Bevételi eredmények elemzése prediktív előrejelzés segítségével
A bevételekre visszavetítéses előrejelzés segítségével elemezheti a bevételt, és az adatok alapján előre jelezheti az adatokat.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Az előrejelzés oszlop és a részletek az előrejelzésben
A prediktív előrejelzés segíti az értékesítőket és a vezetőket, hogy javítsák az előrejelzés pontosságát az adatokon alapuló előrejelzési leképezések biztosításával. Ennek eléréséhez a prediktív előrejelzés olyan AI-vezérelt modelleket használ, amelyek a múltbeli adatok és az értékesítési prognózis alapján megjósolják a jövőbeli bevételi eredményeket.
A előrejelzés oszlop az egyes értékesítők és vezetők várható bevételét mutatja. Az előrejelzések a lehetőség Állapot mezőjén alapulnak. Az előrejelzések pontosságának optimalizálása érdekében győződjön meg arról, hogy az Előrejelzési kategória értékei szinkronban vannak azÁllapot mezővel. A beépített előrejelzési kategória esetében a munkafolyamat biztosítja, hogy amikor egy lehetőség Megnyert vagy Elveszett állapotúkéntvan lezárva, az előrejelzési kategória a megfelelő értékkel frissüljön.
Feljegyzés
Ha nem áll rendelkezésre elegendő adat a prediktív előrejelzéshez, hibaüzenet jelenik meg, és a előrejelzés oszlop üresen marad.
Előfeltételek
A prediktív előrejelzés használatának megkezdése előtt tekintse át az alábbi előfeltételeket:
Győződjön meg arról, hogy a prediktív lehetőségpontozás engedélyezve van, és legalább egy modell konfigurálva van. További tudnivalókért lásd: Prediktív lehetőségpontozás konfigurálása.
Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a prediktív előrejelzés funkció, és ennek megfelelően be van-e állítva az előrejelzés. További információ: Tudnivalók a prémium előrejelzésről.
Előrejelzés oszlop
Nyisson meg egy a előrejelzés oszlopot tartalmazó előrejelzést. További információ: Előrejelzés megtekintése.
Az alábbi képernyőn egy példa látható az a előrejelzés oszlopra.
Ha az oszlop fejlécén az információs ikon fölé viszi az egeret, megjelenik az előrejelzés utolsó újraszámolási dátuma. Az előrejelzéseket hét naponta újraszámítják; Manuális újraszámítás nem indítható el.
Előrejelzés részletei
Válasszon ki egy értéket a előrejelzés oszlopban a előrejelzés részletek ablaktábla megjelenítéséhez.
A előrejelzés részletek ablaktáblában lévő grafikon a következő értékekből áll:
Lezárt megnyert: Az aktuális előrejelzési időszakban megnyertként lezárt lehetőségek teljes tényleges bevétele.
Nyitásból előrejelezve: Az aktuális előrejelzési időszakban várhatóan lezáruló, nyitott lehetőségekből származó teljes becsült bevétel, amely hozzájárul a előrejelzés.
Előrejelzés újból: Az új lehetőségekből származó teljes becsült bevétel, amelyek az előrejelzések szerint az aktuális előrejelzési időszakban lezárulnak, és hozzájárulnak a előrejelzés.
Total előrejelzés: Az aktuális előrejelzési időszak teljes előrejelzett összege.
Az előrejelzést befolyásoló legfontosabb tényezők a diagram alatt jelennek meg. Ezekkel a tényezőkkel könnyebben megismerheti a diagram főbb pontjait. Az ilyen tényezők közül öt jelenhet meg.
Feljegyzés
A előrejelzés részletek megjelenítéséhez a rendszergazdának vagy az előrejelzési vezetőnek engedélyeznie kell a előrejelzés tényezőket.
A leggyakoribb előrejelzési faktorok három típusba sorolhatók:
- A felfelé mutató nyíllal (
) ellátott zöld ikon pozitív befolyásoló tényezőt jelez. - A lefelé mutató nyíllal (
) ellátott piros ikon negatív befolyásoló tényezőt jelez. - A vízszintes nyíllal (
) ellátott szürke ikon semleges befolyásoló tényezőt jelöl.
Az alábbi képen egy példa látható a előrejelzés szakaszt befolyásoló legfontosabb tényezőkre.
| Icon | Befolyásoló tényező |
|---|---|
|
A legfőbb pozitív befolyásoló tényező azt mutatja, hogy az új üzletekből 247,22 ezer USD jön be az időszakól fennmaradó 59 napban. Ebből 124,91 ezer USD (51 %) az utolsó 17 napban jön be. |
|
A negatív befolyásoló tényező az, hogy a lehetőségek 22%-a várhatóan a következő időszakra csúszik. |
|
A negatív befolyásoló tényező az, hogy a folyamatban lévő lehetőségek közül 3614 várhatóan lezárul az előrejelzési időszakban. |
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.