte druge podatke u vezi s prodajom.
- Dodajte bilješke i aktivnosti, kao što su zadaci.
Administratori mogu konfigurirati aplikaciju za dodatne scenarije, ali ne više od onih navedenih u Vodiču za licenciranje sustava Microsoft Dynamics 365. Dodatne informacije o korisničkim pravima za licencu člana tima potražite u vodiču za licenciranje Microsoft Dynamics 365.