Jövőbeli bevételi eredmények becslése prémium előrejelzések használatával
A prémium előrejelzés segíti az értékesítőket és a vezetőket, hogy javítsák az előrejelzés pontosságát az adatokon alapuló előrejelzési leképezések biztosításával. Ennek eléréséhez a prémium előrejelzés olyan AI-vezérelt modelleket használ, amelyek a múltbeli adatok és az értékesítési prognózis alapján megjósolják a jövőbeli bevételi eredményeket.
Fontos
A Prémium előrejelzés nem érhető el a Kormányzati közösségi felhő (GCC), Franciaország és India esetében.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales szolgáltatáshoz |
A prémium előrejelzésekben rendelkezésre álló funkciók
A következő prémium előrejelzési funkciók érhetők el a Sales Premium licenccel. Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy az előrejelzés engedélyezve van. További információ: Előrejelzések konfigurálása a szervezetben.
Prediktív előrejelzések
Az olyan AI-alapú előrejelzéseket kínál, amelyek segítségével az értékesítők és a vezetők megtudhatják, hogy mekkora bevételt érhet el az értékesítői csoportjuk. A rendszer ezeket az előrejelzéseket az előzményadatok és az aktuális értékesítési prognózis alapján számítja ki, és a hierarchia minden szintjén elérhetők. Részletes lebontás is elérhető.
Annak ellenőrzéséhez, hogy a prediktív előrejelzési funkció engedélyezve van-e a szervezetben, lépjen a Terület>módosítása Alkalmazásbeállítások>Előrejelzési konfiguráció elemre. A előrejelzés oszlop megjelenik az előrejelzési rácsban, ha oszlopként jelöli ki. További információ: Elrendezés és oszlopok kiválasztása.
Feljegyzés
- A előrejelzés oszlop mostantól minden olyan hierarchiához elérhető, ahol az összesítő entitás Lehetőség néven szerepel.
- Minden mögöttes lehetőségnek a tulajdonosa rendszerfelhasználó kell, hogy legyen ahhoz, hogy a prediktív előrejelzést figyelembe vegyék az értékek létrehozása közben.
Miután első alkalommal aktiválta az előrejelzést, a prediktív előrejelzés számára két órát vesz igénybe az adatoknak az oszlopban történő megjelenítése.
További információ: Előrejelzések konfigurálása a szervezetben.
A prediktív előrejelzés használatának megkezdése előtt fontolja meg, hogy a következőkkel kell rendelkeznie:
Több mint 10 lezárt lehetőség, amelyek mezői ki vannak töltve – Tényleges érték, Tényleges zárási dátum, Becsült érték ésBecsült zárási dátum .
Nyitott lehetőségek a mezők értékeinek kitöltésével – Becsült érték és Becsült zárási dátum.
Az adatoknak valósnak kell lenniük, mint a lezárt és nyitott lehetőségek használati helyzetében. A lehetőség által létrehozott dátumnak például a lezárási dátum előtt kell lennie.
A prediktív előrejelzési szolgáltatás a rendelkezésre álló adatok szerint kiválasztja az előrejelzési modellt, így a nagyobb mennyiségű lezárt lehetőség több teljes értékkel fog megjelenni a pontos előrejelzésekben.
Az előrejelzéshez létrehozott további szűrők nem befolyásolják negatívan a prediktív előrejelzési modell eredményét.
A prediktív előrejelzési modell pontosságának optimalizálása érdekében érdemes lehet a prediktív lehetőségpontszám aktiválása és közzététele is. További tudnivalókért lásd: Prediktív lehetőségpontozás.
Pillanatképek
Az értékesítési szervezetek pillanatfelvételeket használhatnak az előrejelzési adatok "befagyasztására" egyes időpontokban. Ha többet szeretne megtudni a pillanatképek használatáról és arról, hogyan áramlanak az ügyletek két pillanatkép között, tekintse meg a pillanatképek automatikus készítése és a pillanatképek közötti ügyletek áramlásának elemzése című témakört.
Trenddiagram
A Trend diagram vizualizációt nyújt arról, hogy az egyes előrejelzési összegek hogyan alakulnak az idő múlásával, összehasonlítva azt az időszak végi előrejelzés és kvótával. A rendszer automatikusan létrehoz egy külön előrejelzett megvalósítási sort a jövőbeli bevételeknek az idő múlásával történő kiszámításához.
A Megjelenítés trenddiagramban lehetőség előrejelzési oszlopok hozzáadásához érhető el a trenddiagramhoz , miközben konfigurálja az oszlopot az előrejelzési konfigurációban. Csak az Összesítés és a Számított oszloptípusok jeleníthetők meg a trenddiagramon. További információ: Oszlopok konfigurálása.
A trenddiagramok használatáról Az előrejelzés trenddiagramokon keresztül történő előrejelzésének ismertetése című témakörben olvashat.
Folyamatdiagram
A folyamatdiagram vizuálisan ábrázolja, hogyan változik az előrejelzés két időpont között. További információ: A pillanatképek közötti ügyletek áramlásának elemzése.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek a Dataverse
Pillanatfelvételek automatikus készítése
A Sales Insights prémium funkcióinak telepítése és konfigurálása
Blog: Prediktív értékesítési előrejelzés a Dynamics 365 Sales alkalmazásban